Het offertesjabloon configureren

Het offertesjabloon is de centrale standaard voor elke offerte-PDF die je team verstuurt. Elke nieuwe offerte start met het paginasjabloon met de tag Standaard. Medewerkers kunnen de meeste instellingen per offerte aanpassen.

Voordat je begint

• Voor Pagina's & Ontwerp heb je de rol Admin of hoger nodig. Om PDF-sjablonen te bewerken heb je ook het recht Instellingen PDF/digitale aanbieding bewerken nodig. Bij commerciële projecten heeft de PDF-editor van het project minimaal de rol Editor en hetzelfde recht nodig. Zonder beide zijn de knop Instellingen, de varianttag en de schakelaar Actief uitgeschakeld.
• Houd je logo en je twee merkkleuren (primair en secundair, als hexwaarden) bij de hand. De logo-editor snijdt het logo bij naar 16:9.
• Bepaal of je aparte instellingen nodig hebt voor particuliere en zakelijke offertes. Beide gebruiken dezelfde instellingen, maar commercieel heeft minder paginatypen.
• Bepaal of je meer dan één paginasjabloon per product nodig hebt, bijvoorbeeld een kort sjabloon voor een snelle kostenraming naast een sjabloon voor de volledige raming.
• Wil je eigen PDF's invoegen, zoals een datasheet of brochure, upload ze dan eerst. Zie Een ingesloten document uploaden.
• Verschillen tussen sjablonen worden per workspace ingesteld, niet per land binnen een workspace. Bedien je meerdere landen met verschillende sjablonen, controleer dan of je organisatie één workspace of meerdere gebruikt.
• Stel de taalinstelling (locale) van je workspace in voordat je live gaat. De ingebouwde tekst van de PDF (standaardtekst op het voorblad, voorwaarden, annuleringsformulier, handtekeningpagina, contactbanner) wordt gedrukt in de taal van de workspace. Dat is de taal die je klanten zien, niet de taal van de eigen interface van een medewerker.

De offerte-instellingen openen

Het offertesjabloon omvat drie instellingenpagina's: Offerte, Pagina's & Ontwerp en Wettelijk. Open Instellingen en zoek op de titel van de pagina om er een te openen. Elke pagina heeft bovenaan een tabblad Residentieel en een tabblad Commercieel.

Offerte-instellingen vastleggen

Begeleidende brief

De aanhef voor de klant is vrije tekst die als begeleidende brief op een van de eerste PDF-pagina's wordt gedrukt. Medewerkers kunnen de tekst per offerte aanpassen, aanvullen of afspraken uit de onderhandeling toevoegen. Het centrale sjabloon bepaalt de starttekst.

Voeg variabelen in door op de variabelechips boven het tekstveld te klikken. Een tijdelijke aanduiding die je zelf typt, wordt precies zo gedrukt, dus gebruik altijd de chips:

• {customerFullName} drukt de volledige naam van de klant uit het project.
• {userFullName} drukt de naam van de medewerker die aan de offerte is toegewezen.
• {companyName} drukt de naam van je bedrijf.

Vrije tekst die je zelf typt (voorbladtitel, aanhef, getuigenis, opmerking voor de klant) wordt precies zo gedrukt als je hem schrijft. Alleen de ingebouwde standaardtekst van de PDF volgt de taal van de workspace.

Offertenummers

Open Instellingen, zoek op Offerte en blijf op het tabblad Residentieel:

• Offer number counter (teller voor het offertenummer) is het nummer waar nieuwe offertes vanaf tellen. Je kunt het verhogen, maar niet verlagen.
• Sjabloon offertenummer bepaalt de opmaak van het offertenummer, bijvoorbeeld met een voorvoegsel als OF- of een jaarcode als 2026-.
• Sjabloon voor variantnummer bepaalt de opmaak voor varianten van hetzelfde project. Varianten worden onafhankelijk van de hoofdofferte genummerd.

De teller loopt met elke nieuwe offerte met één op en de opmaak geldt voor elke offerte in de workspace.

Prijs presentatie

Kies hoe prijzen standaard aan de klant worden getoond:

• Individual prices toont een prijs per onderdeel.
• Pakketprijzen toont een prijs per pakket, zoals het PV-pakket of het batterijpakket.
• Totaalprijs toont alleen het eindtotaal.

Medewerkers kunnen dit voor één offerte aanpassen op de offertepagina. Kortingen worden op een eigen regel gedrukt, zie Onderdelenoverzicht.

Lokale modus

De lokale modus verbergt prijzen op je eigen scherm, bijvoorbeeld wanneer een klant tijdens een bezoek ter plaatse je laptop of tablet kan zien. De offerte en PDF van de klant blijven ongewijzigd.

Je schakelt de lokale modus in en uit in de bovenbalk van het Reonic Portal. De instelling wordt in je browser opgeslagen, geldt dus voor elke offerte die je in die browser opent en blijft op dat apparaat.

Geldigheid van digitale offertes

Een offerte die als link wordt verstuurd, blijft een bepaalde periode open. Daarna opent de link niet meer. Particuliere offertes verlopen standaard na 14 dagen. Stel voor commerciële offertes Standaard geldigheid aanbod (1 tot 60 dagen) in op het tabblad Commercieel van de instellingenpagina Offerte. Medewerkers kunnen de geldigheid voor één offerte aanpassen op de bewerkpagina van die offerte.

Of de vervaldatum op het voorblad wordt gedrukt, stel je in bij de instellingen van het voorblad, zie Voorblad.

Standaard teruglevertarief en premies

Het standaard teruglevertarief staat bij je andere standaardinstellingen voor energieprijzen. Open Instellingen, zoek op Prijzen van elektriciteit en gas en vul de standaardterugleververgoeding in. Zie Energie- en gasprijzen. Nieuwe offertes vullen het veld Teruglevertarief in de parameters voor zonne-energie van elke variant met deze waarde.

Terugleverpremies, zoals het tarief voor volledige teruglevering, werken op dezelfde manier. Is een veld leeg, dan gebruikt de offerte een landstandaard voor jouw markt. Een waarde die in de parameters voor zonne-energie van de variant is ingevoerd, heeft altijd voorrang op beide.

Pagina's en ontwerpen instellen

Open Instellingen en zoek op Pagina's & Ontwerp. Hier staat elke sectie die in een offerte-PDF kan voorkomen, met aparte sectiesets op de tabbladen Residentieel en Commercieel. Secties die bij een functie horen, zoals warmtepompen, financiering of pagina's voor het Verenigd Koninkrijk, verschijnen zodra die functie voor je account actief is.

Elk product kan meerdere benoemde paginasjablonen bevatten, bijvoorbeeld één per soort offerte. Elk nieuw project gebruikt het sjabloon met de tag Standaard.

Een paginasjabloon maken of bewerken

1. Open het tabblad Residentieel of Commercieel.
2. Klap onder Sjablonen voor pagina's een sjabloonkaart uit, of klik op Sjabloon maken en voer een naam in.
3. Stel de naam in, het Type offerte ("Dit heeft invloed op de naamgeving van het document in de gehele offerte.", met keuzes die van je taalinstelling afhangen) en de Beeldkwaliteit van de PDF.
4. Richt de pagina's in via de paginatabel (zie hieronder).
5. Sla op. Nieuwe afbeeldingen worden eerst geüpload ("Afbeeldingen worden geüpload, een ogenblik geduld alstublieft..."). Elke keer opslaan maakt een nieuwe versie van het sjabloon.

Je sjablonen beheren

Op elke sjabloonkaart:

• Als standaard instellen maakt het sjabloon tot het sjabloon voor alle nieuwe projecten. Het krijgt dan de tag Standaard.
• Archiveren verwijdert een sjabloon na een bevestiging. Het standaardsjabloon blijft staan totdat een ander sjabloon als standaard is ingesteld.
• Dupliceren maakt "Kopiëren van <naam>". Gebruik dit om een andere opzet te proberen zonder je standaardsjabloon aan te raken. Laad de kopie daarna in één offerte of stel haar in als standaard.

Sla de niet-opgeslagen wijzigingen van een kaart op of gooi ze weg voordat je de kaart inklapt of dupliceert.

Paginavolgorde en zichtbaarheid

De paginatabel heeft drie kolommen: Pagina's, Varianten en Actief.

1. Sleep een sectie aan de greep met drie streepjes links ervan om de volgorde te wijzigen. Secties worden in deze volgorde in de PDF gedrukt.
2. Gebruik de aan/uit-schakelaar om een sectie op te nemen of weg te laten. Een pagina inschakelen selecteert de eerste variant.
3. Om een variant te kiezen of de opties van een pagina te wijzigen, klik je op Instellingen naast de pagina, of op de tag N Varianten als de pagina meerdere varianten heeft. De variantkeuze toont eerst Gedeactiveerd ("Deze pagina niet weergeven") en daarna elke variant. Varianten wijzigen het ontwerp van een pagina, de getoonde gegevens blijven gelijk.
4. Klik bij Voorblad, Bedrijfspresentatie en Getuigenis op Importeren van sjabloon om de instellingen van die pagina uit een ander sjabloon van jou te kopiëren.

Importeren van sjabloon toont je andere sjablonen, met de tag Residentieel of Commercieel (commerciële alleen als je commerciële offertes hebt). Alleen het standaardsjabloon van dezelfde productlijn draagt Standaard, en een sjabloon zonder naam verschijnt als "Naamloos sjabloon". Op het tabblad Commercieel worden particuliere sjablonen alleen aangeboden aan workspaces met particuliere offertes.

Pagina's die grijs zijn en de tag "Deze functie is niet ontgrendeld" hebben, zijn voor jouw account vergrendeld.

Veelvoorkomende wijzigingen:

• Schakel het voorblad van Reonic uit wanneer je je eigen PDF als voorblad invoegt.
• Schakel de Bedrijfspresentatie uit voor klanten die je al kennen.
• Verplaats de Getuigenis vóór de prijzen.
• Schakel het Onderdelenoverzicht uit om de stuklijst buiten het zicht van de klant te houden.

Voorblad

Kies een van de voorbladontwerpen: een afbeelding bovenaan met tekst eronder, een afbeelding over de hele pagina met tekst erover, een afbeelding met cirkelaccenten, een afbeelding met veelhoekaccenten, een kleurverloop als overlay of alleen tekst.

Stel daarna in:

• Document title (documenttitel), bijvoorbeeld "Uw offerte" of "Uw voorstel" (maximaal 300 tekens).
• Document subtitle (ondertitel), de regel onder de titel (maximaal 300 tekens).
• Of het klantnummer, het offertenummer, je logo en de vervaldatum op het voorblad worden gedrukt.
• Show object address (adres van het object tonen), standaard ingeschakeld.
• Je eigen voorbladafbeelding.

De titel geldt voor elke nieuwe offerte die dit sjabloon gebruikt. Om hem voor één offerte te wijzigen, klikt de medewerker in de weergave Afronden > Voorbeeld van de offerte op Pagina's aanpassen.

Het voorbladontwerp bepaalt waar de gegevens van klant en bedrijf staan en hoe ze om de afbeelding heen lopen. Kies een ander ontwerp om die blokken te verplaatsen. Het ontwerp met de afbeelding bovenaan zet de adresblokken bijvoorbeeld onder de afbeelding, en het ontwerp met de afbeelding over de hele pagina plaatst ze over de foto. Om één gegeven weg te laten, schakel je het uit in de lijst hierboven.

Voorbladafbeelding

• Formaat: JPEG of PNG. Transparante PNG's werken, en het voorbladontwerp bepaalt hoe de afbeelding wordt ingekaderd.
• Grootte: streef naar minimaal 1500 px aan de lange zijde. Het voorblad wordt over de volledige paginabreedte gedrukt, dus hogere resoluties geven een scherper resultaat.
• Meerdere workspaces: elke workspace heeft zijn eigen voorbladafbeeldingen. Upload ze in elke workspace.

Als de voorbladafbeelding niet in de PDF verschijnt:

1. Controleer of de upload klaar is. Houd het dialoogvenster open zolang het "Afbeeldingen worden geüpload, een ogenblik geduld alstublieft..." toont.
2. Controleer het voorbladontwerp. Het ontwerp met alleen tekst toont geen afbeelding.
3. Controleer of het voorblad is ingeschakeld.
4. Genereer de PDF opnieuw na het opslaan.

Logo op offertes

Het logo op het voorblad en de meeste andere pagina's komt uit je instellingen voor Merkopbouw. Open Instellingen en zoek op Merkopbouw om het te uploaden.

Als je logo niet in de PDF verschijnt:

1. Controleer of het logo is geüpload op de pagina Merkopbouw.
2. Controleer of het logo in de voorbladinstellingen is ingeschakeld.
3. Controleer het voorbladontwerp. De meeste ontwerpen tonen het logo, het ontwerp met alleen tekst niet.
4. Open Pagina's aanpassen bij de offerte en controleer of het logo voor die offerte nog is ingeschakeld.

Het voorbladontwerp bepaalt de positie en grootte van het logo. Kies het ontwerp dat de gewenste uitstraling geeft.

Bedrijfspresentatie

Stel een kop en een slogan in (elk maximaal 300 tekens), een tekst over je bedrijf en twee afbeeldingen, bijvoorbeeld een kantoorfoto en een teamfoto.

Getuigenis

Stel een kop in (maximaal 300 tekens), het hoofdcitaat, een tweede tekst voor bronvermelding of context, een hoofdafbeelding en verdere afbeeldingen met bijschriften.

Overzicht en andere particuliere pagina's

• Overzicht: kies Met prijzen (onderdelen met prijzen, daarna het totaal), Zonder prijzen of Belangrijke cijfers (geschatte besparingen en totaalprijs naast het Energiehuis, met de onderdelen zonder prijzen eronder). Offertes die niet als eenmalige aankoop worden betaald of die geen besparingen tonen, gebruiken de indeling met prijzen.
• Overzicht fotovoltaïsche energie: toont het systeemoppervlak, het systeemtype en de maandelijkse productie.
• Productie fotovoltaïsche energie: Show consumption bar voegt naast de productie van elke maand het totale verbruik toe. Show monthly energy balance table voegt per maand verbruik, productie en overschot of tekort toe.
• Warmtebelastingsonderzoek en radiatorwijzigingen: Show floor plans voegt na de resultaten van de warmtebelasting een plattegrond van elke verdieping toe, met een genummerde lijst van de ruimtes. De plattegrond is de 3D-scan als die er is, anders de getekende plattegrond. In de digitale offerte kunnen klanten wisselen tussen de verdiepingen.
• Huishouden: kies het Sankey-diagram of de vereenvoudigde stroomgrafiek.
• Overzicht toekomstig tarief (workspaces in het Verenigd Koninkrijk): Show tariff details voegt eenheidstarieven, tijdvensters op basis van gebruik, terugleveringstarieven, vastrecht per maand en jaarlijkse prijswijziging toe.

Pagina Rendement

Stel het laatste jaar in dat de terugverdiengrafiek weergeeft (0 tot 30). Valt het break-even-punt in jaar 8 en wil je tot jaar 15 tonen, stel dan 15 in. Kies daarna Show return on investment, Show total costs en Show break-even table (eventueel met de volledige gegevens). Medewerkers kunnen deze opties voor één offerte aanpassen.

Handtekeningpagina

• Display signature field. Zonder dit veld kan de klant de contractvoorwaarden alleen lezen.
• Display customer and company contact details voegt boven de voorwaarden een adresblok toe, alleen in de PDF.
• Voor Duitse workspaces met warmtepompen kun je de KfW-financieringsvoorwaarde bij het handtekeningblok laten drukken: het contract gaat pas in wanneer KfW de financiering goedkeurt. Ze verschijnt alleen bij offertes met een warmtepompplanning.

Onderdelenoverzicht

De pagina Onderdelenoverzicht bevat de stuklijst. Stel in:

• Of de stuklijst überhaupt wordt getoond.
• Of de geschatte investeringskosten worden getoond.
• Of de kolom met artikelnummers wordt getoond. Schakel hem in voor zakelijke of technische klanten die volledige traceerbaarheid willen, en uit voor particuliere klanten.

Elk onderdeel toont zijn catalogusprijs. Een globale korting wordt op eigen kortingsregels onder de onderdelenlijst gedrukt, zodat de klant de catalogusprijzen en de korting apart ziet. De stuklijst verschijnt één keer per offerte. Subtotalen en totalen stel je in bij de sectie Prijzen.

Je eigen documenten insluiten

Voeg je eigen PDF's, zoals een datasheet, brochure of addendum, als pagina's in de offerte in. Upload een document één keer en voeg het toe aan een sjabloon voor elke nieuwe offerte, of upload er een voor één offerte.

Een ingesloten document uploaden

1. Zoek op het tabblad Residentieel of Commercieel de sectie Ingesloten documenten.
2. Klik op Document toevoegen.
3. Voer een Naam in. Die verschijnt in de navigatie van de digitale offerte en identificeert het document in de PDF-instellingen. Namen moeten uniek zijn ("Er bestaat al een document met deze naam").
4. Voeg het PDF-bestand toe. Verwijder eerst een eventueel wachtwoord: met een wachtwoord beveiligde PDF's worden geweigerd met "Deze PDF is beveiligd met een wachtwoord. Verwijder het wachtwoord voordat je uploadt."
5. Kies de modus. Insluiten in offertepagina's (de standaard) plaatst de pagina's op offertepagina's. Stel Koptekst tonen en Eindnoten tonen in (beide standaard ingeschakeld) en eventueel Tussen kop- en eindnoten passen. Originele pagina's ongewijzigd invoegen voegt de pagina's 1:1 in, zonder koptekst, eindnoten of schaling. Gebruik dit wanneer ingesloten pagina's onjuist worden weergegeven, vooral in Preview van Apple op de Mac.
6. Controleer het PDF-voorbeeld, dat het document tussen twee voorbeeldpagina's van een offerte toont, en sla op. Je ziet "Document gemaakt" of "Document bijgewerkt".

Elke rij in de lijst toont Naam, Koptekst tonen en Eindnoten tonen (Ja / Nee), met URL kopiëren, Bewerken en Archiveren. Gearchiveerde documenten verdwijnen uit de lijst. Een nieuw bestand uploaden in een bestaand document vervangt het.

Een document toevoegen aan elke nieuwe offerte

1. Klik in de paginatabel van een sjabloon op Document insluiten.
2. Kies bij "Kies welk document je wilt invoegen" een document. Elk heeft de tag Global of Offer-specific (globaal of offertespecifiek). Is de lijst leeg, upload dan eerst een document onder Ingesloten documenten.
3. Sleep de rij naar de gewenste positie en sla het sjabloon op.

Ingesloten documenten verschijnen als rijen met de documentnaam en ofwel Aanbodspecifiek document ofwel Document van globale instellingen. Een tag "Gearchiveerd" betekent dat het document is gearchiveerd, dus controleer het. Aanbodspecifieke documenten kun je vanuit de rij bewerken, en elk ingesloten document kun je verwijderen.

Een document toevoegen aan één offerte

1. Open de offerte in Afronden > Voorbeeld.
2. Klik op Pagina's aanpassen.
3. Klik op Upload aanbodspecifiek document om een document voor deze offerte te uploaden en in te voegen. Hiervoor is de bijbehorende machtiging nodig.

Gebruik dit voor eenmalige afspraken, zoals een addendum voor één klant.

Voettekst

Elk product heeft één voettekst voor al zijn sjablonen, in te stellen in de sectie voettekst van het tabblad Residentieel of Commercieel.

1. Stel de indeling in met de schakelaar Kolommen (3 of 4 kolommen) en de schakelaar Lines.
2. Stel de uitlijning van elke kolom in: links, gecentreerd of rechts.
3. Typ in de cellen met één regel, één per kolom en regel. De laatste cel van de laatste kolom bevat het paginanummer.
4. Voeg variabelen in de cel in waarop je het laatst hebt geklikt. Bij particuliere offertes zijn dat klantnummer, offertenaam, offertenummer, variantnummer en Variantnaam. Bij commerciële offertes zijn dat klantnummer, projectnaam, projectnummer, variant-id en Variantnaam.
5. Kies een Achtergrondkleur en een Tekstkleur: primaire of secundaire merkkleur, wit (en zwart voor tekst) of een hexwaarde.
6. Controleer het live PDF-voorbeeld, dat voorbeeldwaarden gebruikt, en sla op.

Voettekstkleuren gelden voor particuliere en commerciële documenten: "The changed colors also apply to commercial offer documents." Tot je een kleur kiest, gebruikt de voettekst je standaardopmaak. Binnen 10 tekens van de limiet per cel verschijnt een tekenteller. De limiet hangt af van het aantal kolommen.

De voettekst geldt voor elke offerte in de workspace. Paginanummers worden altijd in de laatste voettekstcel gedrukt en nummeren de offerte van begin tot eind. Pagina's van een ingesloten document in de modus Insluiten in offertepagina's tonen de koptekst en eindnoten van de offerte volgens Koptekst tonen en Eindnoten tonen. In de modus Originele pagina's ongewijzigd invoegen worden ze zonder koptekst of eindnoten gedrukt.

Wijzigingen ongedaan maken

• Residentieel: Wijzigingen weggooien herstelt de laatst opgeslagen staat. Standaardvarianten laden zet de paginatabel terug naar de standaardvarianten. Beide vragen om bevestiging.
• Commercieel: Wijzigingen resetten gooit je bewerkingen weg na een bevestiging.

Inhoudsopgave

Een inhoudsopgave staat standaard uit. Heeft je workspace deze functie, dan verschijnt in Pagina's & Ontwerp een sectie Inhoudsopgave. Zie je hem niet, neem dan contact op met je Reonic Accountmanager.

Offertes voor huurdersstroom en energieafnameovereenkomsten

Offertes voor huurdersstroom (Mieterstrom) en energieafnameovereenkomsten gebruiken een vaste set pagina's, zoals de contractopmaak voor huurdersstroom en de verdeeltabel per appartement. Alles buiten die set werkt zoals gewoonlijk: je logo en kleuren, de begeleidende brief, de juridische sjablonen, de voettekst en de Bedrijfspresentatie. Neem voor wijzigingen aan de vaste pagina's contact op met je Reonic Accountmanager.

Juridische teksten instellen

Open Instellingen en zoek op Wettelijk. Drie hoofdstukken bevatten tekstsjablonen die in de offerte-PDF worden gedrukt:

• Algemene voorwaarden, je servicevoorwaarden.
• Right of withdrawal (herroepingsrecht), in veel landen verplicht voor particuliere klanten.
• Annuleringsformulier, het standaardformulier dat bij de voorwaarden hoort.

Een juridisch sjabloon maken

1. Open het hoofdstuk.
2. Klik op Nieuw.
3. Geef het sjabloon een naam en voer de tekst in.
4. Activeer het sjabloon.

Je kunt per hoofdstuk meerdere actieve sjablonen houden, bijvoorbeeld verschillende voorwaarden per land of per productlijn. Alleen actieve sjablonen verschijnen in de offerte. De medewerker kiest er per hoofdstuk een onder Afronden > Pagina's aanpassen > Wettelijk en slaat op. De begeleidende brief werkt op dezelfde manier: de medewerker houdt de standaardtekst uit de centrale instellingen aan of plakt voor die offerte een andere tekst in.

De editor voor juridische teksten ondersteunt koppen en links. Variabelechips zijn alleen in de begeleidende brief beschikbaar.

Maak je een sjabloon op het tabblad Commercieel, dan kun je een bestaand particulier sjabloon als uitgangspunt kiezen en vanaf daar aanpassen.

Contractvoorwaarden voor digitale handtekening

Sla voor particuliere offertes die digitaal worden ondertekend de contractvoorwaarden voor het ondertekeningsproces op in de juridische sectie. Je kunt naar de voorwaarden linken (een URL waarop de klant vanuit de ondertekende PDF klikt) of ze volledig laten drukken.

Merkopbouw

Je logo en kleuren stel je in op een eigen instellingenpagina. Open Instellingen en zoek op Merkopbouw (rol Admin of hoger). Daar staan je logo en twee merkkleuren, Primaire kleur en Secundaire kleur, die worden overgenomen op offertepagina's, automatische e-mails en het Energiehuis. Het offertesjabloon gebruikt wat je daar instelt. Lettertypen en de stylesheet worden door Reonic beheerd. Vraag voor wijzigingen je Reonic Accountmanager.

Heeft je workspace particuliere of commerciële aanvragen, dan toont de pagina Merkopbouw een live voorbeeld van het voorblad en de Bedrijfspresentatie van je offerte terwijl je het logo en de kleuren wijzigt. Klik op Aanbiedingspagina’s configureren om naar Pagina's & Ontwerp te gaan.

Voor de bedrijfsnaam die klanten zien en de merkopbouw van samenwerkingspartners, zie Bedrijfsgegevens.

Offerte sjablonen en planningssjablonen

De instellingenpagina Planningssjablonen bevat twee andere sjabloontypen. Ondanks de naam wijzigen offertesjablonen de PDF-opmaak niet:

• Offerte sjablonen combineren meerdere planningspakketten, bijvoorbeeld een solarpakket en een batterijpakket, tot één bundel die je in één stap in de planning importeert.
• Planningssjablonen voegen kleine, terugkerende onderdelenlijsten toe aan de bestaande planning, zoals de vervanging van een meterkast of een tweede verwarmingscircuit voor de warmtepomp.

Zie voor de instelling en het gebruik Planningspakketten en sjablonen.

Het sjabloon voor één offerte overschrijven

Een medewerker met de machtiging om aan offertes te werken en minimaal de rol Editor kan de pagina's van één offerte wijzigen, terwijl het centrale sjabloon ongewijzigd blijft.

Een ander sjabloon in één offerte laden

1. Open overal waar een offerte of een commercieel project de PDF-pagina's toont het menu Sjabloon laden. Het verschijnt als je meer dan één sjabloon hebt. Zodra een sjabloon in gebruik is, toont de knop de naam van dat sjabloon ("Sjabloon wijzigen").
2. Kies een sjabloon. Het standaardsjabloon is gemarkeerd met "(Standaard)".
3. Als de offerte is aangepast, bevestig dan de waarschuwing: "Als je een sjabloon laadt, worden de pagina-instellingen en het type aanbieding van deze aanbieding vervangen door die van het sjabloon. Eventuele instellingen die specifiek voor deze aanbieding zijn aangepast, gaan verloren."

Configureren in hetzelfde menu opent Pagina's & Ontwerp voor gebruikers die sjablonen mogen bewerken.

Pagina's aanpassen

Klik op Pagina's aanpassen in de weergave Afronden > Voorbeeld van de offerte. De statusbadges, het opslaan, weggooien en resetten worden behandeld in Bestaande pagina's in de offerte-PDF wijzigen.

Bij commerciële projecten werkt Pagina's aanpassen op de eigen kopie van het sjabloon van het project. De kopie behoudt de sjabloonnaam en kan het offertetype wijzigen.

Sjabloonwijzigingen en bestaande offertes

Een nieuwe offerte neemt een kopie van de pagina-instellingen van het centrale sjabloon over. Zodra een medewerker een aanpassing opslaat, behoudt de offerte haar eigen instellingen. Een wijziging in het centrale sjabloon geldt voor nieuwe offertes. Bestaande offertes behouden hun instellingen totdat je ze bijwerkt:

• Niet-ondertekende offertes die nog de centrale instellingen gebruiken, tonen na de wijziging Pagina-instellingen bijwerken. Klik hierop bij elke offerte om het nieuwste sjabloon over te nemen.
• Aangepaste offertes behouden hun eigen waarden, en de oranje klokbadge laat zien dat het centrale sjabloon is gewijzigd. Terugzetten naar globale instellingen neemt het nieuwste sjabloon over en vervangt de aanpassingen.
• Ondertekende offertes behouden de PDF zoals die bij de ondertekening was.

Het sjabloon testen met een echte offerte

1. Sla je sjabloonwijzigingen op.
2. Maak een testofferte op een dummyproject.
3. Open de offerte, ga naar Afronden > Voorbeeld en open Pagina's aanpassen om de standaardinstellingen te controleren zonder ze te wijzigen.
4. Sluit het dialoogvenster, of klik op Wijzigingen weggooien als je per ongeluk een veld hebt bewerkt.
5. Genereer de offerte-PDF en controleer hem.

Goed om te weten

• Niet-opgeslagen wijzigingen. Verlaat je Pagina's & Ontwerp met niet-opgeslagen wijzigingen aan voettekst of sjabloon, dan wordt om bevestiging gevraagd.
• Afbeeldingen uploaden. Houd het dialoogvenster open totdat "Afbeeldingen worden geüpload, een ogenblik geduld alstublieft..." is verdwenen en het opslaan klaar is.
• Lege pagina's. Een ingeschakelde sectie zonder inhoud, bijvoorbeeld een getuigenis zonder tekst en zonder afbeelding, drukt zijn kop en een lege hoofdtekst. Vul de inhoud in of schakel de sectie uit.
• Ondertekende offertes. Zodra een offerte is ondertekend, blijft de PDF zoals ondertekend. Latere wijzigingen aan de pagina-instellingen gelden alleen voor toekomstige PDF's.
• Jaarlijkse energiekosten tonen een langetermijngemiddelde. De pagina met jaarlijkse energiekosten toont het jaargemiddelde over de volledige simulatieperiode (standaard 20 jaar) inclusief prijsstijgingen, dus het bedrag ligt hoger dan de huidige rekening van de klant. Dat is het langetermijngemiddelde en geen rekenfout.
• Meerdere talen. De taalinstelling van de workspace bepaalt de taal van de ingebouwde PDF-tekst. Vrije tekst die je zelf schrijft, moet je per taal instellen als je offertes in meer dan één taal verstuurt.
• Merkopbouw van samenwerkingspartners geldt op de particuliere Energiehuis-pagina's en het particuliere contactformulier wanneer een klant via de link van een samenwerkingspartner binnenkomt. Het logo van de partner vervangt het jouwe, en je logo en naam verschijnen kleiner in een band "In samenwerking met". De PDF in e-mails gebruikt je eigen merkopbouw.
• Naam van de uitgever op facturen. De naam van de uitgever op facturen en creditnota's is de Company Name (bedrijfsnaam) op het tabblad Details afgifte van de instellingenpagina Facturatie. Die wordt los ingesteld van Volledige naam met wettelijke vorm op de pagina Bedrijfsgegevens.
• MPR/CEE-pagina's verschijnen in de paginatabel zodra de MPR/CEE-subsidiefunctie voor je account actief is. Zolang ze verborgen zijn, behouden ze bij het opslaan van het sjabloon hun positie en aan/uit-status.
• Contact op het voorblad. Het voorblad toont de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer uit het Profiel van de gebruiker die de offerte heeft gemaakt. Om het getoonde telefoonnummer te wijzigen, past die gebruiker het aan in zijn of haar eigen Profiel-instellingen.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026