Kortingssjablonen maken en toepassen
Sla standaardkortingen op die je verkopers met één klik toepassen, en bepaal welke gebruikers zelf vrije kortingen mogen geven.
Dit artikel behandelt de instellingenkant van kortingen: de herbruikbare kortingssjablonen (in Instellingen Sjablonen met korting genoemd, DE Rabattvorlagen) die je één keer definieert, en het gebruikersrecht dat bepaalt wie überhaupt korting mag geven. Kortingen toepassen binnen een aanbod (per pakket, per regelitem of op het totaal) wordt uitgebreid behandeld in de uitleg over offertes. Hoe de drie kortingslagen in één aanbod op elkaar stapelen, lees je in Een globale korting toepassen in de sectie over offertes.
De instellingen openen
Open Instellingen > Planning & aanbod > Sjablonen met korting (DE Rabattvorlagen). Bepaal voordat je begint welke gebruikers kortingen met een vrij bedrag mogen invoeren en welke alleen uit je sjablonen mogen kiezen. Dat is een apart gebruikersrecht, dat hieronder aan bod komt.
Een kortingssjabloon maken
- Klik op Nieuw.
- Zet de status op actief of inactief. Inactieve sjablonen verschijnen niet in het aanbod, handig voor seizoensacties.
- Voeg een interne beschrijving toe van wanneer en hoe deze korting gebruikt wordt.
- Kies het type: Absoluut (een vast bedrag in euro) of Percentage discount (procentuele korting, bijv. 5%).
- Standaard geldt het sjabloon voor alle doelen. Vink dit uit om het te beperken tot specifieke gebieden (bijv. alleen warmtepomp, alleen batterij of alleen zonneplanning).
Wie aangepaste kortingen mag geven
In de gebruikersinstellingen staat een recht met de naam Custom discounts (aangepaste kortingen). Neem je dat recht weg, dan kan de gebruiker in het aanbod alleen kortingssjablonen toepassen, zonder vrije bedragen. Geef nieuwe editors het recht op aangepaste kortingen nog niet, zodat ze eerst aan de sjablonen wennen; zodra ze de prijsstructuur begrijpen, geef je ze die vrijheid.
Een kortingssjabloon toepassen in het aanbod
Kortingen kun je op meerdere plekken in de planning geven:
- Per pakket. In elk planningsgebied (PV, batterij, warmtepomp, wallbox, extra componenten) is het tabblad Betaling > Kortingen beschikbaar. Hier verschijnen alleen sjablonen die voor dit doel zijn gemarkeerd.
- Totaal. In de stap Afronden is er een optie voor een korting op het totaal. Daar verschijnen alleen sjablonen die voor alle gebieden zijn gemarkeerd.
Opmerking
Voor het bekijken van inkoopprijzen en marges is een eigen recht nodig, los van de rol. Een collega die een kortingssjabloon kan openen maar geen margecijfers ziet, mist dat recht.
Goed om te weten
- Is een korting groter dan de prijs, dan stopt het totaal bij nul in plaats van negatief te worden.
- Bij procentuele kortingen hangt het basisbedrag af van waar je de korting toepast (per pakket of op het totaal). Houd daar rekening mee als je het percentage instelt.
Laatst bijgewerkt op