De basisgegevens van een offerte instellen

Het tabblad Algemeen is waar elke offerte begint. Het bevat de basisgegevens waar de rest van de offerte op steunt: welk projecttype het is (PV, warmtepomp, wallbox of een combinatie), bij welke klant de offerte hoort, waar de installatie komt, welke componenten in de stuklijst staan, hoe je ze hebt geprijsd en hoe de offertekaart zich op het Kanban-bord gedraagt. Zet je het tabblad Algemeen goed op, dan vertrekken planning, simulatie, PDF en ondertekening allemaal van schone invoer.

Voordat je begint

• De offerte moet al bestaan. Zie Een offerte aanmaken als je vanaf nul begint.
• Je hebt de contactgegevens van de klant nodig (naam, e-mailadres, adres, installatieadres). Heb je de offerte vanuit een Contact aangemaakt, dan worden ze automatisch overgenomen.
• Bepaal je projecttype voordat je componenten kiest. Wissel je later van projecttype, dan moet je de componentkeuze opnieuw doen.
• Weet of je vooraf geconfigureerde pakketten (Zonne-energie, Batterij, Wallbox, Warmtepomp, Extra, Optioneel) wilt gebruiken om de stuklijst te vullen, of dat je de lijst vanaf nul opbouwt.
• Je hebt het recht voor offertes nodig en de rol Editor of hoger.

Het tabblad Algemeen van een offerte openen

1. Open de offerte vanuit de lijst Offertes (of vanaf de Contact-pagina van de klant).
2. De offerte opent standaard op het tabblad Algemeen. Dat is het label van het tabblad op het scherm.
3. Het tabblad Algemeen is opgedeeld in secties: Project info (projectinformatie), Customer & contact (klant en contact), Adres, Components / bill of materials (componenten / stuklijst) en de gegevens op de offertekaart (Background, Status, Dealwaarde, Next touch).

Het projecttype instellen: PV, warmtepomp, wallbox of combinatie

Het projecttype (residentieel of commercieel) wordt op twee plekken ingesteld. Op offerteniveau ligt residentieel of commercieel vast bij het aanmaken van de offerte. Controleer de projecttype-indicator op het tabblad Algemeen. Je kunt het ene niet ter plekke omzetten naar het andere; de twee lijnen gebruiken verschillende structuren (commercieel bevat Mieterstrom, marktpremie en afschrijving, residentieel bevat KfW-subsidies en huishoudelijk verbruik), dus wisselen betekent een nieuwe offerte aan de andere kant aanmaken en de componenten overzetten. Op het niveau van het klantrecord stuurt het veld Privé of Commercieel op het Contact de formulieren verderop in het proces aan; specifiek voor Franse documenten (Cerfa, ENEDIS-machtiging, Consuel) ligt de keuze vast op het document, dus maak het document opnieuw aan met het juiste type als het verkeerd is. Zie Franse wettelijke documenten. Komt geen van beide overeen met wat je ziet, neem dan contact op met je Reonic-accountmanager.

Het projecttype bepaalt welke planningsonderdelen zijn ingeschakeld, welke componenten in de pakketkiezer verschijnen en welke PDF-pagina's worden weergegeven. Je stelt het in bij het aanmaken van de offerte, en daarna kun je op het tabblad Algemeen aanpassen welke pakketten actief zijn.

1. Open het tabblad Algemeen van de offerte.
2. Vink in de sectie Pakketten de pakkettypen aan of uit die deze offerte moet bevatten:
   • Solarpakket: PV-modules, omvormer, montage, bekabeling.
   • Opslagpakket (batterij / energieopslag): batterij plus batterijomvormer als die apart is.
   • Wallboxpakket: laadpaal en bekabeling.
   • Warmtepomppakket: zichtbaar wanneer warmtepompen zijn ingeschakeld voor je workspace en je land.
   • Pakket Extra componenten: serviceposten, steigers, elektrische installatie.
   • Pakket Optionele componenten: posten die de klant kan aanvinken om toe te voegen (zie Een positie markeren als optioneel, extra of vereist hieronder).
3. Sla op.

Een offerte aanmaken zonder PV-componenten

Een offerte met alleen een warmtepomp, alleen een wallbox of alleen diensten wordt ondersteund. Laat Solarpakket uit en vink de relevante pakket(ten) aan. De stuklijst toont de componenten die je daadwerkelijk hebt gekozen. PV-specifieke PDF-pagina's (opbrengst, rendabiliteit gekoppeld aan PV-eigen verbruik) worden weergegeven wanneer er een PV-component aanwezig is. Voor een volledig lege offerte (bijv. een offerte voor alleen arbeid) laat je alle pakketten uit en voeg je regelitems toe als eigen componenten met vrije tekst vanuit de stuklijsteditor.

De offerte aan een klant (contact) koppelen

De offerte is gekoppeld aan een Contact in je CRM. De velden naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres van het contact worden bij het aanmaken in de offerte overgenomen; latere wijzigingen aan het contact verschijnen bij de volgende weergave in de PDF voor de klant.

1. Open het tabblad Algemeen van de offerte.
2. De kaart Klant / Contact toont het gekoppelde contact: naam, e-mailadres, telefoonnummer.
3. Om te wijzigen naar welk contact de offerte verwijst, gebruik je Change contact (contact wijzigen). Hiermee koppel je de offerte aan een ander contact, terwijl de componenten, prijzen en planning van de offerte behouden blijven.
4. Om de gegevens van het contact zelf te bewerken (tikfout in het e-mailadres, nieuw telefoonnummer), klik je op de naam van het contact om het in het CRM te openen, bewerk je het daar en ga je terug.

Het installatieadres en het factuuradres instellen

De meeste offertes hebben één adres: het huis van de klant, waar het systeem wordt geïnstalleerd en waar de factuur naartoe gaat. Verschillen die twee (een huurwoning, een klant die via een holding factureert, of een eigenaar met meerdere panden), splits ze dan.

1. Open het tabblad Algemeen van de offerte.
2. In de kaart Adres is het Projectadres de installatielocatie, waar de componenten fysiek komen. Dit stuurt de simulatie aan (zonnebaan, weer, dakgeometrie).
3. Vink Billing address differs from installation address (factuuradres wijkt af van installatieadres) aan. Er verschijnt een tweede adreskaart.
4. Vul het Billing address (factuuradres) in: straat, postcode, plaats, land.
5. Sla op.

Het installatieadres komt terecht in Planning (3D-indeling, opbrengstsimulatie) en op het voorblad van de PDF voor de klant. Het factuuradres komt terecht op de factuur en in elke CRM- of boekhoudexport na ondertekening (Lexoffice, SevDesk, Bexio).

Het adres hoort bij de offerte, niet bij de variant: alle varianten op één offerte delen hetzelfde adres, omdat het planningsscenario's voor hetzelfde pand zijn. Wil je een echt ander adres plannen, maak dan een aparte offerte aan.

De relatie tussen Energiehuis en Project begrijpen

Voor residentiële offertes met PV als basis staat de offerte in een Energiehuis-record: de container op huishoudniveau die het gebouw, de simulatie en de offerte (of offertes) voor dat pand bevat. Het Energiehuis wordt automatisch aangemaakt wanneer je de offerte aanmaakt; je beheert het niet als apart object.

• Eén Energiehuis kan in de loop van de tijd meerdere offertes bevatten (bijv. twee jaar later een vervolgofferte voor een batterij-uitbreiding). Ze verwijzen allemaal naar hetzelfde pand en dezelfde simulatiebasis.
• Voor commerciële offertes is het parallelle concept het Project: hetzelfde idee, een andere structuur.
• Wijzig je het installatieadres op een actieve offerte, dan verandert in feite in welk Energiehuis die staat. Doe dit alleen als de klant echt naar een ander pand is verhuisd.

De stuklijst vinden en bewerken

De stuklijst is de gestructureerde lijst van elke component- en dienstregel op de offerte. Ze bepaalt de prijzen, de PDF voor de klant, de onderdelenlijst waarmee je bestelt en de overdracht aan de installatie. Elke regel is één positie.

1. Open de offerte in het Portal.
2. Ga naar het tabblad Algemeen. De sectie Componenten toont elke positie op de actieve variant.
3. Je kunt ook de Varianten-overlay openen en de variant kiezen waarvan je de stuklijst wilt bewerken. Elke variant heeft een eigen stuklijst.
4. De stuklijsteditor toont kolommen voor positienummer, artikel / beschrijving, aantal, eenheidsprijs, korting, BTW en totaal.

De gestructureerde stuklijst met artikelnummers verschijnt ook in de offerte-PDF in de sectie Components Overview, geregeld via De offerte-PDF aanpassen → de schakelaar Show component article numbers (artikelnummers van componenten tonen).

De stuklijst per variant bekijken

Elke variant ("optie") op de offerte heeft een eigen, onafhankelijke stuklijst. Open de offerte en wissel naar de variant via de Varianten-overlay bovenaan de detailpagina van de offerte; het tabblad Algemeen toont dan de componenten van die variant. Een offerte met meerdere varianten kan bijvoorbeeld Variant 1: alleen zonne-energie met 12 PV-modules tonen en Variant 2: zonne-energie + batterij met dezelfde 12 modules plus een batterij van 10 kWh: twee volledige stuklijsten naast elkaar.

De Mobile App toont dezelfde stuklijst als naslag ter plaatse (kies de offerte, scrol naar Componenten). Mobiel is de weergave vooral om te bekijken; voor volledig bewerken gebruik je het Portal.

Een componentregel toevoegen, bewerken of verwijderen

1. Open het tabblad Algemeen en zoek de sectie Componenten.
2. Klik op Component importeren (de kiezeractie).
3. De componentkiezer opent. Zoek op naam, artikelnummer of categorie (PV-module, omvormer, batterij, wallbox, warmtepomp, montage, bekabeling, dienst).
4. Kies de component. De regel wordt onderaan de stuklijst ingevoegd.
5. Bewerk aantal, eenheidsprijs, korting % of BTW % direct in de regel.
6. Om een regel te verwijderen, gebruik je het verwijder-pictogram van de rij.

Componenten komen uit je Componentendatabase. Je admins beheren wat beschikbaar is, en accountmanagers en installateur-admins kiezen uit die beheerde lijst. Je kunt ook een nieuwe component direct vanuit de componentkiezer van de offerte aanmaken (Eigen component toevoegen), of je installateur-admin vragen om die aan je Componentendatabase toe te voegen.

Het instellen of verwijderen van het BTW-% van een geplande component en het bewerken van de prijs van een component zijn aparte rechten. De meeste gebruikers hebben voor beide het recht om prijzen te bewerken nodig. Heb je dat nodig, vraag het dan aan je admin.

De prijs of artikelgegevens van een component alleen op deze offerte overschrijven

Soms vraagt een klantspecifieke deal om een eenmalige prijs (speciale korting op één omvormer, promotieprijs van een leverancier). Je kunt per offerte overschrijven en je centrale componentencatalogus schoon houden.

1. Zoek de regel in de stuklijsteditor.
2. Bewerk de eenheidsprijs direct in de regel. De nieuwe waarde geldt alleen voor deze offerte.
3. Sla op.

Andere offertes met dezelfde component zien nog steeds de catalogusprijs.

Een eigen component of een regel met vrije tekst toevoegen

Niet elke regel op een offerte is een component uit de catalogus. Arbeid, steigers, "extra elektrische installatie", voorbereiding van de locatie, eigen dienstenpakketten: daarvoor heb je vaak regels met vrije tekst nodig.

1. Klik in de stuklijsteditor op Eigen component toevoegen.
2. Voer de beschrijving (vrije tekst), het aantal, de eenheidsprijs en de BTW in.
3. Sla de regel op.

Eigen componenten blijven op deze offerte; ze worden niet teruggeschreven naar de Componentendatabase.

Kortingen toepassen

Reonic heeft drie kortingslagen, die in volgorde worden toegepast: korting per regel, dan globale korting op variantniveau, dan een overschrijving met een aangepaste dealwaarde. Ze stapelen, dus je kunt ze combineren.

Een globale korting op de hele offerte toepassen

1. Open de variant waarop je korting wilt geven.
2. Pas een globale korting toe via de kortingsinstelling op de variant.
3. Kies een vast bedrag of een percentage.
4. Sla op. De korting wordt op variantniveau opgeslagen en na de berekening van de regelitems toegepast.

Een korting per component toepassen

1. Selecteer in de variant het regelitem (een specifieke zonnecomponent, batterij, wallbox, enzovoort).
2. Pas een korting toe via de kortingsinstelling op regelniveau.
3. Sla op.

Het totaal overschrijven met een aangepaste dealwaarde

1. Stel een vast totaal in via de instelling Aangepaste dealwaarde in de prijsweergave.
2. Wanneer een Aangepaste dealwaarde actief is, wordt het margepercentage verborgen in de klantweergave.
3. In je eigen weergave zie je nog steeds de onderliggende cijfers; de klant ziet alleen het afgesproken totaal.

De marge blijft intern: klanten met beperkte toegang zien je installateursmarge niet, en een aangepaste dealwaarde verbergt die ook in je eigen weergave, omdat het afgesproken totaal dan de relevante maatstaf is. Landspecifieke subsidies (KfW in Duitsland, RHI in het VK, Italiaanse thermische stimuleringsregelingen) zijn tegoeden, geen kortingen: ze worden apart berekend, als tegoed getoond en verlagen je marge niet.

Eén totaalprijs tonen zonder prijzen per component

Sommige installateurs specificeren liever niet de prijs van elke component en willen dat de klant één projecttotaal ziet.

1. Open de PDF-instellingen van de offerte: Afronden > Voorbeeld > Pagina's aanpassen. (Volledige handleiding: De offerte-PDF aanpassen.)
2. Stel in de pagina-instellingen van Components Overview de prijsweergavemodus in op Grouped by target (gegroepeerd per doel; subtotalen per doel), Individueel (elke regel gespecificeerd) of Totaal (alleen één totaal voor de offerte).
3. Sla op. Bouw de stuklijst in beide gevallen gewoon op (die wordt nog steeds bijgehouden voor groothandelsbestellingen en het installatieteam) en combineer Totaal eventueel met een overschrijving via Aangepaste dealwaarde om het bedrag af te ronden.

Een aanvullende schakelaar, Toon geschatte investeringskosten, bepaalt of het totaalbedrag in de kop überhaupt verschijnt.

Artikelnummers van componenten tonen in de offerte-PDF

De schakelaar Show component article numbers bepaalt of de offerte-PDF artikelnummers naast de componentbeschrijvingen toont, of een klantvriendelijke lijst met alleen beschrijvingen.

1. Open de offerte en ga naar Afronden > Voorbeeld > Pagina's aanpassen.
2. Zet in de sectie Components Overview de schakelaar Show component article numbers AAN voor een gestructureerde lijst in groothandelsstijl, of UIT voor een overzichtelijke klantweergave.
3. Sla op en bekijk het voorbeeld.

Laat het in elk geval aan staan voor een interne kopie: die lijst met artikelnummers geef je aan je groothandel wanneer je onderdelen bestelt (zie Onderdelenlijst).

De productbeschrijving van een component in de stuklijst tonen of verbergen

Elke component in je Componentendatabase kan een uitgebreide productbeschrijving hebben. Een stuklijstregel heeft geen eigen beschrijving: de tekst onder een component in de PDF voor de klant komt altijd uit het record van die component in je Componentendatabase, op het moment van weergave.

1. Open je Componentendatabase, zoek de component en controleer of Beschrijving is ingevuld.
2. Beschrijvingen verschijnen automatisch in de PDF voor de klant wanneer de component er een heeft.
3. Ontbreekt de beschrijving in het voorbeeld terwijl die wel is ingesteld, controleer dan of de pagina Components Overview is ingeschakeld in de PDF-instellingen en vernieuw daarna de offerte.

Om voor een eenmalig geval klantspecifieke tekst te tonen, maak je een eigen component met de gewenste tekst (zie Eigen positietypen maken of de catalogus uitbreiden hieronder) in plaats van het catalogusrecord te bewerken.

Een component verbergen in de klantweergave

Je wilt een component misschien intern in de stuklijst houden (voor de groothandelsbestelling, de installatiekit) maar niet in de PDF voor de klant tonen.

1. Zoek de regel in de stuklijsteditor.
2. Zet Hide from customer (verbergen voor klant) aan op de regel.
3. Sla op.

De verborgen regel blijft voor intern gebruik in de stuklijst en blijft weg uit de PDF voor de klant.

Een positie markeren als optioneel, extra of vereist

Reonic onderscheidt drie regeltypen:

• Vereiste component: onderdeel van de offerte; de klant krijgt hem als die tekent.
• Extra component: het systeem neemt hem standaard op (steigers, extra bekabeling, elektrische installatie); de prijs zit in het totaal.
• Optionele component: de klant vinkt hem op de ondertekeningspagina aan om hem toe te voegen. Zolang hij niet is aangevinkt, zit hij niet in het totaal.

Om een positie als optioneel te markeren:

1. Klik in de stuklijsteditor op de regel.
2. Vink Optioneel aan.
3. Groepeer eventueel meerdere optionele regels in een bundel optionele componenten, zodat de klant één bundel aanvinkt in plaats van elke regel apart.
4. Sla op.

Op de ondertekeningspagina voor de klant verschijnen optionele bundels met een selectievakje. De keuze van de klant wordt bij ondertekening vastgelegd en gaat door naar de installatiestap.

Optionele posities tonen die de klant bij ondertekening kan kiezen

1. Voeg de optionele componenten als gewone regels aan de stuklijst toe.
2. Markeer elke regel als Optioneel.
3. (Optioneel) Groepeer samenhorende optionele regels op naam in een bundel (bijv. "Batterij-uitbreiding – +5 kWh"), zodat ze samen worden getoond.
4. Sla op.

De prijs van de bundel staat op de ondertekeningspagina; aanvinken telt de prijs bij ondertekening op bij het totaal.

Posities in de stuklijst herschikken

De volgorde van de posities is belangrijk, zowel voor hoe de klant de stuklijst leest als voor groepering (bijv. eerst alle PV-regels, dan de batterij, dan de wallbox).

1. Pak in de stuklijsteditor de sleepgreep van de rij (meestal een ⋮⋮-pictogram aan de linkerrand).
2. Sleep de regel naar de nieuwe positie.
3. Sla op.

Stuklijstregels groeperen in eigen secties of categorieën

Handig wanneer de stuklijst veel regels heeft en je die wilt opdelen in "PV-systeem", "Batterijopslag", "Wallbox", "Service".

1. Klik in de stuklijsteditor op Add section (sectie toevoegen).
2. Geef de sectie een naam.
3. Sleep de relevante regels in de sectie.
4. Sla op.

De PDF voor de klant toont de sectiekop boven de gegroepeerde regels.

Koppelen aan een pakketsjabloon om de stuklijst te vullen

Reonic ondersteunt pakketten: vooraf geconfigureerde stuklijstbundels die je admins instellen onder Instellingen → Planning & aanbod → Planningssjablonen → Planningpakketten. Ze zijn een snelle manier om de stuklijst van een offerte te vullen met een standaardconfiguratie.

1. Vink bij het aanmaken van de offerte de pakketten aan die je vooraf wilt toepassen: Zonne-energie, Batterij, Wallbox, Warmtepomp, Extra, Optioneel.
2. Het systeem voegt de componentregels van het pakket automatisch in de stuklijst in.
3. Open op een bestaande offerte het tabblad Algemeen, zoek de optie Pakketten en vink het pakket aan dat je wilt toevoegen.
4. Bewerk regels waar nodig. Pakketten zijn een startpunt, geen vaste keuze: als je ze bewerkt, blijft de pakketdefinitie ongewijzigd, en andere offertes met hetzelfde pakket blijven de catalogusversie van het pakket zien.

Het label van een stuklijstregel komt van de component

Elke stuklijstregel toont de catalogusnaam van de component, en dat is de enige bron van het label: een regel heeft geen eigen bewerkbaar naam- of labelveld. Wil je een ander label in de PDF voor de klant, maak dan een eigen component met de gewenste naam (zie Eigen positietypen maken of de catalogus uitbreiden hieronder); de naam van de oorspronkelijke catalogus-component blijft ongewijzigd.

Een variant toevoegen om configuraties naast elkaar te tonen

Met varianten ("opties") toon je de klant meerdere pakketconfiguraties in één ondertekende offerte, bijv. een variant "Alleen zonne-energie" naast een variant "Zonne-energie + batterij + warmtepomp". De klant kiest er één en tekent. Elke variant heeft een eigen stuklijst, eigen prijzen en een eigen PDF.

Een lege variant toevoegen

1. Open de offerte en open daarna de Varianten-overlay (het paneel met de offerte-opties).
2. Klik op Nieuwe variant aanmaken.
3. Voer een naam in (bijv. "Zonne-energie + batterij", "Zonder warmtepomp").
4. Sla op. Het systeem voegt een lege variant in na de laatste, per offerte genummerd (1, 2, 3…), en selecteert die.

Een bestaande variant dupliceren

1. Open de Varianten-overlay.
2. Klik bij de variant die je wilt kopiëren op Dupliceren.
3. Het duplicaat kopieert regelitems, betalingsgegevens, financieringsgegevens, subsidies, de zonne-indeling en bundels optionele componenten (die uitgevinkt op de kopie komen). De zonne-indeling van de kopie staat los van die van de bron.

• Varianten zijn per offerte genummerd en verschijnen op de ondertekende PDF als het offertenummer gevolgd door het variantnummer (bijv. 1024-2).
• Elke offerte houdt ten minste één variant; alleen een ondertekende variant is vergrendeld, en daarna kun je nog steeds een nieuwe toevoegen, maar die heeft een nieuw handtekeningverzoek nodig.
• Om een variant te verwijderen die aan een niet-ingetrokken handtekening hangt, trek je die eerst in (of wacht je tot die verloopt of wordt ondertekend).

Zie Meerdere varianten plannen op één offerte voor de volledige uitleg, inclusief wat wordt overgenomen wanneer je een variant met 3D-planning dupliceert.

De stuklijst bewerken op een financieringsvariant

Wanneer je een financieringsvariant aanmaakt (Bees & Bears of EOS), is dat een aparte variant met een eigen componentenlijst, niet alleen een andere betaalmodus van de variant met contante betaling. Zie Betaalmethode: Financiering – Klassiek voor de volledige uitleg.

1. Open de offerte en kies in de lijst met varianten de financieringsvariant van Bees & Bears of EOS.
2. Bewerk regelitems zoals je dat op een variant met contante betaling doet: componenten toevoegen of verwijderen, aantallen of modellen wijzigen, betaalmodi per component aanpassen.
3. Sla op. De prijzen van de variant worden opnieuw berekend, en de financieringsvoorwaarden (maandbedrag, totale rente, jaarlijks kostenpercentage) worden opnieuw berekend op basis van het nieuwe componenttotaal.

Varianten met contante betaling en financieringsvarianten blijven onafhankelijk: bewerk je de ene, neem de wijziging dan handmatig over op de andere. De netste weg is de stuklijst van de contante variant eerst af te ronden en daarna de financieringsvariant aan te maken, zodat die de nieuwste stand kopieert. Heb je via het voorstelformulier al bij EOS ingediend, dan kan het achteraf opnieuw bewerken van componenten het eerdere voorstel ongeldig maken; bewerk dus waar mogelijk vóór het indienen.

De dealwaarde, geldigheidsdatum en achtergrondnotities van de offerte instellen

De offertekaart bevat gegevens die losstaan van de stuklijst en de PDF: velden die relevant zijn voor het Kanban-bord en waar het salesteam en het CRM om geven.

1. Open het tabblad Algemeen van de offerte.
2. Bewerk:
   • Background (achtergrond): interne notities in vrije tekst over de deal. Nooit zichtbaar voor de klant.
   • Expected deal value (verwachte dealwaarde): voor Kanban-totalen en CRM-synchronisatie (HubSpot, Pipedrive, Bitrix). Staat los van het werkelijke totaal van de offerte voor de klant.
   • Next touch (volgend contactmoment): wanneer je de volgende keer opvolgt. Dit stuurt je workflows voor de volgende actie aan. Het is de datum voor het contactritme, niet de geldigheid van de PDF van de offerte.
   • Geldig tot: de vervaldatum van de offerte. De schakelaar Show expiry date (vervaldatum tonen) voor het voorblad bepaalt of deze op het voorblad van de PDF staat.
3. Sla op.

De CPF instellen op een Braziliaanse offerte

In Braziliaanse workspaces toont het tabblad Algemeen een veld CPF: het Braziliaanse fiscale identificatienummer, in het formaat 000.000.000-00.

1. Open het tabblad Algemeen van de offerte.
2. Voer de CPF in het formaat 000.000.000-00 in.
3. Sla op.

Iedereen met rechten om offertes te bewerken kan de CPF instellen, en die blijft bewerkbaar tot de offerte bij ondertekening wordt vergrendeld. Voeg je later EOS-financiering toe aan een variant, dan vult de CPF het EOS-financieringsvoorstel automatisch vooraf in, dus stel die in voordat je met de financieringsflow begint.

Verander de status van de offerte (Kanban-kolom en uitkomst Gewonnen/Verloren)

1. Open de lijst Offertes, de Kanban- of tabelweergave.
2. Sleep de kaart van de offerte naar de gewenste kolom, of open de kaart en kies de kolom in de keuzelijst Status.
3. Elke overgang wordt vastgelegd in de activiteitenfeed (de geschiedenis van de offerte) en kan CRM-integraties starten (dealfase in HubSpot, pipelinefase in Pipedrive, Bitrix, Zapier-workflows).

Sturen welke producten een team kiest

Componenten zijn gegroepeerd per productdomein (residentieel of commercieel). Om te sturen welke componenten een team kiest, zijn de praktische hefbomen catalogushygiëne (houd de Componentendatabase goed bij) en training. Heb je een strengere beperking nodig, neem dan contact op met je Reonic-accountmanager.

Eigen positietypen maken of de catalogus uitbreiden

De stuklijst ondersteunt positietypen (component, extra, optioneel, dienst, eigen tekst). Voor alles daarbuiten:

• Gebruik eigen componenten (regels met vrije tekst) voor losse typen die niet bij een catalogusitem passen.
• Gebruik eigen secties om regels visueel in je eigen categorieën te groeperen.
• Voor nieuwe componenttypen die je vaak gebruikt, vraag je je installateur-admin om de component met de juiste categorie aan de Componentendatabase toe te voegen, zodat de kiezer hem toont.

Marge of opslag per component

Elke variant kan een optioneel margepercentage hebben dat de regelitems (en de simulatie) met een vast percentage verhoogt. Stel het in op de stap Betalingen of op Afronden: het verschijnt in de KPI's van de planningszijbalk, in de samenvattingen bij controle en afronding en in de onderdelenlijst van Afronden. Het blijft intern: verborgen in de lokale modus en nooit zichtbaar voor de klant.

Verder is de prijs in de stuklijst de prijs die je instelt, uit de catalogus of direct in de regel overschreven. De marge wordt berekend als het verschil tussen de inkoopprijs van de component en de verkoopprijs op de offerte. De totale marge, de som van de marges per component over alle stuklijstregels, staat in het prijsoverzicht van de offerte en wordt live bijgewerkt terwijl je eenheidsprijzen of kortingen bewerkt.

Om een uniforme opslag op een klasse componenten toe te passen, stel je de verkoopprijs in op elke component in je Componentendatabase: nieuwe offertes nemen die over, en overschrijvingen per offerte werken nog steeds voor een specifieke deal. Voor een promotie aan het eind van het kwartaal over veel bestaande offertes gebruik je in plaats daarvan het niveau van de globale korting (zie Kortingen toepassen hierboven).

Een staffelkorting op componenten instellen

Om een korting op basis van aantallen te geven:

• Stel voor bestellingen met grote aantallen handmatig een lagere eenheidsprijs in op de stuklijstregel.
• Pas een globale korting toe op de hele offerte, of een korting per component op een specifieke regel (zie Kortingen toepassen hierboven).

Voor terugkerende staffelprijzen is de netste weg om de catalogusprijzen in te stellen voor het scenario met grote aantallen en per offerte te overschrijven wanneer het aantal lager uitvalt.

Stuklijsten van varianten vergelijken op een offerte met meerdere varianten

Open de Varianten-overlay en wissel tussen varianten: elke variant toont zijn eigen stuklijst op het tabblad Algemeen. Je kunt ook voor elke variant de PDF voor de klant genereren via Afronden > Voorbeeld en ze naast elkaar vergelijken. De stuklijst van elke variant staat op zichzelf, en inkoop en installatie volgen de ondertekende variant. Voor een gecombineerde onderdelenlijst over varianten heen (bijv. om een kit aan te leggen) genereer je de Onderdelenlijst voor elke variant en voeg je die daarna samen in Excel.

Goed om te weten

• De stuklijst hoort bij de variant, niet bij de offerte. Een offerte met meerdere varianten heeft meerdere stuklijsten, één per variant. Wissel van variant via de Varianten-overlay om elke stuklijst te bewerken.
• Regeltotalen worden bijgewerkt telkens wanneer je de offerte opent. De prijs ligt vast bij ondertekening; de stuklijst van de ondertekende variant is dan vergrendeld, en wijzigen betekent afsplitsen naar een nieuwe variant, waarbij de ondertekende variant als contractrecord onaangeroerd blijft.
• Drie kortingslagen, in volgorde toegepast: korting per regel → globale korting op variantniveau → aangepaste dealwaarde. Ze stapelen bewust.
• De opmaak van de stuklijst in de PDF wordt los van de stuklijsteditor geregeld. De editor bepaalt wat de componenten zijn; de PDF-instellingen (De offerte-PDF aanpassen) bepalen hoe ze worden weergegeven: artikelnummers, prijzen, beschrijvingen, sectiekoppen.
• Componenten met een eenheidsprijs van nul lopen gewoon mee in de rendabiliteitsberekening en verschijnen als regels met prijs nul in de PDF voor de klant, tenzij je een prijs invult, ze verbergt of de regel verwijdert.
• Accessoires voor verwarming verschijnen als aparte regel onder de categorie warmtepomp en volgen dezelfde regels voor beschrijving en prijs als andere componenten. Wil je ze tonen als onderdeel van de hoofdregel van de warmtepomp, verberg dan de accessoireregels en verwerk hun prijs in de eenheidsprijs van de warmtepomp.
• Prijswijzigingen worden niet automatisch doorgevoerd in financieringsvarianten: neem stuklijstwijzigingen op de variant met contante betaling handmatig over. Zie Betaalmethode: Financiering – Klassiek.
• De componenten van een ondertekende variant bevatten de keuzes van de klant voor optionele bundels, zodat het installatieteam precies bouwt wat de klant heeft gekozen, niet de standaardinstellingen van de offerte.
• Een nieuwe afbeelding van een component (in je Componentendatabase) verschijnt bij de volgende weergave in de PDF van de offerte: je hoeft de component niet opnieuw aan de stuklijst toe te voegen.
• Verborgen regelitems tellen nog steeds mee voor het totaal van de offerte, ook als ze verborgen zijn in de klantweergave. Zorg dat dat de bedoeling is.
• De onderverdeling van het PV-systeem in de stuklijst volgt de eigen secties die je zelf aanmaakt (modules, montage, omvormer, AC-kabels, DC-kabels, monitoring).
• Mieterstrom-offertes werken op dezelfde manier: afzonderlijke regelprijzen worden getoond of verborgen volgens dezelfde prijsweergavemodus; prijzen voor de verhuurder en voor bewoners regel je via aparte offertes of commerciële varianten.
• De Dealwaarde op de kaart is niet de Aangepaste dealwaarde in de prijzen. Het veld op de kaart stuurt prognose, Kanban en CRM aan; de aangepaste dealwaarde overschrijft wat de klant als totaal ziet. Beide kunnen op dezelfde offerte bestaan.
• De pagina Jaarlijkse energiekosten is alleen gebaseerd op PV-componenten. Extra componenten zoals bijkomend elektrisch werk verschijnen niet in de simulatie: de rendabiliteitspagina scheidt wat de klant aan het systeem uitgeeft van wat het systeem bespaart, dus serviceposten, steigers en arbeid staan aan de kostenkant. Zie De offerte-PDF aanpassen.
• Verschijnt een toegevoegde component niet in het PDF-voorbeeld, controleer dan de schakelaar Hide from customer van de stuklijstregel, of Components Overview is ingeschakeld in de PDF-instellingen, en of je het voorbeeld van de juiste variant bekijkt.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026