K2 koppelen
Ondertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de dakgegevens dan naar K2 Base om een import voor het montagesysteem voor te bereiden. Reonic geeft je een importlink die je opent en afrondt in K2 Base.
K2 is de koppeling met K2 Base van K2 Systems, de tool voor montagesystemen en constructieve planning van zonnepanelen. Zodra je de koppeling hebt gemaakt, kun je de dakgegevens van een ondertekend aanbod rechtstreeks naar K2 Base sturen.
Voor wie dit artikel is
- Installateur-admins die K2 voor het eerst instellen.
- Editors (of hoger) die de dakgegevens van een ondertekend aanbod naar K2 Base willen sturen.
Voordat je begint
- Het aanbod moet ondertekend zijn voordat je het naar K2 kunt verzenden.
- Je hebt admin-rechten nodig om K2 te koppelen (Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties).
- Zie je de rij K2 of de knop Verzenden naar K2 niet, dan is K2 nog niet actief in je Workspace. Neem contact op met je Reonic-accountmanager.
- Verzenden naar K2 is een handmatige stap: je klikt op Verzenden naar K2 bij een ondertekend aanbod wanneer je de gegevens wilt doorsturen.
De instellingenpagina voor integraties vinden
- Klik linksonder in het Portal op Instellingen.
- Open Bedrijfsinstellingen > Integraties.
- Zoek de rij K2.
K2 koppelen
- Vraag je K2-inloggegevens op bij de beheerder van je K2-workspace.
- Open in Reonic Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties en zoek de rij K2.
- Log in om je K2-account te koppelen.
Een ondertekend aanbod naar K2 sturen
- Open een ondertekend aanbod en zoek in de zijbalk Afronden de knop Project maken in K2 (die opent een dialoogvenster met de actie Verzenden naar K2).
- Klik erop. Reonic bereidt de import voor K2 Base voor en geeft je een importlink.
- Open de link in K2 Base om de import af te ronden.
Opmerking
K2 Base accepteert maximaal 20 daken per import. Controleer bij grotere planningen dus de dakgegevens nog eens voordat je verzendt.
Goed om te weten
- Verzenden naar K2 werkt bij een ondertekend aanbod, dus doe het zodra het aanbod is ondertekend in plaats van te wachten tot de installatie klaar is.
- Inloggen: vraag je inloggegevens op bij de beheerder van je K2-workspace en log daarna in op de rij K2 om te koppelen.
- Je rondt de import af in K2 Base. Nadat je op Verzenden naar K2 hebt geklikt, geeft Reonic je een importlink. Open die in K2 Base om de import te voltooien (maximaal 20 daken per import).
- Controleer je verzendgeschiedenis op Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties, waar elke poging via Verzenden naar K2 wordt vastgelegd, zodat je kunt nagaan of die is gelukt.
- K2 werkt momenteel met residentiële aanbiedingen.
Laatst bijgewerkt op
Gerelateerde artikelen
Hero koppelenOndertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de deal dan als projectrecord (klant, adres en samenvatting van het ondertekende aanbod) naar Hero, zodat je installatieteam hem in Hero kan oppakken.Elektroform koppelenOndertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de deal dan naar Elektroform voor de Zwitserse elektrotechnische documentatie en de papieren voor de netaanmelding.PDS koppelenOndertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de deal dan als project naar PDS, zodat je buitendienst- en planningsteam ermee aan de slag kan.