CRM
Dashboard
1 artikel
AgentenAI-functie
Stel een agent in die zelfstandig handelt wanneer er iets gebeurt in je projecten, bijvoorbeeld als een offerte wordt ondertekend of een factuur achterstallig raakt, of volgens een schema dat je zelf kiest.
AI-chatAI-functie
Vraag Reonic in gewone taal om wat je nodig hebt, bijvoorbeeld een project zoeken, een taak toevoegen, een contact bijwerken of nagaan hoe iets ervoor staat. Navigeren is dan niet nodig.
Automatiseringen
De meldingen en herinneringen die Reonic automatisch verstuurt terwijl het werk door je CRM gaat.
Werken met kalenders in Reonic
Begrijp welke kalenders je als manager kunt zien, bekijk alle installatieafspraken in één planningsoverzicht, herstel een verborgen projectkalender en los afspraken op die twee keer verschijnen.
Contacten beheren in de Reonic CRM
Voeg contacten toe en zoek ze op, koppel ze aan projecten, leg zakelijke en particuliere klanten en meerdere adressen vast, controleer marketingtoestemming, ruim duplicaten op en maak het adresboek schoon wanneer een klant vertrekt.
E-mails in het CRM
Lees recente klantmails bij een contact of project, verzend door Reonic gegenereerde pdf's en beantwoord e-mails via je eigen Outlook of Gmail.
Mapstructuren en bestandsopslag
Bewaar alle projectdocumenten op één plek, orden ze met mappen en bepaal precies wie welk bestand ziet.
Locatiefoto's: vastleggen, ordenen en markeren
Maak locatiefoto's met de Mobile App, markeer ze meteen en verzamel de foto's en documenten die je bij woningeigenaren opvraagt.
Samenvatting van de projectstatusAI-functie
Krijg in een paar zinnen een beeld van de actuele stand van een project, plus één voorgestelde vervolgstap, zonder zelf alle taken, notities en activiteiten door te lezen.
Labels
Maak labels met een kleurcode, pas ze toe op je projecten en filter je pipeline erop.
Taken beheren in Reonic
Maak persoonlijke of projectgebonden taken aan, wijs ze toe aan personen of teams, werk ze af met checklists en een taken-kanban voor commerciële projecten, gebruik sjablonen voor terugkerend werk en plan je dag met de overzichtsmail.
Teams
Groepeer gebruikers in teams, zodat je in één stap een hele groep aan een project kunt toewijzen en de zichtbaarheid je organisatiestructuur volgt.
Tijdregistratie in het Portal en de app
Registreer werktijd met een timer of handmatig, koppel registraties aan projecten en exporteer ze naar Excel.
De Wiki gebruiken als interne kennisbank
Vind de Wiki in Reonic, schakel hem in voor je bedrijf en lees wie in je team er toegang toe heeft.