Een ondertekende offerte naar K2 sturen
Stuur de PV-gegevens en de dakindeling van een ondertekende offerte met één klik als planningsimport naar K2 Base.
K2 is K2 Base van K2 Systems, het platform voor montagesystemen voor zonnepanelen en constructieve planning. Zodra K2 voor je Workspace is verbonden, toont elke ondertekende offerte op de pagina Afronden een knop Project maken in K2. Klik erop om de gegevens van de offerte als nieuw project naar K2 te sturen. Na een geslaagde verzending toont de ondertekende handtekeningrij een link Ga naar het project die het nieuwe project in K2 opent.
Opmerking
K2 is alleen beschikbaar voor residentiële offertes. Het verschijnt niet bij commerciële offertes.
Voordat je begint
- De offerte moet ondertekend zijn. De knop Project maken in K2 verschijnt op een ondertekende handtekeningrij in Afronden > Handtekeningen.
- Een admin verbindt K2 voor je Workspace in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte. Elke Workspace wordt met één K2-account verbonden.
- Als K2 in je Workspace beschikbaar is, verschijnt de K2-vermelding in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte en kun je ondertekende offertes versturen. Zie je de K2-vermelding niet, neem dan contact op met je Reonic-accountmanager.
Een ondertekende offerte naar K2 sturen
- Open de ondertekende offerte en ga naar het tabblad Afronden.
- Open de sectie Handtekeningen en zoek de ondertekende handtekeningrij.
- Klik op die rij op Project maken in K2 (pijlpictogram en K2-logo).
- De gegevens van de offerte worden naar K2 gestuurd en het project wordt daar aangemaakt.
- Als dat gelukt is, toont de rij een link Ga naar het project. Klik erop om het nieuwe project in K2 te openen.
Tip
De knop Project maken in K2 verstuurt één offerte tegelijk, en je gebruikt hem zelf zodra de offerte is ondertekend. K2 verstuurt niet automatisch vóór de ondertekening.
Goed om te weten
- De overdracht loopt via de link Ga naar het project. Na een geslaagde verzending toont de ondertekende handtekeningrij een link Ga naar het project. Gebruik die om het project in K2 te openen en je werk daar af te ronden.
- Als de K2-verbinding wegvalt of een fout geeft, verschijnt de knop Project maken in K2 niet meer bij ondertekende offertes, totdat een admin K2 opnieuw verbindt in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte.
Veelgestelde vragen
- Waarom zie ik de knop Project maken in K2 niet? Ofwel is de offerte nog niet ondertekend, ofwel is K2 niet verbonden voor je Workspace. Controleer de verbindingsstatus van K2 in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte, of vraag het na bij je Reonic-accountmanager.
- Waar rond ik het project af? In K2. Volg de link Ga naar het project die na een geslaagde verzending op de ondertekende handtekeningrij verschijnt.
Laatst bijgewerkt op