Een ondertekende offerte naar Bexio sturen
Stuur een ondertekende offerte naar Bexio, het Zwitserse boekhoudpakket, als Bexio-offerte (quote) en/of factuur op basis van de regelitems, prijzen en klantgegevens van de offerte.
Bexio is beschikbaar in Zwitserse workspaces. Zodra Bexio is verbonden, toont een ondertekende offerte een knop Send to Bexio (Naar Bexio sturen) op het tabblad Afronden. Bij het verzenden worden de bijbehorende records in Bexio aangemaakt en aan de offerte gekoppeld.
Voordat je begint
- Een admin moet Bexio verbinden in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte. Zie Bexio voor alle stappen om de verbinding te maken.
- Bexio is een Zwitserse integratie en verschijnt daarom alleen in Zwitserse workspaces.
De offerte naar Bexio sturen
- Zorg dat de offerte ondertekend is. De knop Send to Bexio verschijnt alleen bij een ondertekende offerte.
- Open de ondertekende offerte en ga naar het tabblad Afronden.
- Klik op Send to Bexio.
- Reonic maakt het Bexio-record aan, een Bexio-offerte en/of een factuur, op basis van de regelitems en klantgegevens van de offerte.
- De knop verandert in Verzonden en de Bexio-referentie verschijnt bij de offerte.
- Controleer het resultaat bij de offerte, of open Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties om de recente Bexio-activiteit te bekijken.
Goed om te weten
- Eén ondertekende offerte kan na elkaar een Bexio-offerte en een factuur worden, en beide referenties verschijnen bij de offerte.
- Kop, voettekst en introductietekst, en of er een Bexio-offerte, een factuur of beide worden aangemaakt, stel je voor Bexio één keer in via Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte. Deze instellingen worden toegepast op elke verzending.
- Elke verzending gebeurt handmatig en per offerte, dus je kiest zelf precies welke ondertekende offertes naar Bexio gaan.
Laatst bijgewerkt op
Een ondertekende offerte exporteren naar een ander systeem
Vorige pagina
Deals naar Bitrix sturen
Volgende pagina
Gerelateerde artikelen
Een ondertekende offerte naar Lexoffice sturenZet een ondertekende offerte door naar Lexoffice als offerte (Auftragsbestätigung) en/of factuur (Rechnung), afhankelijk van je factuurmodus (bill mode), opgebouwd uit de regelitems, prijzen en klantgegevens van de offerte.Een ondertekende offerte exporteren naar een ander systeemZodra een klant een offerte ondertekent, zet je de deal direct door naar je boekhoud-, CRM- of projectbeheertool. Zo staat het record in je backofficesysteem zonder dat je iets opnieuw hoeft in te typen.Een korting toepassen op één onderdeel van de offerteGeef één onderdeel van de offerte (Zonne-energie, Batterijopslag, Laadpaal, Warmtepomp of een add-on) een eigen korting, los van de rest van de offerte.