Elektroform koppelen
Ondertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de deal dan naar Elektroform voor de Zwitserse elektrotechnische documentatie en de papieren voor de netaanmelding.
Elektroform verzorgt de Zwitserse elektrotechnische workflow en de papieren voor de netaanmelding die de Zwitserse markt vereist. Je stuurt een deal zelf vanuit een ondertekend aanbod naar Elektroform: open het aanbod, klik in de zijbalk Afronden op Stuur naar ElektroForm, en Reonic draagt de deal over aan Elektroform.
Voor wie dit artikel is
- Installateur-admins in Zwitserse Workspaces die Elektroform voor het eerst instellen.
- Accountmanagers en backoffice-rollen die de Zwitserse elektrotechnische documentatie en de papieren voor de netaanmelding verzorgen.
Voordat je begint
- Het aanbod moet ondertekend zijn voordat je het naar Elektroform kunt sturen.
- Je hebt admin-rechten nodig om Elektroform te koppelen, in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties.
- Elektroform is bedoeld voor de Zwitserse markt en wordt actief zodra je de koppeling maakt. Zie je de knop Stuur naar ElektroForm niet in de zijbalk Afronden, koppel Elektroform dan eerst (zie hieronder).
- Een deal verzenden is een handmatige stap die je op het aanbod uitvoert nadat het is ondertekend.
De instellingenpagina voor integraties vinden
- Klik linksonder in het Portal op Instellingen.
- Open Bedrijfsinstellingen > Integraties.
- De rij Elektroform toont een statusindicator en een knop Verbinden / Ontkoppelen.
Elektroform koppelen
- Zoek in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties de rij Elektroform en klik op Verbinden.
- Geef Reonic toestemming om verbinding te maken met je Elektroform-account. Zodra je akkoord gaat, wordt de koppeling automatisch opgeslagen.
- De knop Stuur naar ElektroForm verschijnt daarna op ondertekende aanbiedingen in Zwitserse Workspaces.
Een ondertekend aanbod naar Elektroform sturen
- Open het ondertekende aanbod in het Portal.
- Zoek in de zijbalk Afronden aan de rechterkant de knop Stuur naar ElektroForm.
- Klik erop. Reonic draagt de deal over aan Elektroform.
Na een geslaagde verzending bewaart Reonic bij het ondertekende aanbod een link naar het Elektroform-document, zodat je het vanuit het aanbod terugvindt.
Goed om te weten
- Verzenden gebeurt bij ondertekening, niet bij het afronden van de installatie. De knop wordt beschikbaar zodra het aanbod is ondertekend.
- Om de koppeling te wijzigen, verbind je opnieuw. Open de rij Elektroform in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties, klik op Ontkoppelen, en verbind en autoriseer daarna opnieuw.
- Eén aanbod kan meer dan eens worden ondertekend. Wordt een aanbod opnieuw ondertekend, dan houdt elke getekende versie een eigen link naar het bijbehorende Elektroform-document.
- Elektroform werkt met residentiële aanbiedingen.
Laatst bijgewerkt op
Gerelateerde artikelen
Hero koppelenOndertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de deal dan als projectrecord (klant, adres en samenvatting van het ondertekende aanbod) naar Hero, zodat je installatieteam hem in Hero kan oppakken.K2 koppelenOndertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de dakgegevens dan naar K2 Base om een import voor het montagesysteem voor te bereiden. Reonic geeft je een importlink die je opent en afrondt in K2 Base.PDS koppelenOndertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de deal dan als project naar PDS, zodat je buitendienst- en planningsteam ermee aan de slag kan.