Labels

Labels zijn vrije tekstlabels met een kleurcode die je aan projecten koppelt om je pipeline in te delen zoals jij werkt: Prioriteit, Opname nodig, Dak lastig bereikbaar, Financiering in afwachting. Je legt de set labels één keer vast in Instellingen, past labels toe op afzonderlijke projecten en filtert je projectlijsten en kanban-borden erop. De labels van een project gaan mee van aanvraag via offerte tot installatie, dus een label dat je vroeg toekent, blijft de hele weg nuttig.

Voor wie dit artikel is

• Admins die de set labels aanmaken en onderhouden.
• Accountmanagers die dagelijks labels aan projecten toekennen en erop filteren.

Voordat je begint

• Labels zijn verdeeld in een set voor Residentieel en een set voor Commercieel. Een residentieel label verschijnt alleen bij residentiële projecten, en een commercieel label alleen bij commerciële projecten. Je onderhoudt elke set op een eigen tabblad.
• Voor het aanmaken, bewerken en archiveren van labels heb je de rol Admin nodig. Voor het toekennen en verwijderen van labels bij een project heb je Editor-toegang tot dat project nodig.

Een label aanmaken

1. Open Instellingen en ga naar Kanban-borden > Kaartconfiguratie.
2. Kies het tabblad Residentieel of Commercieel, afhankelijk van voor welke projecten het label bedoeld is.
3. Klik om een nieuw label toe te voegen.
4. Vul de tag text (labeltekst, maximaal 25 tekens) in en kies een colour (kleur).
5. Sla op. Het label kan nu worden toegepast op projecten in dat domein.

Een label toepassen op een project

1. Open de aanvraag, offerte of installatie.
2. Zoek het onderdeel Labels op het project en kies een of meer labels uit de set van je Workspace.
3. De labels worden direct gekoppeld.

Omdat de aanvraag, de offerte en de installatie hetzelfde onderliggende project zijn, verschijnt een label dat je in een willekeurige fase toekent bij alle drie. Een label verwijder je op dezelfde manier, door het te deselecteren.

Je pipeline filteren op label

1. Open een projectlijst of het kanban-bord.
2. Open het labelfilter en kies de labels die je wilt.
3. Elke filterchip voor een label heeft drie standen: include (opnemen: projecten met dit label tonen), exclude (uitsluiten: projecten met dit label verbergen) en Uit.
4. Er is ook een optie Zonder labels om projecten te tonen die helemaal geen labels hebben.

Goed om te weten

• Labels horen bij projecten. Je labelt een aanvraag, offerte of installatie. Klantcontacten en afzonderlijke bestanden worden apart afgehandeld.
• Een label volgt zijn project door alle fasen. Label je een aanvraag, dan staat hetzelfde label ook op de offerte en installatie die eruit voortkomen.
• Residentiële en commerciële labels zijn gescheiden. Elke Workspace heeft twee sets labels, één per domein.
• Labels worden gearchiveerd, niet verwijderd. Wil je een label niet meer gebruiken, dan archiveer je het; projecten die het al hadden, behouden hun geschiedenis.
• Bij elk label zie je hoe vaak het wordt gebruikt, zodat je labels die niet meer gebruikt worden kunt herkennen voordat je ze archiveert.
• Labels blijven binnen je Workspace. Ze zijn bedoeld voor de eigen pipelineweergave van je team en zijn niet zichtbaar voor de eigenaar van het pand.
• Een label markeert en filtert een project. Het start zelf geen workflow.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026