Een ondertekende offerte naar Sevdesk sturen
Zet een ondertekende offerte als factuur door naar Sevdesk, opgebouwd uit de regelitems, prijzen en klantgegevens van de offerte.
Sevdesk is een Duits boekhoudpakket in de cloud. Zodra Sevdesk is verbonden, tonen ondertekende offertes een knop Send to Sevdesk (Naar Sevdesk sturen) in de zijbalk van Afronden. Die knop maakt het bijbehorende document in Sevdesk aan en koppelt het aan je offerte in Reonic.
Voordat je begint
- De offerte moet ondertekend zijn. De actie Send to Sevdesk verschijnt alleen bij een ondertekende offerte.
- Een admin verbindt Sevdesk in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties > Na ondertekening van de offerte. Zie After signature: accounting & project tools (na ondertekening: boekhoud- en projecttools) voor de volledige configuratie.
- Sevdesk is beschikbaar in Duitse Workspaces.
De offerte naar Sevdesk sturen
- Open de ondertekende offerte en ga naar het tabblad Afronden.
- Klik in de zijbalk met acties op Send to Sevdesk.
- De regelitems, prijzen, btw-tarieven en klantgegevens van de offerte worden overgenomen, en het bijbehorende document wordt in Sevdesk aangemaakt.
- De knop verandert in Verzonden en de Sevdesk-referentie wordt bij de offerte opgeslagen.
Goed om te weten
- Werkt op dezelfde manier bij residentiële en bij commerciële offertes.
- Exporteren gebeurt handmatig en per offerte: je kiest zelf welke ondertekende offertes je doorzet.
Laatst bijgewerkt op
Een ondertekende offerte naar Photovate sturen
Vorige pagina
Een ondertekende offerte naar WeClapp sturen
Volgende pagina
Gerelateerde artikelen
Een ondertekende offerte naar Lexoffice sturenZet een ondertekende offerte door naar Lexoffice als offerte (Auftragsbestätigung) en/of factuur (Rechnung), afhankelijk van je factuurmodus (bill mode), opgebouwd uit de regelitems, prijzen en klantgegevens van de offerte.Een ondertekende offerte exporteren naar een ander systeemZodra een klant een offerte ondertekent, zet je de deal direct door naar je boekhoud-, CRM- of projectbeheertool. Zo staat het record in je backofficesysteem zonder dat je iets opnieuw hoeft in te typen.Een korting toepassen op één onderdeel van de offerteGeef één onderdeel van de offerte (Zonne-energie, Batterijopslag, Laadpaal, Warmtepomp of een add-on) een eigen korting, los van de rest van de offerte.