Een ondertekende offerte exporteren naar een ander systeem

Als een offerte is ondertekend, krijg je in de weergave Afronden een reeks knoppen Send to… (Verzenden naar…) in de actiezijbalk. Elke knop draagt de ondertekende deal over aan een verbonden extern systeem: je boekhoudtool (Lexoffice, Sevdesk, Bexio), je projectbeheertool (Hero), een planner voor PV-montagesystemen (K2 Base) of een offerte- of ERP-systeem (Photovate, WeClapp). Deze pagina legt uit hoe de export werkt en waar elke bestemming voor dient. De pagina's per bestemming behandelen de details. CRM-systemen zoals HubSpot en Bitrix werken anders: ze synchroniseren automatisch wanneer een aanvraag wordt aangemaakt, dus het zijn geen Send-to-knoppen. Zie de opmerking hieronder.

Voordat je begint

• Onderteken eerst de offerte. De Send-to-knoppen verschijnen zodra een offerte is ondertekend, dus de ondertekening is wat de export mogelijk maakt.
• Verbind eerst de bestemming. Een Admin verbindt die onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties, waarna de knop in de zijbalk voor je Workspace verschijnt. Zie De verbinding instellen hieronder.
• Je hebt rechten als Editor of hoger nodig om een export te starten zodra de integratie is verbonden.

Een ondertekende offerte exporteren

1. Open de ondertekende offerte en ga naar het tabblad Afronden.
2. Zoek in de actiezijbalk rechts de knop Send to [system] voor je bestemming.
3. Klik erop. Reonic zet de regels, prijzen, belastingtarieven en klantgegevens van de offerte over naar het verbonden systeem.
4. De knop toont eerst een status in afwachting en verandert daarna in Verzonden met het recordnummer van de bestemming, meestal met een directe link.

Wat elke bestemming ontvangt

• Lexoffice — Cloudboekhouding (DE) — Offerte / factuur op basis van de offerte
• Sevdesk — Cloudboekhouding (DE) — Offerte / factuur op basis van de offerte
• Bexio — Boekhouding (CH) — Offerte + factuur op basis van de offerte
• WeClapp — ERP — Een verkooporder
• Photovate — Offertes / ontwerp voor zonne-energie — De opties van de offerte
• Hero — Buitendienst- / projectbeheer — Een record voor een project + de ondertekende pdf
• K2 — Planning van PV-montagesystemen (K2 Base) — Een importlink voor K2 Base

De verbinding instellen

Exports werken zodra de bestemming is verbonden onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties (alleen voor Admins). De handleidingen voor het instellen zijn gegroepeerd op het moment waarop de connector draait:

• Boekhoud- en projecttools (Send-to-knoppen, na ondertekening): Lexoffice, Sevdesk, Bexio, Hero, K2, Elektroform, PDS.
• Offerte- en ERP-tools (Send-to-knoppen, na ondertekening): WeClapp, Photovate.
• CRM-connectors (synchroniseren automatisch bij het aanmaken van een aanvraag, geen Send-to-knop): HubSpot, Pipedrive, Bitrix.

Goed om te weten

• De ondertekening is de trigger. De overdracht gebeurt één keer, op het moment dat de offerte wordt ondertekend. Rond je later de installatie af of geef je de Reonic-factuur uit, dan verandert dat er niets aan.
• Opnieuw proberen wanneer het jou uitkomt. Is het doelsysteem onbereikbaar wanneer je klikt, dan wordt de export niet voltooid. Klik opnieuw op Send to… zodra het systeem weer bereikbaar is.
• Elke export staat op zichzelf. Versturen naar Lexoffice stuurt niets naar je CRM. Klik op elke bestemming die je nodig hebt.
• Het land doet ertoe. Sommige bestemmingen zijn alleen zinvol in hun thuismarkt (Lexoffice en Sevdesk in DE, Bexio in CH), dus ze verschijnen in de zijbalk waar ze voor je Workspace actief zijn.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026