Bexio koppelen

Bexio is de boekhoudkoppeling van Reonic voor de Zwitserse markt. Ze werkt nadat een aanbod is ondertekend: je klikt op Send to Bexio (naar Bexio verzenden) in de zijbalk Afronden van het ondertekende aanbod, en Reonic maakt in Bexio de offerte en/of factuur aan op basis van de regelitems, prijzen, btw-tarieven en klantgegevens van het aanbod.

Voor wie dit artikel is

• Installateur-admins die Bexio voor het eerst instellen.
• Accountmanagers die willen weten wat er met een ondertekend aanbod gebeurt nadat ze op Send to Bexio hebben geklikt.
• Backoffice- / boekhoudrollen die moeten begrijpen welke documentvelden na ondertekening in Bexio terechtkomen.

Voordat je begint

• Het aanbod moet ondertekend zijn voordat je het kunt verzenden. Concepten en openstaande ondertekeningsverzoeken gaan niet naar Bexio.
• Je hebt admin-rechten nodig om de integratie te koppelen (Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties). Zodra ze gekoppeld is, kunnen rollen vanaf Editor elk ondertekend aanbod verzenden.
• Bexio is bedoeld voor de Zwitserse markt en wordt actief zodra je de koppeling maakt. Zie je de knop Send to Bexio niet in de zijbalk Afronden, dan is de koppeling voor je Workspace nog niet actief.
• Verzenden is een handmatige actie: het gebeurt wanneer je na ondertekening op Send to Bexio klikt in de zijbalk Afronden van het aanbod.

De instellingenpagina voor integraties vinden

1. Klik linksonder in het Portal op Instellingen.
2. Open Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties.
3. Je ziet een lijst met alle koppelingen die voor je Workspace beschikbaar zijn, ingedeeld in secties.
4. Elke koppelingsrij toont een status (Aangesloten / Niet aangesloten) en een actieknop (Verbinden / Ontkoppelen).

Bexio koppelen

1. Ga in Bexio naar Apps > API access en autoriseer de Reonic-app.
2. Bexio stuurt je terug naar Reonic en de koppeling wordt voor je opgeslagen.
3. Open in Reonic Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties en scrol naar de rij van de Bexio-koppeling om te controleren dat die Aangesloten toont.
4. Stel eventueel de factuurmodus, koptekst, voettekst en introductietekst in.
5. Sla op. De knop Send to Bexio verschijnt nu in de zijbalk Afronden van elk ondertekend aanbod.

Een ondertekend aanbod naar Bexio verzenden

1. Open het ondertekende aanbod in het Portal.
2. Zoek in de zijbalk Afronden aan de rechterkant de knop Send to Bexio.
3. Klik erop. Reonic stuurt de regelitems van het aanbod, de klantgegevens en je voorkeuren voor de factuurmodus naar Bexio.
4. De knop toont eerst een indicator dat het verzenden bezig is en verandert daarna in Verzonden, met het nummer van het Bexio-record en een link om het record te openen.

Eén ondertekend aanbod kan in Bexio terechtkomen als zowel een offerte als een factuur.

Goed om te weten

• Verzenden gebeurt bij ondertekening, niet bij het afronden van de installatie of het uitgeven van de factuur. Annuleert een klant het project na ondertekening, annuleer het document dan in Bexio.
• Om de koppeling te wijzigen, verbind je opnieuw. Het bewerkingspaneel heeft een knop Ontkoppelen / Annuleren. Ontkoppel en autoriseer de Reonic-app opnieuw via Apps > API access in Bexio.
• Mislukt een verzending (bijvoorbeeld omdat Bexio tijdelijk niet bereikbaar is), dan toont de knop de fout. Je kunt later gerust opnieuw op Send to Bexio klikken.
• Controleer bij problemen de status van de koppeling. Weet je niet zeker of een aanbod Bexio heeft bereikt, open dan Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties en controleer de link naar het Bexio-record in de zijbalk Afronden van het aanbod.
• Bexio werkt momenteel met residentiële aanbiedingen.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026