Deals naar Bitrix sturen
Bitrix-records worden automatisch aangemaakt wanneer er in Reonic een aanvraag wordt aangemaakt, als Lead of als Deal, afhankelijk van de gekozen sync mode. Er is geen handmatige exportstap in de offertefase.
Bitrix24 is een CRM. Zodra Bitrix is verbonden, wordt elke nieuwe aanvraag in Reonic automatisch als Lead of Deal naar Bitrix gesynchroniseerd. Het record wordt aangemaakt op het moment dat de aanvraag wordt aangemaakt, dus in de offerte- of ondertekeningsfase hoef je niets handmatig te versturen.
Voordat je begint
- Een admin verbindt Bitrix in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties en kiest de sync mode (synchronisatiemodus). Zie Bitrix verbinden voor de stappen om het in te stellen.
Hoe de synchronisatie werkt
- Een admin verbindt Bitrix en kiest de sync mode. Deal (de standaardinstelling) maakt voor elke aanvraag een Bitrix-Deal aan. Lead maakt in plaats daarvan een Bitrix-Lead aan. Zonder pauzeert de synchronisatie zonder de verbinding te verbreken.
- Vanaf dat moment maakt elke nieuwe aanvraag in Reonic automatisch het bijbehorende Bitrix-record aan.
- De ID van het Bitrix-record wordt ter verwijzing opgeslagen bij de aanvraag in Reonic.
- Controleer Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties om te bevestigen dat een synchronisatie is aangekomen.
Goed om te weten
- Bitrix ondersteunt een pauzemodus. Zet de sync mode op Zonder om geen nieuwe records meer aan te maken zonder de verbinding te verbreken. Het is de enige CRM-connector met deze optie.
- Kies één modus en houd je eraan. Als je wisselt tussen Lead en Deal terwijl er al records bestaan, kunnen er aan de kant van Bitrix records achterblijven zonder koppeling.
Laatst bijgewerkt op
Een ondertekende offerte naar Bexio sturen
Vorige pagina
Een ondertekende offerte naar Hero sturen
Volgende pagina
Gerelateerde artikelen
Deals naar HubSpot sturenEr verschijnt automatisch een HubSpot-deal zodra je in Reonic een aanvraag aanmaakt.Een ondertekende offerte exporteren naar een ander systeemZodra een klant een offerte ondertekent, zet je de deal direct door naar je boekhoud-, CRM- of projectbeheertool. Zo staat het record in je backofficesysteem zonder dat je iets opnieuw hoeft in te typen.Een korting toepassen op één onderdeel van de offerteGeef één onderdeel van de offerte (Zonne-energie, Batterijopslag, Laadpaal, Warmtepomp of een add-on) een eigen korting, los van de rest van de offerte.