WeClapp koppelen
Koppel WeClapp aan Reonic, zodat nieuwe aanvragen als opportunities binnenkomen en ondertekende aanbiedingen sales orders worden, zonder dat je iets opnieuw hoeft in te voeren.
WeClapp is een ERP-koppeling. Wordt er in Reonic een aanvraag aangemaakt, dan ontvangt WeClapp een opportunity (verkoopkans); wordt het aanbod ondertekend, dan ontvangt WeClapp een sales order (verkooporder). Je koppelt WeClapp één keer onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties met een API-sleutel, en vanaf dat moment blijft de synchronisatie lopen.
Deze handleiding gaat ervan uit dat je admin-rechten in Reonic hebt. Accountmanagers zien het resultaat van deze koppeling; het instellen zelf is een taak voor een admin.
Voordat je koppelt
- Je hebt je WeClapp-API-sleutel nodig.
- WeClapp is in elk land beschikbaar.
De integratiepagina vinden
- Klik in het Portal op Instellingen.
- Open Bedrijfsinstellingen > Integraties.
- Zoek de rij WeClapp en controleer de status van de koppeling.
WeClapp koppelen (API-sleutel)
- Open de rij WeClapp.
- Plak je WeClapp-API-sleutel.
- Sla op en test daarna met een nieuwe aanvraag. WeClapp ontvangt een opportunity wanneer de aanvraag wordt aangemaakt en een sales order wanneer het aanbod wordt ondertekend.
Goed om te weten
- WeClapp wordt op twee momenten bijgewerkt. WeClapp ontvangt een opportunity wanneer een aanvraag wordt aangemaakt en een sales order wanneer het aanbod wordt ondertekend.
- Elk record toont de aanvraag zoals die was op het moment van synchroniseren. Bewerk je een aanvraag in Reonic nadat die in WeClapp is aangekomen, dan behoudt het WeClapp-record de eerdere gegevens. Werk het record rechtstreeks in WeClapp bij als je actuele gegevens nodig hebt.
- Om je inloggegevens te vervangen, ontkoppel je en verbind je opnieuw. Houd rekening met een korte onderbreking terwijl je dat doet.
- Je kunt de resultaten van de koppeling op de integratiepagina bekijken. Bij elke poging zie je of die is geslaagd of mislukt, samen met de reden.
- Je WeClapp-inloggegevens blijven bij je Workspace en worden niet gedeeld met andere bedrijven.
Laatst bijgewerkt op
Gerelateerde artikelen
Photovate koppelenKoppel Photovate aan Reonic, zodat ondertekende aanbodopties doorstromen naar je tool voor offertes en ontwerpen van zonnepanelen, en zodat je Photovate-contacten en componentprijzen in Reonic kunt importeren.HubSpot koppelenKoppel HubSpot aan Reonic, zodat elke nieuwe aanvraag automatisch in HubSpot verschijnt, zonder dat je iets opnieuw hoeft in te voeren.De Reonic REST API gebruikenMet de openbare REST API kun je je Reonic-gegevens vanuit elk extern systeem lezen en schrijven. Maak een sleutel aan, authenticeer je verzoeken, blader door resultaten en roep de endpoints aan waarop het Portal draait.