Planning en aanbod
Het offertesjabloon configureren
Stel de standaardopmaak in voor elke offerte die je team verstuurt: voorblad, Bedrijfspresentatie, paginavolgorde, ontwerpen, voettekst, juridische teksten en welke secties zichtbaar zijn.
Fotogrammetrie inschakelen voor je workspace
Stel dronefotogrammetrie in voor je workspace, zodat je team een dak kan laten inmeten en met een 3D-model kan werken in plaats van handmatig te meten.
Planningpakketten als sjablonen voor onderdelenlijsten
Stel je standaard onderdelenlijsten één keer samen en importeer ze in een nieuwe planning, zodat je niet elk aanbod vanaf nul hoeft te configureren.
Planningsinstellingen
Stel de standaard planningsmodus van je workspace in en vind de instellingen voor pakketten, kortingen, subsidies en offertesjablonen die elke nieuwe planning vormgeven.
Kortingssjablonen maken en toepassen
Sla standaardkortingen op die je verkopers met één klik toepassen, en bepaal welke gebruikers zelf vrije kortingen mogen geven.
Juridische teksten
Sla je sjablonen voor AGB (algemene voorwaarden), herroepingsrecht en annuleringsformulier op, zodat verkopers bij elke offerte de juiste juridische tekst kunnen voegen.
Pagina's en ontwerp
Bepaal welke secties in de offerte-pdf verschijnen, in welke volgorde, en met welk ontwerp voor het voorblad en de pagina's.