Een ondertekende offerte naar Photovate sturen
Stuur de varianten van een ondertekende offerte naar Photovate, zodat elke variant in beide systemen traceerbaar is.
Photovate is een connector voor dealerfinanciering en offertes voor zonne-energie. Zodra Photovate is verbonden, stuur je de varianten van een ondertekende offerte vanuit de zijbalk van Afronden naar Photovate. Elke offertevariant wordt met een eigen Photovate-referentie doorgestuurd, zodat je ze later aan elkaar kunt koppelen.
Voordat je begint
- De offerte moet ondertekend zijn.
- Een admin verbindt Photovate in Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Integraties door de API-sleutel en de Client-ID in te voeren.
De offerte naar Photovate sturen
- Open de ondertekende offerte en ga naar het tabblad Afronden.
- Klik in de zijbalk met acties op Send to Photovate (Naar Photovate sturen).
- Elke offertevariant wordt naar Photovate gestuurd en je krijgt voor elke variant een Photovate-offertereferentie terug.
Stuur een offerte zodra je er klaar voor bent. Jij start de export zelf, één offerte tegelijk.
Goed om te weten
- Alleen residentiële offertes. De knop Send to Photovate verschijnt bij residentiële offertes. Hij is niet beschikbaar bij commerciële offertes.
- De export gebeurt per offertevariant. Elke variant behoudt zijn eigen referentie, zodat je elke variant in beide richtingen kunt terugvinden.
- Photovate en Photowelt zijn dezelfde verbinding. Photowelt is de naam die sommige installateurs voor dezelfde integratie gebruiken. Deze pagina behandelt de export van ondertekende offertes. De synchronisatie van componenten en prijzen stel je apart in via dezelfde verbinding.
Laatst bijgewerkt op
Een ondertekende offerte naar Lexoffice sturen
Vorige pagina
Een ondertekende offerte naar Sevdesk sturen
Volgende pagina
Gerelateerde artikelen
Een ondertekende offerte exporteren naar een ander systeemZodra een klant een offerte ondertekent, zet je de deal direct door naar je boekhoud-, CRM- of projectbeheertool. Zo staat het record in je backofficesysteem zonder dat je iets opnieuw hoeft in te typen.Een korting toepassen op één onderdeel van de offerteGeef één onderdeel van de offerte (Zonne-energie, Batterijopslag, Laadpaal, Warmtepomp of een add-on) een eigen korting, los van de rest van de offerte.Het offertebericht opstellenAI-functieLaat een eerste concept van de offertebrief voor een particuliere offerte opstellen op basis van wat je hebt gepland: het systeem, de prijs, de besparing en de financieringsvoorwaarden. Je bewerkt een concept in plaats van met een leeg tekstvak te beginnen.