Overzicht
Een offerte aanmaken
Start een nieuwe offerte vanaf nul of vanuit een bestaande lead, kies een projecttype en pakketten, koppel een klant en kom uit op een geplande offerte met een naam en een status, klaar voor planning en prijsbepaling.
De basisgegevens van een offerte instellen
Stel de basis van een offerte in: projecttype, klantkoppeling, adres, stuklijst, prijzen en zichtbaarheid in de PDF, varianten en de gegevens op de offertekaart die je Kanban-bord en je CRM-synchronisatie aansturen.
Controleer een project voordat je het verstuurtAI-functie
Toets je geplande varianten aan de technische en compliance-regels van je eigen bedrijf en ontvang een leesbare lijst van wat voldoet, wat nog een extra blik nodig heeft en wat op locatie een probleem zou worden.
Begeleidingscontrolelijsten gebruiken op een offerteAI-functie
Leg de projectspecifieke taken vast die tussen offerte en installatie geregeld moeten zijn (toegang tot de locatie, foto's van de meterkast, eigendomsdocumenten, vergunningen), zodat je team ze vóór de start van de installatie op één plek heeft.
Een concurrentofferte vergelijkenAI-functie
Weegt een klant jouw offerte af tegen die van een ander, upload dan de concurrerende offerte. Je krijgt een vergelijking naast elkaar van techniek, prijzen en verschillen, plus concrete gesprekspunten voor het volgende gesprek.
Overzicht van de kenmerken van een aanbod
Begrijp wat een aanbod in Reonic is: de levenscyclus, de statussen, de metadata, varianten, waar je aanbiedingen vindt en hoe ze verschillen tussen residentieel, commercieel en per land.