Bitrix koppelen
Koppel Bitrix aan Reonic, zodat elke nieuwe aanvraag automatisch in Bitrix verschijnt, als Lead of als Deal, naar jouw keuze.
Koppel Bitrix één keer onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties, en vanaf dat moment verschijnt elke nieuwe aanvraag die je in Reonic aanmaakt in Bitrix als Lead of als Deal. Je kunt de synchronisatie ook op elk moment pauzeren en toch gekoppeld blijven.
Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers met admin-rechten in Reonic. Accountmanagers zien het resultaat van deze koppeling (een nieuwe aanvraag verschijnt in Bitrix); het instellen zelf is een taak voor admins.
Voordat je koppelt
- Bepaal of nieuwe aanvragen in Bitrix binnenkomen als Lead of als Deal.
- Bitrix werkt in alle regio's.
De pagina met integraties vinden
- Klik in het Portal op Instellingen.
- Open Bedrijfsinstellingen > Integraties.
- Zoek de vermelding Bitrix en de status Aangesloten / Niet aangesloten.
Bitrix koppelen (Lead- of Deal-modus)
- Open de vermelding Bitrix.
- Vul je Domein in: je Bitrix24-URL, bijvoorbeeld
mustermann.bitrix24.de. - Vul je User-ID/API-Key (gebruikers-ID/API-sleutel) in: je Bitrix-gebruikers-ID en API-sleutel, gescheiden door een schuine streep.
- Klik op API-sleutel opslaan. Lukt dat, dan verandert de status in Aangesloten.
- Kies de sync mode (synchronisatiemodus). Deal (standaard) stuurt elke nieuwe Reonic-aanvraag als Deal naar Bitrix. Lead stuurt elke aanvraag als Lead. Zonder / Geen bewaart je inloggegevens en pauzeert de synchronisatie, zodat je tijdelijk kunt stoppen met het verzenden van aanvragen en toch gekoppeld blijft.
- Gebruik de knop met het synchronisatiepictogram om de inkomende URL te genereren en plak die vervolgens in Bitrix.
- Sla op en test daarna met een nieuwe aanvraag.
Opmerking
Kies Lead of Deal voordat je begint met synchroniseren en houd die keuze consequent aan. Wissel je van modus terwijl er al aanvragen binnenkomen, dan kunnen eerdere records aan de kant van Bitrix zonder koppeling achterblijven.
Goed om te weten
- Elke aanvraag wordt naar Bitrix gesynchroniseerd op het moment dat ze wordt aangemaakt. Latere wijzigingen aan een Reonic-aanvraag blijven in Reonic. Wil je het record in Bitrix bijwerken, bewerk het dan rechtstreeks in Bitrix, of verwijder de aanvraag in Reonic en maak haar opnieuw aan.
- Gebruik Zonder / Geen om de synchronisatie te pauzeren terwijl je koppeling blijft bestaan. Schakel terug naar Lead of Deal om verder te gaan.
- Om je inloggegevens te wijzigen, verbreek je de koppeling en maak je haar opnieuw. Houd rekening met een korte onderbreking in de synchronisatie terwijl je dat doet.
- Elke synchronisatiepoging wordt vastgelegd. Ga terug naar Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties om te zien of de laatste synchronisatie is geslaagd of mislukt, en waarom.
- Importeer een Bitrix-contact wanneer je nieuw werk aanmaakt. Is Bitrix gekoppeld, dan bieden de dialogen Nieuw aanbod, Nieuwe aanvraag en Nieuw contact de optie om een contact uit Bitrix te importeren. Doorzoek je Bitrix-contacten en kies er een om de klantgegevens in het nieuwe record vooraf in te vullen.
- Je Bitrix-inloggegevens gelden alleen voor je eigen Workspace.
Laatst bijgewerkt op