PDS koppelen
Ondertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de deal dan als project naar PDS, zodat je buitendienst- en planningsteam ermee aan de slag kan.
PDS is een partner voor buitendienst- en projectbeheer die voornamelijk op de Duitse markt wordt gebruikt. Zodra een aanbod is ondertekend, verzend je het vanuit het ondertekende aanbod naar PDS, en Reonic maakt een bijbehorend project aan in PDS.
Voor wie dit artikel is
- Installateur-admins die PDS voor het eerst koppelen.
- Accountmanagers die willen weten wat er met een ondertekend aanbod gebeurt nadat ze het naar PDS hebben verzonden.
- Buitendienst- en planningsteams die de ondertekende deal in PDS oppakken.
Voordat je begint
- Het aanbod moet ondertekend zijn voordat je het naar PDS kunt verzenden.
- Je hebt admin-rechten nodig om de integratie te koppelen (Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte). Zodra die gekoppeld is, kunnen gebruikers met de rol editor of hoger een afzonderlijk ondertekend aanbod naar PDS verzenden.
- Zie je de knop Verzenden naar PDS niet bij ondertekende aanbiedingen, dan is PDS nog niet actief in je Workspace. Neem contact op met je Reonic-accountmanager.
- Verzenden naar PDS is een handmatige stap: je start die na ondertekening vanuit het ondertekende aanbod.
De instellingenpagina voor integraties vinden
- Klik linksonder in het Portal op Instellingen.
- Open Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte.
- De rij PDS toont een statusindicator en een knop Verbinden / Loskoppelen.
PDS koppelen
- Haal een PDS-API-token en je PDS-domein op in je PDS-workspace.
- Open in Reonic Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte en zoek de rij PDS.
- Plak beide waarden en sla op.
- De knop Verzenden naar PDS verschijnt bij ondertekende aanbiedingen.
Een ondertekend aanbod naar PDS sturen
- Open het ondertekende aanbod in het Portal.
- Zoek in de zijbalk Afronden aan de rechterkant de knop Verzenden naar PDS.
- Klik erop. Reonic maakt het bijbehorende project aan in PDS.
- Het resultaat van elke verzending kun je controleren onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties.
Goed om te weten
- Je verzendt naar PDS bij ondertekening, niet wanneer de installatie is afgerond.
- Je koppelt PDS met een API-token en je PDS-domein. Haal beide op in je PDS-workspace en plak ze in de integratiekaart in Reonic.
- Je Reonic-accountmanager activeert PDS voor je Workspace.
- Om inloggegevens te vervangen, koppel je opnieuw. Gebruik Loskoppelen in de rij PDS, plak de nieuwe waarden en koppel daarna opnieuw.
- Na opnieuw ondertekenen kun je opnieuw verzenden. Wordt één aanbod opnieuw ondertekend, dan kun je elke ondertekende versie naar PDS verzenden.
- Controleer je verzendingen onder Integraties. Elke verzending, geslaagd of mislukt, staat vermeld onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties.
- PDS werkt met residentiële aanbiedingen.
Laatst bijgewerkt op
Gerelateerde artikelen
Hero koppelenOndertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de deal dan als projectrecord (klant, adres en samenvatting van het ondertekende aanbod) naar Hero, zodat je installatieteam hem in Hero kan oppakken.K2 koppelenOndertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de dakgegevens dan naar K2 Base om een import voor het montagesysteem voor te bereiden. Reonic geeft je een importlink die je opent en afrondt in K2 Base.Elektroform koppelenOndertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de deal dan naar Elektroform voor de Zwitserse elektrotechnische documentatie en de papieren voor de netaanmelding.