Teams
Groepeer gebruikers in teams, zodat je in één stap een hele groep aan een project kunt toewijzen en de zichtbaarheid je organisatiestructuur volgt.
Teams groeperen gebruikers (een Verkoopteam Berlijn, een Installatieploeg noord), zodat je een hele groep in één keer aan een project kunt koppelen en zodat wie-wat-ziet je structuur volgt. Deze pagina laat zien hoe teams terugkomen in je dagelijkse werk in het CRM. Het inrichten van teams zelf (teams aanmaken, ze opdelen in leiders en leden, de teamkalender) staat in het Instellingen-artikel Een team aanmaken en structureren. Deze pagina gaat ervan uit dat je teams al bestaan.
Voordat je begint
- Zie je geen teamopties, neem dan contact op met je Reonic-accountmanager.
- Richt je teams eerst in via Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Gebruikers & Teams. Zie Een team aanmaken en structureren voor de volledige uitleg.
- De keuze die bij elk team telt, is de verdeling tussen leider en lid, want die bepaalt wie toegewezen werk ziet.
Een team aan een project toewijzen
- Open het project dat je wilt toewijzen.
- Stel eerst de Key Account in: de ene persoon die eigenaar is van de klantrelatie. Er is er precies één per project, het is de naam op de offerte- en installatiedocumenten, en het is de basis voor de verkooprapportage.
- Voeg eventuele medebehandelaars toe als extra toegewezen gebruikers.
- Koppel het team om de structuur ervan naar het project te brengen.
- Klik op Opslaan.
Opmerking
Een team koppelen geeft toegang aan de leider van het team, niet automatisch aan elk lid. De leider wijst het werk daarna zo nodig door aan specifieke personen.
Hoe zichtbaarheid van teams werkt
De verdeling tussen leider en lid bepaalt wie toegewezen werk ziet:
- Teamleider: krijgt toegang tot alles wat aan het team is toegewezen. Een leider kan het werk openen en verder verdelen over specifieke leden.
- Teamleden: krijgen toegewezen werk niet automatisch. Ze zien het wanneer ze er via een andere weg bij kunnen: als Key Account, als individueel toegewezen gebruiker of via hun eigen rol.
Gebruikers met beperkte kijkrechten (externe of beperkte gebruikers) zien een project alleen wanneer het aan hen is toegewezen, dus een extern teamlid ziet het zodra je die persoon individueel toewijst. Voor gebruikers met ruime kijkrechten zijn teams puur een structurele groepering, en verandert het feit dat alleen de leider toegang krijgt niets aan wat ze al zien.
Goed om te weten
- Toewijzing stuurt de rapportage, niet alleen de toegang. De Key Account is de eenheid waaraan de verkooprapportage de deal toeschrijft, dus houd die juist. Een nieuwe Key Account instellen vervangt de vorige. Er bestaat geen mede-Key Account.
- Een team kan naast een ander team worden gekoppeld. Een team toevoegen laat een al toegewezen team staan. Wil je wisselen, verwijder dan eerst het eerste team en voeg daarna het tweede toe.
- Teams inrichten kan alleen een admin, en dat gebeurt in Instellingen. Teams aanmaken, mensen toevoegen en leiders instellen gebeurt allemaal aan de kant van Instellingen. Zie Een team aanmaken en structureren.
- Leden krijgen niet automatisch een melding. Wanneer de leider het werk van het team ontvangt, is het verdelen over individuele leden een handmatige stap.
Laatst bijgewerkt op