Sevdesk koppelen
Ondertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de deal dan als offerte of factuur naar Sevdesk. Elke verzending wordt gekoppeld aan het ondertekende aanbod, zodat je altijd kunt nagaan welk Reonic-aanbod welk Sevdesk-record is geworden.
Sevdesk is de boekhoudkoppeling van Reonic voor de Duitse markt. Nadat een aanbod is ondertekend, klik je op Send to Sevdesk (naar Sevdesk verzenden) in de zijbalk Afronden van het ondertekende aanbod, en Reonic maakt in Sevdesk de offerte en/of factuur aan op basis van de regelitems, prijzen, btw-tarieven en klantgegevens van het aanbod.
Voor wie dit artikel is
- Installateur-admins die Sevdesk voor het eerst instellen.
- Verkoopmedewerkers die aanbiedingen versturen en willen weten wat er met een ondertekend aanbod gebeurt nadat ze op Send to Sevdesk hebben geklikt.
- Backoffice- en boekhoudrollen die moeten begrijpen welke documentvelden na ondertekening in Sevdesk terechtkomen.
Voordat je begint
- Het aanbod moet ondertekend zijn voordat je het kunt verzenden. Concepten en openstaande ondertekeningsverzoeken blijven in Reonic.
- Je hebt admin-rechten nodig om de integratie te koppelen (Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte). Zodra ze gekoppeld is, kunnen rollen vanaf Editor de verzending per ondertekening starten.
- Sevdesk is bedoeld voor de Duitse markt en wordt actief zodra je de koppeling maakt. Zie je de knop Send to Sevdesk niet in de zijbalk Afronden, dan is de koppeling voor je Workspace nog niet actief.
- Je verzendt elk ondertekend aanbod handmatig door na ondertekening op Send to Sevdesk te klikken in de zijbalk Afronden.
De instellingenpagina voor integraties vinden
- Klik linksonder in het Portal op Instellingen.
- Open Bedrijfsinstellingen > Integraties.
- Je ziet een lijst met alle koppelingen die voor je Workspace beschikbaar zijn, ingedeeld in secties op de pagina.
- Elke koppelingsrij toont een status (Aangesloten / Niet aangesloten) en een actieknop (Verbinden / Ontkoppelen).
Tip
De configuratie van API en webhooks staat op een aparte instellingenpagina (Instellingen > API / Developers, ontwikkelaars), niet hier. De pagina Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties is bedoeld voor kant-en-klare koppelingen met een eigen inlogflow.
Sevdesk koppelen
- Genereer in Sevdesk een API token (API-token) in je gebruikersinstellingen.
- Open in Reonic Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte en zoek de Sevdesk-koppeling.
- Plak het token.
- Stel eventueel de factuurmodus, koptekst, voettekst en introductietekst in.
- Sla op. De knop Send to Sevdesk verschijnt nu in de zijbalk Afronden van elk ondertekend aanbod.
Een ondertekend aanbod naar Sevdesk verzenden
- Open het ondertekende aanbod in het Portal.
- Zoek in de zijbalk Afronden aan de rechterkant de knop Send to Sevdesk.
- Klik erop. Reonic stuurt de regelitems van het aanbod, de klantgegevens en je voorkeuren voor de factuurmodus naar Sevdesk.
- De knop toont eerst een indicator dat het verzenden bezig is en verandert daarna in Verzonden, met het nummer van het Sevdesk-record en een link naar het record.
- Je kunt elke verzending, geslaagd of mislukt, bekijken bij de koppeling onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte.
Telkens wanneer je op de knop klikt, worden in Sevdesk offerte- en/of factuurrecords aangemaakt, en elke verzending wordt gekoppeld aan het ondertekende aanbod, zodat je die later kunt terugvinden.
Opmerking
Sevdesk werkt bij zowel residentiële als commerciële projecten. De inhoud van de Sevdesk-factuur is voor beide bedrijfstypen hetzelfde.
Goed om te weten
- Verzenden gebeurt bij ondertekening, niet bij het afronden van de installatie of het uitgeven van de factuur. Annuleert een klant het project na ondertekening, annuleer de factuur dan in Sevdesk en maak een creditnota aan in Reonic of maak de deelfactuur daar ongeldig.
- Inlogmethode: API-token. Genereer het in je Sevdesk-gebruikersinstellingen en plak het in de integratiekaart in Reonic.
- Om het API-token te vervangen, verbind je opnieuw. Open de koppeling, klik op Ontkoppelen, plak het nieuwe token en verbind opnieuw.
- Elke ondertekening wordt apart bijgehouden. Wordt één aanbod meer dan eens ondertekend, dan verzendt elke ondertekening een eigen record. Dat is handig bij het afstemmen.
- Is Sevdesk niet bereikbaar wanneer je verzendt, dan wordt de poging vastgelegd en wordt er geen record aangemaakt. Klik later opnieuw op Send to Sevdesk; opnieuw verzenden is veilig en maakt in Sevdesk geen dubbel record aan.
- Gebruik de verzendgeschiedenis als audittrail. Elke verzendpoging, geslaagd of mislukt, staat bij de koppeling onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte. Wil je controleren of een aanbod Sevdesk heeft bereikt, kijk dan eerst daar.
- Sevdesk werkt met zowel residentiële als commerciële aanbiedingen.
Laatst bijgewerkt op