Een ondertekende offerte naar WeClapp sturen
WeClapp ontvangt een verkoopkans wanneer er een aanvraag wordt aangemaakt, en daarna een verkooporder wanneer de offerte is ondertekend.
WeClapp is een ERP-systeem. De integratie werkt op twee momenten: er verschijnt automatisch een verkoopkans in WeClapp wanneer er een aanvraag binnenkomt, en er wordt een verkooporder aangemaakt op basis van de ondertekende offerte. Zodra WeClapp is verbonden, krijgen ondertekende offertes een knop Send to WeClapp (Naar WeClapp sturen) in de zijbalk van Afronden.
Voordat je begint
- Een admin verbindt WeClapp in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties met een API-sleutel. Zie Connect your CRM (je CRM verbinden).
- Onderteken de offerte voordat je de verkooporder aanmaakt.
Hoe de WeClapp-synchronisatie werkt
- Wanneer de aanvraag wordt aangemaakt, verschijnt er automatisch een verkoopkans in WeClapp.
- Open de offerte nadat ze is ondertekend, ga naar Afronden en klik op Send to WeClapp om de verkooporder aan te maken op basis van de regelitems van de offerte.
- De aanvraag en de offerte zijn gekoppeld aan hun records in WeClapp, zodat je tussen beide kunt wisselen.
Goed om te weten
- De verkoopkans verschijnt automatisch wanneer de aanvraag wordt aangemaakt; de verkooporder maak je na de ondertekening handmatig aan met een klik op de knop. Twee fasen, twee records.
Laatst bijgewerkt op
Gerelateerde artikelen
Deals naar HubSpot sturenEr verschijnt automatisch een HubSpot-deal zodra je in Reonic een aanvraag aanmaakt.Een ondertekende offerte exporteren naar een ander systeemZodra een klant een offerte ondertekent, zet je de deal direct door naar je boekhoud-, CRM- of projectbeheertool. Zo staat het record in je backofficesysteem zonder dat je iets opnieuw hoeft in te typen.Een korting toepassen op één onderdeel van de offerteGeef één onderdeel van de offerte (Zonne-energie, Batterijopslag, Laadpaal, Warmtepomp of een add-on) een eigen korting, los van de rest van de offerte.