Photovate koppelen
Koppel Photovate aan Reonic, zodat ondertekende aanbodopties doorstromen naar je tool voor offertes en ontwerpen van zonnepanelen, en zodat je Photovate-contacten en componentprijzen in Reonic kunt importeren.
Photovate is een koppeling voor offertes en ontwerpen van zonnepanelen. Zodra de koppeling actief is, stuurt Reonic ondertekende aanbodopties naar Photovate, kun je Photovate-contacten importeren wanneer je nieuw werk aanmaakt, en haalt Reonic componentprijzen uit Photovate op in je componentenbibliotheek. Je koppelt Photovate één keer onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties met een API-sleutel en Client-ID, en daarna blijft de koppeling actief.
Deze handleiding gaat ervan uit dat je admin-rechten hebt in Reonic. Accountmanagers zien het resultaat van deze koppeling; het instellen zelf is een taak voor een admin.
Voordat je koppelt
- Je hebt je Photovate-API-sleutel en Client-ID nodig.
- Photovate is in elk land beschikbaar.
De instellingenpagina voor integraties vinden
- Klik in het Portal op Instellingen.
- Open Bedrijfsinstellingen > Integraties.
- Zoek de rij Photovate, met de status Aangesloten / Niet aangesloten.
Photovate koppelen (API-sleutel)
- Open de rij Photovate.
- Plak de API-sleutel en de Client-ID.
- Sla op. De koppeling is nu actief.
Wat de koppeling doet
- Aanbiedingen. Wanneer een aanbod wordt ondertekend, stuurt Reonic elke ondertekende optie naar Photovate.
- Contacten. Wanneer je een nieuw contact, een nieuwe aanvraag of een nieuw aanbod aanmaakt, kun je je Photovate-contacten doorzoeken en er één importeren om de klantgegevens vooraf in te vullen. Reonic onthoudt de koppeling, zodat beide systemen weten dat het om dezelfde persoon gaat.
- Componentprijzen. Een admin kan componentprijzen uit Photovate ophalen in de componentenbibliotheek, zodat de prijzen gelijk blijven.
Componentprijzen uit Photovate importeren
- Open Instellingen > Componenten.
- Open het menu More actions (meer acties) en klik op Import prices (prijzen importeren).
- Kies Photovate als bron. Reonic koppelt je componenten op artikelnummer aan Photovate-producten en toont een voorbeeld van gewijzigde, ongewijzigde en niet-gevonden componenten.
- Controleer het voorbeeld en bevestig de import. Elk bijgewerkt component krijgt een nieuwe prijsversie.
Voer de import uit wanneer je de prijzen wilt vernieuwen. Componenten die niet meer overeenkomen met een Photovate-artikelnummer verschijnen in het voorbeeld onder niet gevonden, in plaats van te worden bijgewerkt.
Goed om te weten
- Photovate ontvangt je aanbodopties wanneer een aanbod wordt ondertekend. De koppeling stuurt bij ondertekening elke ondertekende optie naar Photovate.
- Een gesynchroniseerd record geeft het aanbod weer zoals het was op het moment van synchroniseren. Bewerk je een aanvraag in Reonic nadat die is gesynchroniseerd, dan behoudt het Photovate-record de waarden van die eerste synchronisatie. Werk het record rechtstreeks in Photovate bij wanneer je actuele gegevens nodig hebt.
- Om de inloggegevens te vernieuwen, ontkoppel je en koppel je opnieuw. Houd rekening met een korte onderbreking terwijl je dat doet.
- Weet je niet zeker of een synchronisatie is gelukt? Neem contact op via de supportchat.
Laatst bijgewerkt op