Afronden
Een korting toepassen op één onderdeel van de offerte
Geef één onderdeel van de offerte (Zonne-energie, Batterijopslag, Laadpaal, Warmtepomp of een add-on) een eigen korting, los van de rest van de offerte.
Het offertebericht opstellenAI-functie
Laat een eerste concept van de offertebrief voor een particuliere offerte opstellen op basis van wat je hebt gepland: het systeem, de prijs, de besparing en de financieringsvoorwaarden. Je bewerkt een concept in plaats van met een leeg tekstvak te beginnen.
Een ondertekende offerte exporteren naar een ander systeem
Zodra een klant een offerte ondertekent, zet je de deal direct door naar je boekhoud-, CRM- of projectbeheertool. Zo staat het record in je backofficesysteem zonder dat je iets opnieuw hoeft in te typen.
Een ondertekende offerte naar Bexio sturen
Stuur een ondertekende offerte naar Bexio, het Zwitserse boekhoudpakket, als Bexio-offerte (quote) en/of factuur op basis van de regelitems, prijzen en klantgegevens van de offerte.
Deals naar Bitrix sturen
Bitrix-records worden automatisch aangemaakt wanneer er in Reonic een aanvraag wordt aangemaakt, als Lead of als Deal, afhankelijk van de gekozen sync mode. Er is geen handmatige exportstap in de offertefase.
Een ondertekende offerte naar Hero sturen
Geef een ondertekende offerte als projectrecord door aan Hero, met klant, adres en offerteoverzicht, zodat je montageteam ermee aan de slag kan.
Deals naar HubSpot sturen
Er verschijnt automatisch een HubSpot-deal zodra je in Reonic een aanvraag aanmaakt.
Een ondertekende offerte naar K2 sturen
Stuur de PV-gegevens en de dakindeling van een ondertekende offerte met één klik als planningsimport naar K2 Base.
Een ondertekende offerte naar Lexoffice sturen
Zet een ondertekende offerte door naar Lexoffice als offerte (Auftragsbestätigung) en/of factuur (Rechnung), afhankelijk van je factuurmodus (bill mode), opgebouwd uit de regelitems, prijzen en klantgegevens van de offerte.
Een ondertekende offerte naar Photovate sturen
Stuur de varianten van een ondertekende offerte naar Photovate, zodat elke variant in beide systemen traceerbaar is.
Een ondertekende offerte naar Sevdesk sturen
Zet een ondertekende offerte als factuur door naar Sevdesk, opgebouwd uit de regelitems, prijzen en klantgegevens van de offerte.
Een ondertekende offerte naar WeClapp sturen
WeClapp ontvangt een verkoopkans wanneer er een aanvraag wordt aangemaakt, en daarna een verkooporder wanneer de offerte is ondertekend.
Een offerte afronden
Pas een totale korting toe, kies de prijspresentatie, schrijf de begeleidende brief, pas de pdf-opmaak aan, wissel de wettelijke teksten en bekijk de offerte vooraf in het voorbeeld voordat je hem ter ondertekening naar de klant stuurt.
Herroeping van contract door klant afhandelen
Met de Duitse bedenktijdregel van §356a kan een klant een contract dat die al heeft ondertekend binnen een vaste termijn herroepen. Dit artikel beschrijft wat er aan jouw kant gebeurt, hoe je een herroeping vastlegt die per post binnenkomt, en hoe je de functie inschakelt.
Een offerte bekijken en de geldigheid van de link beheren
Stuur de offerte ter digitale ondertekening naar de klant: kies welke varianten de klant ziet, stel de geldigheid van de link in, pas de e-mail aan en lees wat de klant ziet op de openbare ondertekeningspagina. Dit artikel behandelt ook de juridische attestatie, de overdracht aan de financieringspartner en het versturen op een tablet of naar zakelijke klanten.
De ondertekeningslink opnieuw naar een klant versturen
Stuur dezelfde ondertekeningsmail opnieuw naar de klant als die zegt de mail niet te hebben ontvangen of kwijt te zijn, of als je de mail naar een ander adres wilt sturen.
Een ondertekeningsverzoek voor een aanbod intrekken
Maak een openstaande ondertekeningslink ongeldig, bewerk een aanbod dat al is verstuurd, of splits een ondertekende offerte af naar een nieuwe variant als de klant een wijziging wil.
Offerteopeningen en handtekeningen bijhouden
Bekijk de activiteitenfeed van een offerte om elke ondertekeningsgebeurtenis te zien: verstuurd, verwittigd, ingetrokken, geaccepteerd en op papier geaccepteerd. Gebruik de feed om te bevestigen dat de offertemail echt is verstuurd, want Reonic houdt niet bij wat er daarna met de mail gebeurt.
Een handmatige handtekening uploaden voor een klant
Leg een handtekening op papier vast bij een openstaand ondertekeningsverzoek: sleep de ondertekende pdf erin, stel de ondertekeningsdatum in, markeer eventuele optionele componenten, en Reonic legt de analoge handtekening vast met dezelfde vervolgeffecten als een digitale.
Een globale korting toepassen
Pas bij de stap Afronden één korting toe op de hele offerte, als absoluut bedrag of als percentage, en bekijk hoe die wordt weergegeven in de offerte die de klant ziet.
Een eigen pagina aan de offerte-pdf toevoegen
Voeg je eigen pdf's toe, zoals brochures, certificaten of financieringsgegevensbladen, op een positie naar keuze in de offerte. Ze worden dan in elke gegenereerde en ondertekende offerte opgenomen.
De onderdelenlijst begrijpen en instellen
De onderdelenlijst is het overzicht van elk component in de offerte dat de klant te zien krijgt. Bepaal of artikelnummers, beschrijvingen, afbeeldingen en gegevensbladen worden getoond, begrijp waar aangepaste onderdelen passen en kies het juiste formaat als je de lijst met je groothandel deelt.
Betaalmethode: contante aankoop
Verkoop een variant direct. De klant betaalt de volledige prijs, zonder financieringspartner of lease ertussen.
Betaalmethode: financiering – klassiek
Toon een financieringsoverzicht op de offerte (een jaarbedrag, aanbetaling en looptijd) als bedragen die alleen ter weergave dienen.
Betaalmethode: leasing
Bied een component aan via een lease in plaats van een directe aankoop. Een van de drie betaalwijzen per component in Reonic, naast contante aankoop en financiering.