Pipedrive koppelen
Koppel Pipedrive aan Reonic, zodat elke nieuwe aanvraag automatisch in Pipedrive verschijnt, zonder dat je iets opnieuw hoeft in te voeren.
Wordt er in Reonic een nieuwe aanvraag aangemaakt, dan wordt die als deal naar Pipedrive gestuurd. Koppel Pipedrive één keer onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties, en vanaf dat moment worden nieuwe aanvragen gesynchroniseerd.
Deze handleiding gaat ervan uit dat je admin-rechten in Reonic hebt. Accountmanagers zien het resultaat van deze koppeling: een nieuwe aanvraag verschijnt als deal in Pipedrive. Het instellen zelf is een taak voor admins.
Voordat je koppelt
- Je hebt aan de kant van Pipedrive een admin-gebruiker nodig die toestemming mag geven voor de koppeling.
- Pipedrive is beschikbaar in alle regio's.
De pagina met integraties vinden
- Klik in het Portal op Instellingen.
- Open Bedrijfsinstellingen > Integraties.
- Scrol naar de rij Pipedrive, met de status Aangesloten / Niet aangesloten en een knop Verbinden.
Pipedrive koppelen
- Open de rij Pipedrive en klik op Verbinden.
- Je wordt doorgestuurd naar het inlog- en toestemmingsscherm van Pipedrive. Log in als Pipedrive-admin en geef de gevraagde toegang.
- Na je terugkeer slaat Reonic de koppeling op en blijft die vanzelf actief.
- Maak een testaanvraag aan (Aanvraag > Nieuw) en kijk hoe de deal binnen enkele seconden in Pipedrive verschijnt.
Goed om te weten
- Er wordt een deal in Pipedrive aangemaakt op het moment dat de aanvraag voor het eerst wordt aangemaakt. Bewerk je een Reonic-aanvraag daarna, dan verandert de deal in Pipedrive niet. Werk de deal rechtstreeks in Pipedrive bij, of verwijder de aanvraag en maak haar opnieuw aan, als je de nieuwste gegevens aan de kant van Pipedrive nodig hebt.
- De synchronisatie loopt zolang Pipedrive gekoppeld is en stopt wanneer je de koppeling verbreekt. Om je inloggegevens te wijzigen, verbreek je de koppeling en maak je haar opnieuw. Houd rekening met een korte onderbreking in het aanmaken van nieuwe deals terwijl je dat doet.
- Importeer een Pipedrive-contact wanneer je nieuw werk aanmaakt. Is Pipedrive gekoppeld, dan bieden de dialogen Nieuw aanbod, Nieuwe aanvraag en Nieuw contact de optie om een contact uit Pipedrive te importeren. Doorzoek je Pipedrive-contacten en kies er een om de klantgegevens in het nieuwe record vooraf in te vullen.
- Je Pipedrive-koppeling geldt alleen voor je eigen Workspace.
Laatst bijgewerkt op
Gerelateerde artikelen
HubSpot koppelenKoppel HubSpot aan Reonic, zodat elke nieuwe aanvraag automatisch in HubSpot verschijnt, zonder dat je iets opnieuw hoeft in te voeren.Bitrix koppelenKoppel Bitrix aan Reonic, zodat elke nieuwe aanvraag automatisch in Bitrix verschijnt, als Lead of als Deal, naar jouw keuze.Wattfox koppelenKoppel Wattfox één keer, en de leads die je daar koopt komen als nieuwe aanvragen in Reonic binnen.