Hero koppelen
Ondertekent een klant een aanbod in Reonic, stuur de deal dan als projectrecord (klant, adres en samenvatting van het ondertekende aanbod) naar Hero, zodat je installatieteam hem in Hero kan oppakken.
Hero is een tool voor buitendienstbeheer die veel installateurs na ondertekening van een aanbod gebruiken als dagelijkse basis voor hun installatieteam. Reonic is met Hero verbonden, zodat je de deal na ondertekening van een aanbod met één klik vanuit het aanbod als Hero-project kunt overdragen.
Voor wie dit artikel is
- Installateur-admins die Hero voor het eerst koppelen.
- Accountmanagers die willen weten wat er met een ondertekend aanbod gebeurt nadat ze op Send to Hero (naar Hero verzenden) hebben geklikt.
- Buitendienst- en installatieteams die de ondertekende deal in Hero oppakken.
Voordat je begint
- Het aanbod moet ondertekend zijn voordat je het naar Hero kunt verzenden. Concepten en openstaande ondertekeningsverzoeken kunnen niet worden verzonden.
- Je hebt de rol Admin nodig om de integratie te koppelen in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties. Zodra ze gekoppeld is, kunnen gebruikers met de rol Editor of hoger een ondertekend aanbod naar Hero verzenden.
- Staat de knop Send to Hero niet in de zijbalk Afronden van het aanbod, dan is Hero nog niet gekoppeld voor je Workspace. Koppel Hero dan eerst (zie hieronder).
- Verzenden naar Hero is een handmatige actie. Het gebeurt wanneer iemand op een ondertekend aanbod Send to Hero kiest.
De instellingenpagina voor integraties vinden
- Klik linksonder in het Portal op Instellingen.
- Open Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties.
- Je ziet de koppelingen die voor je Workspace beschikbaar zijn.
- Elke koppeling toont een status (Aangesloten / Niet aangesloten) en een actieknop (Verbinden / Ontkoppelen).
Hero koppelen
- Haal een Hero-API-sleutel op in je Hero-werkomgeving.
- Open in Reonic Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties, ga naar de sectie Na ondertekening van de offerte en zoek de koppeling Hero.
- Plak de sleutel en sla op.
- Stel eventueel in hoe de velden van het aanbod worden toegewezen aan de projectvelden in Hero.
- De knop Send to Hero verschijnt nu op ondertekende aanbiedingen in de zijbalk Afronden.
Een ondertekend aanbod naar Hero verzenden
- Open het ondertekende aanbod in het Portal.
- Zoek in de zijbalk Afronden aan de rechterkant de knop Send to Hero.
- Klik erop. Reonic stuurt de samenvatting van het aanbod, de klant en het adres als nieuw project naar Hero.
- De knop verandert in Verzonden.
- Je kunt het resultaat controleren in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties.
Wat er wordt verzonden: een Hero-project met de klant, het adres en een samenvatting van het ondertekende aanbod. Afhankelijk van je veldtoewijzing kan de overdracht ook contactgegevens en verdere projectinformatie bevatten. Wil je zeker weten dat een bepaald veld naar Hero gaat, vraag het dan aan je Reonic-accountmanager.
Opmerking
Veel installateurs gebruiken Hero als hun belangrijkste dagelijkse projecttool. Je kunt de ondertekende deal aan Hero overdragen, Hero als werkend projectrecord aanhouden en de installatiemodule van Reonic gebruiken voor wat Hero niet dekt.
Opmerking
Financieringsbeslissingen blijven bij je financieringspartner (Bees & Bears of EOS) en verschijnen in het Reonic-aanbod en in de weergave van de aanvraag. Ben je erop aangewezen dat financieringsgegevens Hero bereiken, stem de toewijzing dan eerst af met je Reonic-accountmanager.
Goed om te weten
- Verzenden gebeurt bij ondertekening, niet bij het afronden van de installatie. Het afronden van de installatie verzendt de deal niet opnieuw.
- Authenticatie gebeurt met een API-sleutel. Haal die op in je Hero-werkomgeving en plak hem in de kaart van de Hero-koppeling in Reonic.
- Om de API-sleutel te wijzigen, verbind je opnieuw. Open de Hero-koppeling, kies Ontkoppelen, plak de nieuwe sleutel en verbind opnieuw.
- Per ondertekening kan één aanbod worden verzonden. Wordt een aanbod opnieuw ondertekend, dan maakt elke ondertekening een eigen Hero-project aan.
- Ontkoppelen verbergt de knop. Wanneer je de Hero-koppeling ontkoppelt, verschijnt de knop Send to Hero niet meer in de zijbalk Afronden.
- Gaat een verzending niet door, probeer het dan opnieuw. Is Hero niet bereikbaar wanneer je op Send to Hero klikt, dan wordt de poging vastgelegd en kun je later opnieuw op Send to Hero klikken.
- Elke poging wordt vastgelegd. Geslaagde en mislukte verzendingen staan in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties.
- Verzenden naar Hero werkt met residentiële aanbiedingen.
Laatst bijgewerkt op