Automatiseringen

Reonic houdt je team op de hoogte zonder dat iemand achter updates aan hoeft te gaan. Als er leads binnenkomen, taken worden toegewezen en afgerond, klanten offertes ondertekenen en er bestanden binnenkomen, verstuurt Reonic zelf de juiste meldingen en herinneringen. Deze pagina beschrijft het automatische gedrag dat standaard is ingebouwd.

Voor wie dit artikel is

• Accountmanagers die willen weten welke gebeurtenissen hen bereiken zonder de pipeline in de gaten te houden.
• Installateur-admins die het team duidelijk willen maken wat Reonic meldt en wanneer.

Wat Reonic automatisch doet

• Taaktoewijzing. Wanneer een taak aan jou wordt toegewezen, krijg je een melding (als je meldingen voor toewijzingen aan staan).
• Taak afgerond. Wanneer iemand anders een taak afrondt die jij hebt aangemaakt, krijg je een melding.
• Een dagelijks taakoverzicht. Elke gebruiker kan één keer per dag een samenvatting van zijn openstaande en achterstallige taken ontvangen, verstuurd op het tijdstip dat hij zelf kiest.
• Melding bij een nieuwe lead. Wanneer een lead binnenkomt via je openbare aanmeldformulier van het Energiehuis, krijgt de toegewezen accountmanager een melding.
• Offerte ondertekend. Wanneer een klant een offerte ondertekent, krijgt de toegewezen accountmanager een melding.
• Bestanden geüpload door de klant. Wanneer een klant een bestand uploadt via het klantportaal, krijgt het team een melding.
• Afspraakbevestigingen. Wanneer je via de agenda een afspraak met een klant inplant, wordt er automatisch een bevestiging verstuurd.

Je dagelijkse taakoverzicht instellen

Het enige onderdeel dat je zelf direct bepaalt, is het dagelijkse taakoverzicht, dat elke gebruiker voor zichzelf instelt.

1. Ga naar Instellingen -> Organisatie -> Meldingen -> Persoonlijk.
2. Zet de daily task digest (dagelijks taakoverzicht) aan.
3. Kies de Tijd van de dag waarop het overzicht moet binnenkomen.
4. (Optioneel) Beperk het overzicht tot alleen achterstallige taken als je niet de volledige lijst met openstaande taken wilt.
5. Klik op Opslaan.

Zie voor de volledige uitleg Taken beheren in Reonic, waarin het aanmaken, toewijzen en herinneren van taken en het overzicht uitgebreid aan bod komen.

Goed om te weten

• Meldingen volgen je voorkeuren. Elke gebruiker bepaalt zelf over welke taakgebeurtenissen hij een melding krijgt. Verwacht je een melding en komt die niet, controleer dan of jij de toegewezen accountmanager van het project bent en of de bijbehorende voorkeur aan staat.
• Achterstallige taken bereiken je via het dagelijkse overzicht, naast de badges Achterstallig en Vandaag vervallen in je takenlijst, en niet via een apart herinneringstijdstip per taak.
• Het automatische gedrag hierboven is ingebouwd. Deze meldingen en herinneringen lopen vanzelf terwijl het werk door het CRM gaat.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026