Overzicht van de kenmerken van een aanbod

Het aanbod is het centrale verkoopstuk in Reonic. Het verbindt jou (de installateur) met je eindklant via een gepland, geprijsd document in je eigen huisstijl dat de klant kan ondertekenen. Een aanbod bevat de planning (zonnepanelen, batterij, wallbox, warmtepomp), de stuklijst, de prijzen, de PDF en de handtekening, allemaal op één projectrecord.

Voordat je begint

• Je hebt de module Aanbiedingen nodig in je workspace, plus de rol Editor of hoger. Viewers zien de aanmaakknoppen uitgeschakeld.
• De meeste aanbiedingen komen voort uit een aanvraag, maar je kunt er ook direct een aanmaken (doorverwijzingen, leads van beurzen, telefonische aanvragen).

Wat een aanbod is

Een aanbod is een fase van hetzelfde project dat begon als aanvraag en eindigt als installatie. Het project doorloopt drie fasen (Aanvraag > Aanbod > Installatie), en in de fase Aanbod vinden planning, prijsbepaling en ondertekening plaats. De vier stadia, op volgorde:

• Lead - een ruw, ongekwalificeerd signaal van interesse (meestal uit je trechter voor leadinstroom of een gekoppeld CRM). Het wordt een aanvraag zodra je ermee aan de slag gaat.
• Aanvraag - een gekwalificeerd project vóór de planning. Staat in het Kanban-bord Aanvragen; bevat het klantcontact, het adres en een globale omvang, maar nog geen geprijsd plan.
• Aanbod - hetzelfde project zodra het gepland, geprijsd en klaar voor de klant is. Dit is wat je ter ondertekening verstuurt. Staat in het Kanban-bord Aanbiedingen.
• Installatie (Project) - hetzelfde project nadat de klant heeft ondertekend, nu klaar om te bouwen. Staat in het Kanban-bord Installaties.

Contactadres of projectadres

Een aanbod bevat twee adressen, en die staan los van elkaar:

• Contactadres - het factuur- of correspondentieadres van de eigenaar, op het contactrecord.
• Projectadres - de installatielocatie, waar het systeem echt komt. De kaartspeld, de geocodering en (bij direct aangemaakte aanbiedingen) het opzoeken van het dak werken allemaal op basis van het projectadres.

Het projectadres is standaard gelijk aan het contactadres. Je kunt het wijzigen in het venster voor het aanmaken van een aanbod zonder het contactrecord te bewerken, zodat een klant op het ene adres een installatie op een ander adres kan laten plaatsen (een tweede pand, of een contact dat het project voor iemand anders beheert).

De levenscyclus van een aanbod in 9 stappen

Elk aanbod in Reonic doorloopt van begin tot eind dezelfde levenscyclus van 9 stappen:

1. Maak het aanbod aan, door een bestaande aanvraag om te zetten of door het direct vanuit de lijst Aanbiedingen aan te maken. Reonic kent een aanbiedingsnummer toe, stelt het adres van het project in en brengt je naar het tabblad Algemeen van het aanbod.
2. Plan de technische omvang: zonne-indeling, batterij, wallbox, warmtepomp. De planningsmodus is per variant instelbaar (een met de hand getekend 2D- of 3D-canvas, of Snelle planning, die het canvas overslaat en direct een aanbod in de vorm van een componentenlijst oplevert).
3. Simuleer de opbrengst en de rendabiliteit. De simulatie-engine van Reonic maakt een prognose over 20 jaar van energieproductie, eigen verbruik, terugleverinkomsten en terugverdienmoment.
4. Prijs het aanbod: regelitems per component, kortingen (globaal of per component), een optionele aangepaste dealwaarde en financiering indien van toepassing.
5. Pas de PDF aan: voorblad, klantreferentie, bedrijfspresentatie, detailpagina's per component, stuklijst, rendabiliteit, voorwaarden.
6. Rond af en verstuur ter ondertekening. Reonic legt het geprijsde aanbod als momentopname vast in een handtekeningverzoek, mailt de klant een openbare link en genereert de PDF.
7. De klant ondertekent, digitaal via een beveiligde link, of op papier (dan upload jij de ondertekende PDF namens de klant).
8. Na ondertekening. Het aanbod springt naar Gewonnen, en de ondertekende variant wordt vergrendeld. Op dit moment wordt bijna niets automatisch geëxporteerd. Elke backofficeexport (Lexoffice, Sevdesk, Bexio, Hero, K2, Photovate, WeClapp, Bees & Bears en andere) is een handmatige knop Send to (versturen naar) waarop je klikt op het tabblad Afronden. Je gekoppelde CRM (HubSpot, Pipedrive) is de uitzondering: dat synchroniseert eerder, bij het aanmaken van de aanvraag, niet bij ondertekening.
9. Overgang naar installatie. Kies welke ondertekende variant het installatieteam gaat bouwen. Het project gaat naar het Kanban-bord Installaties.

Statussen van een aanbod

Elk aanbod heeft een resultaat dat bijhoudt hoe de deal vordert, los van de Kanban-kolom waarin het staat:

• Openstaande - standaard. Het aanbod loopt nog; nog geen handtekening, nog niet verloren.
• Sent for signature (verzonden ter ondertekening) - er bestaat een openstaand handtekeningverzoek en de klant heeft een actieve link. Dit is een substatus van Openstaande, duidelijk zichtbaar op het tabblad Afronden.
• Ondertekend / Gewonnen - de klant heeft ondertekend. De ondertekende variant wordt vergrendeld, en het aanbod gaat naar het Kanban-bord Installaties.
• Verloren - de deal is zonder succes afgesloten. Markeer het als verloren vanaf de kaart van het aanbod en kies een gestructureerde reden voor het verlies uit een vooraf gedefinieerde lijst. Het aanbod verdwijnt uit de actieve Kanban-weergave, en het record blijft bestaan.

Hoe statussen veranderen

• Van Openstaande naar Sent for signature - wanneer je op het tabblad Afronden op Send for signature (ter ondertekening versturen) klikt.
• Van Verzonden naar Openstaande - wanneer je een openstaand handtekeningverzoek intrekt, of wanneer de link verloopt.
• Van Verzonden naar Gewonnen - wanneer de klant ondertekent (digitaal of op papier).
• Van Openstaande naar Verloren - handmatig. Kies op de kaart van het aanbod Markeer als verloren, kies de reden voor het verlies en sla op.
• Van Verloren naar Openstaande - handmatig. Heropen het aanbod; de reden voor het verlies wordt gewist.
• Gewonnen - een ondertekend aanbod blijft ondertekend. Wil je een deal na ondertekening terugdraaien, handel de annulering dan af via je eigen contractproces; je kunt het project naar Verloren verplaatsen, maar de ondertekende PDF en de ondertekende variant blijven vergrendeld als contractstukken.

Varianten

Een aanbod in Reonic kan meerdere varianten bevatten (soms "opties" genoemd) waaruit de klant kiest. Bijvoorbeeld één aanbod met:

• Variant 1: alleen zonnepanelen
• Variant 2: zonnepanelen + batterij
• Variant 3: zonnepanelen + batterij + warmtepomp

De klant ontvangt één ondertekeningslink, ziet alle varianten in de PDF en ondertekent de gekozen variant.

Varianten aanmaken

1. Open het aanbod.
2. Open de Varianten-overlay op de detailpagina van het aanbod.
3. Kies Nieuwe variant aanmaken voor een lege variant, of Dupliceren bij een bestaande variant om die te kopiëren.
4. Geef de variant een naam (bijvoorbeeld "Zonnepanelen + batterij") en sla op.

Wat een duplicaat meeneemt

Wanneer je een variant dupliceert, neemt de nieuwe variant het volgende over:

• De volledige stuklijst (componenten, regelitems, betaalmodus per component).
• De zonne-indeling (modules, strings, parallelle groepen), gekopieerd zodat bewerkingen niet doorwerken in de bron.
• Prijsinvoer (teruglevertarief, elektriciteitsprijs, tarief na afloop van de EEG-periode).
• Financieringsgegevens en subsidies. Een gedupliceerde financieringsvariant blijft een financieringsvariant: het duplicaat behoudt de financieringsaanbieder en -modus van de bron in plaats van terug te komen als gewone kopie met contante betaling. Wil je een gewone kopie met contante betaling, verwijder dan achteraf de financiering op de kopie.
• Bundels optionele componenten (gemarkeerd als Optioneel), opnieuw aangemaakt op het duplicaat maar uitgevinkt (de klant kiest ze opnieuw).

Wat op een duplicaat wordt teruggezet:

• De keuzes van de klant voor optionele bundels. De bundels zelf worden gekopieerd, maar ze staan weer uitgevinkt.
• De handtekeningvergrendeling. Het duplicaat is ontgrendeld, ook als de bron ondertekend was, klaar om te bewerken.

Beperkingen

• Varianten zijn per aanbod genummerd (1, 2, 3), en het nummer verschijnt op de ondertekende PDF als het aanbiedingsnummer gevolgd door het variantnummer (bijvoorbeeld OFF-1024-2).
• Elk aanbod houdt ten minste één variant. De laatste kun je niet verwijderen.
• Een variant die aan een actieve (niet-ingetrokken) handtekening hangt, kun je niet verwijderen. Trek de handtekening eerst in, of wacht tot die verloopt of wordt ondertekend.
• Je kunt varianten toevoegen, ook nadat een andere variant is ondertekend. Alleen de ondertekende variant is vergrendeld.

Metadata van een aanbod

Elk aanbod heeft metadata op het tabblad Algemeen, los van de inhoud van de PDF. Deze metadata sturen de Kanban-weergave, de activiteitenfeed, de synchronisatie met integraties en je verkooprapportage aan.

• Naam aanbieding — Titel in het Kanban-bord en in lijsten. Standaard de naam van de klant (bijvoorbeeld "Jane Doe") als je het veld leeg laat.
• Aanbiedingsnummer — Toegekend bij het aanmaken of bij promotie door slepen op het Kanban-bord. Het nummerformaat is voor je workspace instelbaar op het tabblad Residentieel van Instellingen > Planning & aanbod > Aanbod.
• Creation date (aanmaakdatum) — Wanneer het aanbod voor het eerst is aangemaakt. Alleen-lezen.
• Modification date (wijzigingsdatum) — Wordt bijgewerkt bij elke wijziging van metadata of inhoud. Handig om te sorteren op "laatst bewerkt".
• Geldig tot / Validity period (geldigheidsduur) — Tot wanneer de prijzen volgens de tekst van het aanbod geldig zijn. Zichtbaar voor de klant, en verschijnt op het voorblad via een schakelaar voor het voorblad.
• Dealwaarde — Verwachte dealwaarde voor Kanban-totalen, CRM-synchronisatie en pipelineprognoses. Staat los van de prijzen van het aanbod voor de klant.
• Background (achtergrond) — Interne notities in vrije tekst. Verschijnt nooit op de PDF voor de klant.
• Next touch (volgend contactmoment) — Datum voor het contactritme met de klant. Niet hetzelfde als de vervaldatum van de ondertekeningslink.
• Bron (leadbron) — Hoe de klant je heeft gevonden. Handmatig ingesteld; niet overgenomen van de aanvraag.
• Accountmanager (Key Account Manager, KAM) — De gebruiker namens wie de handtekeningmail naar de klant wordt verstuurd. Bepaalt de afzender en het eigenaarschap in het CRM.
• Status / Kanban-kolom — In welke kolom van het bord het aanbod staat. Sleep het op het Kanban-bord of kies in de keuzelijst Status.
• Resultaat — Openstaande / Gewonnen / Verloren. Zie Statussen van een aanbod hierboven.

Hernoemen, dupliceren, verwijderen

• Een aanbod hernoemen - open het tabblad Algemeen, bewerk het veld Naam aanbieding en sla op. De nieuwe naam verschijnt in het Kanban-bord en in lijsten; het aanbiedingsnummer blijft hetzelfde.
• Een aanbod dupliceren - je kunt geen volledig aanbod of project dupliceren. Je kunt alleen varianten binnen één aanbod dupliceren (zie Varianten hierboven), en varianten delen het adres op aanbodniveau, dus ze dekken alleen verschillende scenario's op hetzelfde adres. Wil je een vergelijkbaar aanbod voor een andere klant of een ander adres, maak dan een nieuw aanbod aan en kies dezelfde pakketten opnieuw.
• Een aanbod verwijderen - in de standaardflow bestaat geen definitieve verwijdering. De nette weg is Markeer als verloren met de passende reden. Het record blijft in je rapportage, en het aanbod verdwijnt uit het actieve Kanban-bord.

Tags aan aanbiedingen toevoegen

Reonic ondersteunt projecttags op aanbiedingen: gekleurde labels die je per workspace aanmaakt, verdeeld over de tabbladen Residentieel en Commercieel.

1. Open het aanbod.
2. Zoek op de kaart van het aanbod de kiezer Tags.
3. Klik om een bestaande tag toe te voegen, of typ om een nieuwe aan te maken (1 tot 25 tekens).
4. Sla op. De kiezer slaat na een korte pauze automatisch op.

De tag blijft op het project staan gedurende de hele levenscyclus van aanvraag, aanbod en installatie. Hij geldt niet per fase.

Waar aanbiedingen staan in het Portal

• Lijst Aanbiedingen - linkernavigatie > Aanbiedingen (aparte lijsten voor residentieel en commercieel). Twee weergaven: de Kanban (kaarten in kolommen) en de tabelweergave (rijen met sorteerbare kolommen).
• Binnen één aanbod - klik je op een aanbod, dan openen de tabbladen: Algemeen, Componenten (planning), Simulatie en Afronden (plus een tabblad Subsidie en Frankrijk-specifieke tabbladen waar van toepassing).
• Meerdere Kanban-borden per aanbodfase. Je workspace kan parallelle Kanban-borden gebruiken, elk met een eigen kolomindeling. Wissel tussen borden via de keuzelijst bovenaan de lijst Aanbiedingen.
• Aanbiedingen uit Snelle planning hebben een gestroomlijnde afronding. Heb je het aanbod via Snelle planning opgebouwd, dan bevat de stap Planning afronden dezelfde belangrijke handtekeningacties als de volledige weergave Afronden (een openstaand handtekeningverzoek intrekken, de link naar het ondertekende aanbod openen, de vergrendelstatus per variant controleren), zodat je niet naar Afronden hoeft om een aanbod uit Snelle planning te versturen of te controleren.

De lijst met aanbiedingen filteren en doorzoeken

De Kanban- en tabelweergave van aanbiedingen ondersteunen:

• Zoeken op naam klant, adres, aanbiedingsnummer of trefwoord.
• Filteren op statuskolom, op tag (opnemen / uitsluiten / uit, een chip met drie standen), op accountmanager (KAM), op bereik van de dealwaarde of op bereik van de aanmaakdatum.
• "Without tags" (zonder tags) als pseudofilter, dat aanbiedingen toont die nog geen tag hebben.
• Sorteer de tabelweergave op aanmaakdatum, wijzigingsdatum, dealwaarde, aanbiedingsnummer of naam klant.

Rapportage en KPI's voor aanbiedingen

Kolomsamenvattingen (aantal deals, som, gemiddelde, gewogen som, gemiddelde gewogen som) en de instelling van conversieratio's regel je in Kanban-borden configureren. Dezelfde instelling stuurt het Kanban-bord Aanbiedingen, de KPI's over de hele trechter op het Dashboard en de activiteitenfeed per aanbod aan.

Residentieel of commercieel

Reonic heeft twee parallelle flows voor aanbiedingen:

• Residentieel - de flow voor woningeigenaren. Volledige functionaliteit: digitale handtekening, ondertekeningslink per e-mail, financieringspartners, landspecifieke subsidies, meertalige PDF.
• Commercieel - de flow voor commerciële projecten (bijvoorbeeld een installateur die naast het residentiële werk ook commerciële klanten bedient). De logica voor aanbiedingen en varianten bestaat, maar commerciële aanbiedingen worden op papier of via je eigen contractproces ondertekend in plaats van via de elektronische handtekening van Reonic.

Beide flows gebruiken hetzelfde model voor Kanban, status, tags en varianten. Het verschil zie je alleen in de ondertekeningsstap en in het Kanban-bord waarop je werkt. In welke flow een project thuishoort, hangt af van de aard van het project, niet van een drempel voor de systeemgrootte (kWp).

Soorten aanbiedingen

Een aanbod in Reonic kan elke combinatie bevatten van:

• Zonne-energie (PV) - modules, omvormers, strings, parallelle groepen, volledige 2D-/3D-planning.
• Batterijopslag - een afzonderlijke batterijcomponent met een eigen betaalmodus. Of het systeem AC- of DC-gekoppeld is, volgt uit de omvormer en de batterij die je kiest, een eigenschap van de hardware, en niet uit een aparte koppelingsschakelaar op de variant.
• Wallbox - laadhardware voor EV's. Je kunt meerdere wallboxen als hardware toevoegen (op aantal), en per aanbod kan één elektrisch voertuig worden gemodelleerd voor het verbruik. Het modelleren van het verbruik van een wagenpark of meerdere voertuigen is een commerciële functie.
• Warmtepomp - warmtepompplanning, warmtebelasting, vergelijking met gas/olie als basis. Beschikbaar op accounts waarvoor warmtepompen zijn ingeschakeld. Zie je de optie niet, neem dan contact op met je Reonic-accountmanager.
• Extra componenten - werk van andere vakgebieden dan PV (elektrisch werk, steigers, civiele werken) dat meetelt in de prijs maar niet in de simulatie.
• Optionele componenten - uitbreidingen die de klant bij ondertekening kiest (bijvoorbeeld een extra batterijmodule).

De prijs van het aanbod telt op over alle categorieën. De simulatie dekt de berekening van de PV-opbrengst en laat extra en optionele componenten buiten beschouwing.

Valuta en BTW

• Valuta wordt per workspace ingesteld op basis van het land van de workspace. Eén workspace werkt met één valuta; wil je in meerdere valuta werken, zet dan aparte workspaces op.
• De BTW-afhandeling houdt rekening met het land. Duitse aanbiedingen krijgen de Duitse BTW-structuur (0% op residentiële PV onder het nultarief, standaardtarief op commercieel); Franse aanbiedingen krijgen Franse BTW; Italiaanse aanbiedingen krijgen Italiaanse BTW.
• BTW verschijnt per regel en als totaalbedrag op de PDF van het aanbod, zodat de klant de opbouw ziet.

Meertalige aanbiedingen

Reonic genereert de PDF van het aanbod in meer dan 15 talen, per aanbod gekozen op basis van de klantgerichte taalinstelling van de workspace.

• De klanttaal is gekoppeld aan de klantgerichte locale van de workspace. De PDF van het aanbod, het klantportaal en de digitale ondertekeningspagina worden allemaal in die taal weergegeven.
• De vaste standaardtekst van de PDF volgt de locale van de workspace, niet je persoonlijke interfacetaal. Alle standaard sjabloontekst op een gedeelde of commerciële PDF (titel en ondertitel van het voorblad, datasheets, het annuleringsformulier en -beleid, de algemene voorwaarden, de handtekeningpagina met contactgegevens, de contactbanner, de wettelijke voorwaarde voor warmtepompen) wordt gegenereerd vanuit de locale van je workspace, dezelfde die je klanten zien. Staat je Portal dus in het Engels maar bedient je workspace Duitse klanten, dan wordt de standaardtekst in het Duits afgedrukt. Wordt een PDF in de verkeerde taal afgedrukt, controleer dan de locale van de workspace, niet de taal van je persoonlijke account. Vrije tekst die je zelf typt (titel van het voorblad, klantreferentie, opmerking voor de klant) wordt precies zo afgedrukt als je hem schreef.
• Per aanbod van taal wisselen is meestal een instelling op workspaceniveau. Neem contact op met je Reonic-accountmanager als je voor een specifieke klant een taal per aanbod nodig hebt.
• Interne taal (de Portal-interface die je als installateur gebruikt) staat los van de taal van de PDF voor de klant.

Standaarden instellen voor elk nieuw aanbod

Parameters van aanbiedingen zijn verdeeld over standaarden voor de hele workspace en overschrijvingen per aanbod. De workspacestandaarden die naar elk nieuw aanbod doorwerken, staan op een paar plekken:

• PDF-opmaak - sjablonen voor pagina's staan onder Instellingen > Planning & aanbod > Pagina's & Ontwerp, met een tabblad Residentieel en een tabblad Commercieel. Elk sjabloon bepaalt welke pagina's er staan, in welke volgorde (slepen om te herschikken), de variant en opties van elke pagina en het type aanbod. Je kunt per product meerdere sjablonen met een naam bewaren, en elk nieuw project gebruikt het sjabloon met de tag Standaard. De voettekst op dezelfde pagina geldt voor alle sjablonen van een product. Het hoofdstuk Rendabiliteit (kasstroom per jaar, terugverdienjaar) zet je daar aan, en je kunt het per aanbod overschrijven in Afronden > Pagina's aanpassen. Logo en huiskleuren staan onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Merkopbouw.
• Kortingssjablonen staan onder Instellingen > Planning & aanbod > Sjablonen met korting.
• Varianten van de algemene voorwaarden staan onder Instellingen > Planning & aanbod > Wettelijk.
• Energieprijzen en landstandaarden staan onder Instellingen > Simulatie > Electricity and gas prices (elektriciteits- en gasprijzen). Laat je een veld leeg, dan valt Reonic terug op de basiswaarde van het land; vul je een waarde in, dan wordt die voor elke nieuwe simulatie in je workspace gebruikt.
• Nummerformaat van aanbiedingen en geldigheid van aanbiedingen staan onder Instellingen > Planning & aanbod > Aanbod. Het nummerformaat staat op het tabblad Residentieel. Residentiële aanbiedingen verlopen standaard na 14 dagen; stel voor commerciële aanbiedingen de Default offer validity (standaardgeldigheid van een aanbod, 1 tot 60 dagen) in op het tabblad Commercieel. De overschrijving per aanbod is het veld voor de vervaldatum op de bewerkpagina van het aanbod, met een schakelaar voor het voorblad die bepaalt of die datum wordt afgedrukt. Deze geldigheidsdatum staat los van de vervaldatum van de ondertekeningslink, die bepaalt hoe lang de ondertekeningslink van de klant actief blijft bij een openstaand verzoek.

Overschrijvingen per aanbod op het tabblad Afronden worden niet teruggeschreven naar deze workspacestandaarden. In Afronden > Pagina's aanpassen kun je voor één aanbod hoofdstukken verbergen of herschikken, de visuele variant van een hoofdstuk wisselen (bijvoorbeeld het voorblad als afbeelding bovenaan, volledige afbeelding, afbeeldingscirkels of effen) en de inhoud per hoofdstuk bewerken. Ook de terugverdienhorizon (op de pagina Rendabiliteit) en de optie om de geschatte investeringskosten te tonen (op de overzichtspagina van de componenten) stel je daar per aanbod in. Heeft je workspace meer dan één sjabloon, dan schakelt het menu Load template (sjabloon laden) op een aanbod dat aanbod over naar een ander sjabloon. Bij het laden van een sjabloon gaan alle instellingen verloren die voor dat aanbod zijn aangepast. Wil je elk toekomstig aanbod wijzigen, wijzig dan het standaardsjabloon voor pagina's.

Goed om te weten

• Een openstaand handtekeningverzoek vergrendelt het aanbod niet permanent, maar zolang er een actieve link uitstaat, kun je niet bewerken. Alleen ondertekening zet de permanente vergrendeling. Zolang een handtekeningverzoek openstaat, heeft de klant een vaste momentopname (de link en de PDF veranderen niet vanzelf), en blijft het aanbod geblokkeerd voor bewerkingen tot je dat verzoek intrekt. De volgorde om een openstaand aanbod te wijzigen is dus: trek de link in, bewerk vrij en verstuur daarna een nieuw handtekeningverzoek (de klant krijgt een nieuwe momentopname en een nieuwe link).
• Vertel de klant wat er is veranderd. Verstuur je opnieuw na het bewerken, zeg dan in het bijbehorende bericht wat er is gewijzigd.
• De klant krijgt niet bij elke actie automatisch een melding. Reonic mailt de klant bij het versturen ter ondertekening, bij een herinnering en bij voltooide ondertekening, niet bij het gewoon aanmaken of bewerken van een aanbod. De rest regel je zelf.
• De leadbron wordt niet overgenomen van een aanvraag. Heb je een aanvraag omgezet in een aanbod, dan begint het veld Bron van het aanbod leeg. Stel het handmatig in.
• Direct aangemaakte aanbiedingen slaan de aanvraagfase over. Ze komen in het Kanban-bord voor aanbiedingen terecht zonder aanvraaggeschiedenis.
• Elke gebruiker met editortoegang kan de klantweergave van een aanbod openen. Gebruik het pictogram Webversie weergeven in de rij Afronden > Handtekeningen. De toegang volgt de eigen rechten van het Reonic-account van je collega; er is geen aparte stap "delen met verkoper".
• Het vooraf selecteren van pakketten is misschien niet in elke workspace beschikbaar. Toont het venster voor het aanmaken van een aanbod de sectie Pakketten maar zijn de keuzelijsten grijs, configureer de componenten dan vanuit het aanbod zelf. Heb je het vooraf selecteren van pakketten nodig, neem dan contact op met je Reonic-accountmanager.
• Tags verschijnen niet in het klantportaal. Ze zijn alleen intern.
• Stel je een complex filter in, bewaar het dan als bladwijzer. De filterstatus blijft niet in elke weergave bewaard tussen sessies, dus maak een screenshot van het Kanban-bord of zet de URL in je bladwijzers.
• Conversieratio's gelden per kolom en per workspace, en je eigen waarden blijven behouden. Heb je ze eenmaal aangepast, dan blijven ze aangepast, dus stel ze zorgvuldig in.
• Rapportage over je redenen voor verlies is de belangrijkste input voor je analyse van gewonnen en verloren deals. Vul redenen voor verlies eerlijk in. Het totaalbeeld vertelt je waarom je deals verliest.
• Waarom prijzen verborgen kunnen zijn in de componentkeuze of de stuklijst. Controleer drie dingen, op volgorde: (1) de prijsweergavemodus voor de klant staat misschien op prijzen groeperen per doel of op één gebundeld totaal, waardoor afzonderlijke regelprijzen bewust verborgen zijn; (2) je gebruikersrol heeft misschien geen inzicht in prijzen; (3) je staat misschien in de lokale modus ("Activeer lokale modus"), die prijzen alleen op je eigen scherm verbergt en niets verandert aan wat de klant ziet.
• Wanneer de simulatie draait. Die draait automatisch zodra het aanbod een volledige zonneplanning heeft (modules geplaatst, elektrische omvang ingesteld); er is geen knop "simuleren". Is het simulatiepaneel leeg, controleer dan het tabblad Planning op ontbrekende invoer.
• Aangepaste afbeeldingen horen bij de planningsstand van een variant. Voer je de planning opnieuw uit of dupliceer je de variant, koppel aangepaste afbeeldingen dan opnieuw na grote planningswijzigingen.
• De planningsservice van Reonic is een optionele uitbreiding. Planners van Reonic verzorgen de 3D-zonneplanning (paneelindeling, varianten, simulatie) binnen je aanbod en geven die aan je terug, meestal binnen 48 uur. De dienst is alleen voor residentieel en alleen in het Portal. Om hem aan te vragen, open je een willekeurig aanbod en gebruik je de aanvraagbanner en het venster op de kaart Zonneplanning. De eerste aanvraag vanuit je workspace vereist een adminrol; latere aanvragen werken voor elke gebruiker bij wie het recht Planningsservice is ingeschakeld onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Gebruikers & Teams.
• De orderbevestiging wordt aangemaakt in het onderdeel Facturatie nadat de klant heeft ondertekend, niet via een tabblad op het aanbod zelf. Ga na ondertekening naar Facturatie om de bevestiging aan te maken op basis van de ondertekende variant, die eventuele subsidieregelitems van die variant overneemt.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026