Een ondertekende offerte naar Hero sturen
Geef een ondertekende offerte als projectrecord door aan Hero, met klant, adres en offerteoverzicht, zodat je montageteam ermee aan de slag kan.
Hero is een tool voor veld- en projectbeheer die veel installateurs gebruiken als centraal overzicht voor het montageteam. Zodra Hero is verbonden, krijgen ondertekende offertes een knop Send to Hero (Naar Hero sturen) in de zijbalk van Afronden.
Voordat je begint
- Een admin verbindt Hero in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte met een API-sleutel. Zie Hero voor alle stappen om de verbinding te maken.
De offerte naar Hero sturen
- De offerte moet ondertekend zijn.
- Open de ondertekende offerte en ga naar het tabblad Afronden.
- Klik in de zijbalk met acties op Send to Hero.
- Reonic maakt een Hero-project aan met de klant, het adres en het overzicht van de ondertekende offerte.
- De knop verandert in Verzonden en de project-ID van Hero wordt bij de offerte opgeslagen.
Goed om te weten
- Hero wordt voor het montageteam de centrale bron van waarheid. De werkwijze is: sluit de deal in Reonic, geef die door aan Hero en voer de montage uit vanuit Hero.
- Handmatig, per offerte. Je stuurt elke offerte afzonderlijk naar Hero, direct nadat ze is ondertekend. Het voltooien van de montage in Reonic leidt niet tot een nieuwe export.
Laatst bijgewerkt op
Gerelateerde artikelen
Een ondertekende offerte naar Lexoffice sturenZet een ondertekende offerte door naar Lexoffice als offerte (Auftragsbestätigung) en/of factuur (Rechnung), afhankelijk van je factuurmodus (bill mode), opgebouwd uit de regelitems, prijzen en klantgegevens van de offerte.Een ondertekende offerte exporteren naar een ander systeemZodra een klant een offerte ondertekent, zet je de deal direct door naar je boekhoud-, CRM- of projectbeheertool. Zo staat het record in je backofficesysteem zonder dat je iets opnieuw hoeft in te typen.Een korting toepassen op één onderdeel van de offerteGeef één onderdeel van de offerte (Zonne-energie, Batterijopslag, Laadpaal, Warmtepomp of een add-on) een eigen korting, los van de rest van de offerte.