Finalizzare un'offerta — sconti, layout del PDF, lettera di accompagnamento, anteprima

La scheda Finalizza è dove trasformi un'offerta pianificata in qualcosa che il cliente vede. Mette insieme le decisioni commerciali (sconto totale, presentazione del prezzo) e le decisioni sul documento (lettera di accompagnamento, layout del PDF, testi legali, brand) e si chiude con un'anteprima PDF prima che tu prema invia. Questa pagina copre tutto quello che sta sulla scheda Finalizza tranne il flusso della firma vero e proprio, che sta in Finalizza e richiedi firma.

Gran parte di quello che imposti qui è una sostituzione per singola offerta sopra i valori predefiniti del tuo Workspace. L'Admin del tuo Workspace imposta il modello globale (logo, colori del marchio, sezioni PDF predefinite, testi legali predefiniti, modello predefinito di lettera di accompagnamento). Su una data offerta puoi discostartene aggiungendo uno sconto una tantum, cambiando la lettera di accompagnamento, nascondendo un capitolo o incorporando una brochure, senza toccare il modello globale che usano tutte le altre offerte.

Prima di iniziare

• L'offerta deve essere pianificata e prezzata: varianti configurate, componenti inseriti, metodi di pagamento impostati. Ti serve l'accesso in modifica alle offerte (il ruolo editor o superiore).
• L'offerta deve essere in bozza e non bloccata. Una volta apposta una firma, la variante firmata è fissa: il pulsante Personalizza le pagine mostra l'icona di un lucchetto e le modifiche non raggiungono più la copia firmata. Per modificare un'offerta firmata, ritira la richiesta di firma in attesa oppure passa a una nuova variante.
• I valori predefiniti del tuo Workspace dovrebbero essere già configurati: logo, colori del marchio, elenco predefinito delle sezioni del PDF, testi legali predefiniti. Chiedi al tuo Admin di confermare che la parte globale sia configurata prima di personalizzare la singola offerta.
• Decidi se questa offerta ha bisogno di più varianti. Se sì, impostale prima nella scheda Piano (per esempio PV più batteria rispetto a solo PV). La scheda Finalizza ti permette poi di passare da una variante all'altra e di finalizzarle una per una.

Applicare uno sconto totale sull'offerta

La scheda Finalizza ti permette di applicare uno sconto totale (Gesamtrabatt) sull'intera variante, sopra gli eventuali sconti a livello di voce o di pacchetto che hai impostato in fase di pianificazione.

1. Apri l'offerta nel Portal.
2. Vai alla scheda Finalizza.
3. Scorri sotto la distinta dei componenti fino al controllo dello sconto totale.
4. Scegli o un modello di sconto (una percentuale o un importo fisso già configurato nelle impostazioni del tuo Workspace) o un importo personalizzato (una percentuale o un importo fisso una tantum che digiti tu).
5. Il totale si aggiorna subito. Lo sconto compare come riga separata sul PDF dell'offerta.

Modelli di sconto e sconto personalizzato a confronto

I modelli di sconto (Rabattvorlagen) stanno in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Modelli di sconto e sono riutilizzabili su più offerte, utili per le promozioni standard come uno sconto di fine trimestre o di fedeltà. Un modello resta lì per essere riusato; uno sconto personalizzato è una cosa una tantum che non viene salvata da nessuna parte e vale solo per l'offerta corrente. Se ti accorgi di digitare ripetutamente lo stesso valore personalizzato, chiedi al tuo Admin di aggiungerlo come modello. Risparmia clic e mantiene coerenti i prezzi del tuo team.

Come si sommano i tre livelli di sconto

Reonic applica gli sconti in quest'ordine:

1. Sconti a livello di voce (per componente), impostati nel Piano.
2. Sconti a livello di pacchetto o di variante, impostati nel Piano.
3. Sconto totale sull'offerta, impostato in Finalizza (questa scheda).

Tutti e tre si sommano, e puoi mescolare percentuali e importi fissi tra i livelli. Il cliente vede il totale finale; la tua vista da account manager mostra la scomposizione. Se hai impostato anche un valore personalizzato dell'affare (totale sostitutivo) sull'offerta, la percentuale di margine viene nascosta in entrambe le viste. Il valore dell'affare diventa il numero che conta, non il margine.

Scegliere la presentazione del prezzo sul PDF dell'offerta

La presentazione del prezzo controlla quanto è dettagliato il PDF destinato al cliente. Il valore predefinito arriva dalle impostazioni della tua offerta. Per singola offerta puoi passare da una all'altra di tre modalità:

• Prezzi individuali (Einzelpreise): ogni componente elencato riga per riga con il proprio prezzo. Il meglio per gli acquirenti tecnici che vogliono vedere quanto pagano ogni modulo, inverter, ottimizzatore.
• Prezzi raggruppati / prezzi dei pacchetti: totali parziali raggruppati per obiettivo o area (PV, batteria, pompa di calore, wallbox). Il meglio per la maggior parte dei clienti residenziali: abbastanza chiaro da poter essere ispezionato senza risultare opprimente.
• Solo prezzo totale: un unico numero, senza scomposizione. Il meglio quando al cliente serve solo il prezzo complessivo.

1. Sulla scheda Finalizza, individua il selettore Presentazione del prezzo (di solito accanto alla distinta dei componenti).
2. Scegli una delle tre modalità.
3. L'anteprima del PDF si aggiorna subito per riflettere la scelta.

Per un'offerta combinata con più varianti (per esempio PV più pompa di calore), attiva i prezzi per singola voce nelle impostazioni PDF dell'offerta. I prezzi dei singoli componenti compaiono allora accanto al totale parziale di ogni variante, così il cliente può vedere quanto costa ogni impianto per conto suo.

Aggiungere o generare la lettera di accompagnamento (Anschreiben)

La lettera di accompagnamento (Anschreiben) è la nota personale proprio all'inizio del PDF dell'offerta, di solito uno o due paragrafi che ringraziano il cliente, riassumono cosa troverà dentro e si firmano come account manager. Ci sono due modi per scriverla:

1. Sulla scheda Finalizza, apri la sezione Lettera di accompagnamento.
2. Scegli tra: Scrivere liberamente (digiti una lettera personalizzata solo per questa offerta; se a livello di Workspace è configurato un saluto predefinito, il campo si apre già compilato e tu modifichi da lì) oppure Genera con l'IA (clicchi il pulsante di assistenza IA e Reonic redige una lettera di accompagnamento a partire dal contesto dell'offerta, che poi puoi modificare). L'opzione di assistenza IA è disponibile sulle offerte residenziali dove il tuo Workspace ha attivo l'assistente IA per la lettera di accompagnamento; se non la vedi, chiedi al tuo Admin.
3. Modifica direttamente sul posto quello che serve.
4. Salva. La lettera di accompagnamento ora fa parte del PDF di questa offerta.

La lettera di accompagnamento è un campo di testo libero per singola offerta, non un selettore di modelli salvati. L'unico pezzo riutilizzabile è il saluto predefinito che il tuo Admin imposta a livello di Workspace, che precompila il campo su ogni nuova offerta. Quel valore predefinito sta in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Offerta (Angebot), nella sezione Saluto al cliente. Tenerlo breve e personalizzato rende più di uno lungo e generico.

La lettera di accompagnamento è in una sola lingua per offerta e viene generata nella lingua del tuo Workspace. Se il tuo cliente ha bisogno di un'altra lingua, o cambi la lingua del Workspace (operazione avanzata, parlane con il tuo Admin) o mandi la versione alternativa come mail di follow-up.

Impostare il saluto predefinito a livello di Workspace

Per far comparire un saluto predefinito nella lettera di accompagnamento di ogni nuova offerta creata dal tuo team, impostalo in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Offerta (Angebot), nella sezione Saluto al cliente. Ogni nuova offerta si apre allora con quel testo già inserito, e gli account manager lo personalizzano da lì.

Personalizzare il layout del PDF per questa offerta

L'azione Personalizza le pagine ti permette di modificare la struttura del PDF solo per questa offerta: nascondere capitoli, riordinarli, cambiare varianti grafiche, incorporare documenti tuoi. Il modello del Workspace da cui sei partito resta intatto; la personalizzazione vive su questa offerta.

1. Sulla scheda Finalizza, apri il pannello Anteprima.
2. Clicca su Personalizza le pagine.
3. La prima volta che personalizzi questa offerta compare una finestra di conferma: "Utilizzare impostazioni di pagina diverse per questa offerta? Questa offerta utilizza attualmente le impostazioni della pagina memorizzate globalmente nelle impostazioni. Siete sicuri di voler utilizzare impostazioni di pagina diverse per questa offerta?" Clicca su Sì.
4. Si apre la finestra delle impostazioni di pagina. Modifica una qualsiasi delle sezioni qui sotto.
5. Clicca su Salva. Le immagini si caricano in corso d'opera; aspetta che sparisca l'avviso "Le immagini stanno venendo caricate, per favore attendi un momento..." prima di chiudere la finestra.
6. Verifica il nuovo aspetto con l'anteprima del PDF prima di inviare.

Le sezioni che puoi modificare:

• Layout di pagina: trascina per riordinare i capitoli e scegli uno stile grafico per ciascuno. Per esempio la copertina offre diversi layout (immagine in alto, immagine a tutta pagina, immagini circolari, immagini poligonali, gradiente oppure semplice). La pagina del flusso energetico domestico ha due stili, Mit Diagramm (un diagramma di Sankey) e Mit Flussgrafik (una grafica semplificata di produzione e consumo con schede KPI di autoconsumo e autosufficienza); disattivare il capitolo elimina la pagina del flusso energetico.
• Copertina: titolo del documento, sottotitolo, numero cliente, numero dell'offerta, logo, data di scadenza, immagine di copertina personalizzata. Il titolo del documento e il sottotitolo del documento sono campi di testo libero per singola offerta, quindi puoi digitare l'intestazione che vuoi per questa offerta (per esempio "Angebot", "Proposta di costo", il nome di un progetto). Il numero dell'offerta viene stampato in copertina quando Mostra il numero dell'offerta è attivo; molti modelli di Workspace lo presentano anche nell'intestazione o nel piè di pagina.
• Testimonianza: titolo, testo principale, testo secondario, immagine, elenco di immagini e coppie immagine-testo.
• Presentazione dell'azienda: titolo, slogan, testo, due immagini.
• Analisi economica: fino a che punto si spinge la pagina del pareggio e se mostrare il costo d'investimento stimato.
• Panoramica Componenti: mostra o nascondi i codici articolo sulla distinta dei componenti. Le immagini e le descrizioni dei componenti vengono generate automaticamente dal catalogo componenti quando un componente ha un'immagine e una descrizione impostate nella libreria di componenti del tuo Workspace.
• Firma: interruttore della condizione legale sulla pompa di calore.

Il nome del cliente viene preso automaticamente dalla scheda contatto e riportato sull'intestazione dell'offerta e sul PDF, quindi assicurati che il campo del nome del contatto sia compilato sul progetto prima di finalizzare.

Indicatori di stato sul pulsante Personalizza le pagine

Accanto all'etichetta del pulsante possono comparire fino a tre badge di stato:

• Punto esclamativo rosso: ci sono errori di convalida nelle tue impostazioni personalizzate ("Ci sono errori in questo modulo"). Il pulsante di salvataggio resta disabilitato finché non li correggi.
• Orologio ambra: la tua offerta è su un modello personalizzato e nel frattempo il modello globale è stato aggiornato. La tua offerta mantiene i valori personalizzati; la modifica globale raggiunge questa offerta solo se fai un ripristino.
• Utente con penna blu: questa offerta usa impostazioni di pagina personalizzate (non quella predefinita globale).

Riportare un'offerta al modello globale

Una volta personalizzata un'offerta, puoi riportarla in qualsiasi momento al valore predefinito corrente del Workspace:

1. Sulla scheda Finalizza, apri la finestra Personalizza le pagine.
2. Clicca su Ripristino delle impostazioni globali.
3. Conferma: "Ripristinare davvero le impostazioni globali della pagina? Le modifiche alle impostazioni della pagina apportate solo per questa offerta andranno perse e saranno sostituite dalle impostazioni globali."
4. L'offerta ora usa il modello globale corrente; le tue modifiche personalizzate vengono scartate.

Perché la tua personalizzazione resta legata a questa offerta

Personalizzare il PDF di un'offerta riguarda solo quell'offerta. Le impostazioni di pagina di ogni offerta partono come un'istantanea del modello globale; nel momento in cui personalizzi, l'offerta si stacca. Per applicare un layout a tutte le offerte future, l'Admin del tuo Workspace aggiorna il modello globale del Workspace (vedi Configurare i valori predefiniti globali del PDF qui sotto).

Incorporare documenti tuoi nel PDF dell'offerta

Quando il modello del tuo Workspace include gli spazi di pagina giusti (per esempio Appendice, Documenti personalizzati, Termini di servizio), puoi allegare un tuo PDF (una brochure, una scheda tecnica di finanziamento, una specifica tecnica oppure le tue qualifiche e i tuoi certificati di installatore) e farlo comparire insieme all'offerta. È la strada standard per allegare gli attestati (certificato di elettricista abilitato, badge di partner dei produttori, accreditamenti ISO) all'offerta destinata al cliente.

1. Sulla scheda Finalizza, apri Personalizza le pagine.
2. Naviga fino al capitolo che supporta l'incorporamento di documenti (di solito Appendice o uno spazio personalizzato simile).
3. Carica il tuo PDF.
4. Salva. Il documento incorporato compare ora in quella posizione nel PDF dell'offerta generato.

Per i documenti che ti servono dal cliente (una bolletta elettrica, una planimetria, una Vollmacht), il flusso tipico è la mail o una telefonata di follow-up; il cliente riceve il PDF dell'offerta e le eventuali brochure incorporate tramite il link di firma del portale clienti.

Guardare l'anteprima del PDF dell'offerta prima di inviare

L'anteprima PDF è il tuo controllo finale prima che il cliente veda qualsiasi cosa. Genera lo stesso PDF che riceve il cliente.

1. Sulla scheda Finalizza, apri il pannello Anteprima.
2. Scorri il PDF generato: copertina, presentazione dell'azienda, testimonianza, specifiche dell'impianto, simulazione, distinta dei componenti, analisi economica, testi legali, pagina della firma.
3. Controlla che nome, indirizzo e dati di contatto del cliente siano giusti; che la presentazione del prezzo corrisponda a quello che volevi; che lo sconto compaia come riga separata; che la lettera di accompagnamento suoni personale; e che nessun capitolo venga generato vuoto.
4. Se qualcosa non va, correggilo con Personalizza le pagine o con i campi di modifica dell'offerta e rigenera.

Quando cambi la documentazione o i componenti su un'offerta non firmata (un ritocco al prezzo, la sostituzione di un componente, una modifica alla lettera di accompagnamento), l'anteprima si rigenera dal vivo, quindi non c'è nessun pulsante Aggiorna da premere a mano. Se il cliente ha già una richiesta di firma in attesa, ritirala dalla riga della firma prima che la nuova generazione sia presentabile, poi rimanda alla firma. Una volta firmata una variante, il PDF firmato è fisso; passa a una nuova variante per applicare altre modifiche.

Se il pulsante di download è disattivato o il file non arriva, le cause abituali sono: l'anteprima non ha ancora finito di generare (l'avviso "Le immagini stanno venendo caricate..." è ancora visibile), mancano campi obbligatori del cliente sulla scheda contatto (nome, indirizzo, Paese) e quindi la generazione è bloccata, oppure al tuo ruolo manca l'autorizzazione Scarica il PDF dell'offerta. Aspetta che la generazione si concluda, compila i dati del contatto oppure chiedi al tuo Admin dell'autorizzazione, poi riprova.

Pagine vuote nel PDF generato

Se un capitolo viene generato vuoto, di solito è attivo ma non ha contenuto (per esempio Testimonianza attiva ma senza testo né immagine di testimonianza). L'intestazione della sezione viene stampata con il corpo vuoto, e si legge come una pagina quasi bianca. Correggi inserendo il contenuto della sezione con Personalizza le pagine, oppure disattiva la sezione per questa offerta (o globalmente a livello di Workspace).

Perché i PDF delle offerte diventano grandi, e come ridurli

I PDF delle offerte crescono con il numero di immagini dell'edificio 3D che includi, perché ogni inquadratura salvata della casa del cliente aggiunge un'altra immagine a piena risoluzione. Per tenere il file più piccolo, salva meno istantanee 3D, usa la pianificazione 2D invece della 3D (l'anteprima satellitare 2D è un'immagine molto più leggera), oppure disattiva le pagine 3D / panoramica PV per questa offerta nella sezione del layout di pagina. L'aspetto dei muri della casa sull'immagine 3D dipende dalla resa delle ombre e dall'inquadratura che hai salvato, quindi se i muri sembrano strani riposiziona e salva di nuovo l'istantanea.

Cambiare i testi legali (AGB, termini e condizioni) sull'offerta

Reonic supporta più varianti di testi legali a livello di Workspace: una per il residenziale, una per il commerciale, una per le pompe di calore, una per uno specifico partner di cooperazione e così via. Per singola offerta scegli quale variante si allega al PDF di questa offerta.

1. Sulla scheda Finalizza, individua il selettore Testi legali (la posizione varia a seconda del Workspace, di solito nella finestra Personalizza le pagine o in una sezione dedicata).
2. Scegli la variante adatta a questa offerta (per esempio AGB residenziale PV, AGB pompa di calore, AGB commerciale).
3. Il testo legale selezionato viene ora generato nei capitoli pertinenti del PDF dell'offerta, di solito la pagina dei termini di servizio e la pagina della firma.

Le varianti di testi legali vere e proprie si configurano in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Modelli legali (Rechtliches) a livello di Workspace. Il tuo Admin le mantiene; tu selezioni per singola offerta. Le condizioni di pagamento (Zahlungsbedingungen) di solito stanno dentro queste varianti di testi legali. Per cambiare la formulazione su una singola offerta, o scegli qui una variante diversa o fai configurare a livello di Workspace una nuova variante che porti la formulazione che ti serve.

Per allegare le tue AGB al posto del testo legale standard di Reonic hai due strade: configurare una tua variante di testo legale a livello di Workspace (il tuo Admin mantiene le varianti; tu scegli quale si allega di volta in volta), oppure, per un caso isolato, incorporare un documento PDF nell'offerta tramite Personalizza le pagine, se il modello del tuo Workspace ha uno spazio adatto.

Le variabili nei testi legali

I modelli di testi legali supportano le variabili, segnaposto come il nome del cliente, il numero dell'offerta e il nome dell'installatore che vengono riempiti al momento della generazione. Le variabili si configurano quando la variante di testo legale viene creata nelle impostazioni del Workspace; non le modifichi per singola offerta.

Se noti una variabile che non si è riempita (per esempio un segnaposto che compare ancora alla lettera nel PDF generato), di solito significa che il segnaposto è scritto male nel modello, oppure che il campo corrispondente è vuoto sull'offerta. Controlla i dati del cliente sull'offerta, poi coinvolgi il tuo Admin per correggere il modello.

Configurare i valori predefiniti globali del PDF (a livello di Workspace, solo Admin)

La personalizzazione per singola offerta è una faccia della medaglia; l'altra è il modello globale del Workspace da cui parte ogni nuova offerta. Il modello controlla l'elenco predefinito delle sezioni, l'ordine, i valori grafici predefiniti, il testo del piè di pagina, i numeri di pagina e il brand.

Gli Admin configurano l'elenco delle sezioni del PDF, l'ordine, la grafica e i piè di pagina in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Pagine e design (Seiten & Design); le impostazioni generali dell'offerta (formato del numero d'offerta, presentazione del prezzo, firma dell'offerta, saluto al cliente) stanno in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Offerta (Angebot); e logo e colori del marchio si impostano in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Brand. Il nome della tua azienda come viene stampato sulla copertina, nell'intestazione e nel piè di pagina dell'offerta si imposta una volta sola a livello di Workspace in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Dettagli dell'azienda; non sono disponibili sostituzioni per singola offerta. Per cambiare il nome visualizzato su un'offerta, aggiorna il valore del Workspace prima di rigenerare; per una persona giuridica diversa, usa un Workspace separato.

• Sezioni attivabili: i PDF residenziali e quelli commerciali espongono ciascuno il proprio insieme di sezioni attivabili (l'insieme disponibile è diverso fra i due). L'elenco è costruito a partire da ciò che il tuo Workspace supporta (per lingua e funzionalità attive) e da ciò che l'offerta contiene, quindi sezioni come pompa di calore, finanziamento o pagine specifiche per Paese compaiono quando quella funzionalità è attiva. Attiva o disattiva ciascuna; trascina per riordinare.
• Numeri di pagina e piè di pagina: si impostano a livello di Workspace. L'elemento numero di pagina nel piè di pagina viene sempre stampato; per cambiare il testo del piè di pagina, modificalo direttamente nel pannello di sostituzione della sezione.
• Logo e colori del marchio: caricati in Brand; compaiono su ogni PDF.
• Codici articolo predefiniti: scegli se la distinta dei componenti mostra i codici articolo dei componenti in modo predefinito. È disponibile una sostituzione per singola offerta tramite Personalizza le pagine.
• Collocazione della distinta dei componenti: è controllata dalla sezione di pagina Panoramica Componenti. Attivala o disattivala a livello di Workspace; è disponibile una sostituzione per singola offerta tramite Personalizza le pagine. La distinta viene generata una volta sola per offerta, nella sezione Panoramica Componenti.
• Validità predefinita dell'offerta (Gültigkeitsdauer): di solito 30 o 60 giorni, impostato nei valori predefiniti del documento. La sostituzione per singola offerta sta nella pagina di modifica dell'offerta tramite il campo di scadenza; un interruttore in copertina controlla se la data viene stampata sulla copertina.
• Valori predefiniti specifici per Paese: valori predefiniti diversi per Paese (DE, FR, IT, ecc.) tramite le impostazioni di lingua e di Paese predefinito del Workspace.

Queste impostazioni vivono nella configurazione del Workspace. Se non hai accesso da Admin, ce l'ha il tuo collega Admin dell'installatore. Per modifiche avanzate al modello, contatta il tuo account manager Reonic.

La lingua del PDF segue quella del Workspace

Il testo integrato del PDF (Copertina, schede tecniche, il modulo di cancellazione e la relativa informativa, i Termini e condizioni, la pagina della firma con i contatti, il banner dei contatti, la condizione legale sulla pompa di calore e i testi standard di titolo e sottotitolo di copertina) viene generato a partire dalla lingua configurata del tuo Workspace, la stessa che vedono i tuoi clienti, non dalla lingua dell'interfaccia del tuo account.

Effetto pratico: se il tuo Portal è impostato su Inglese ma il tuo Workspace serve clienti tedeschi, i testi standard del PDF dell'offerta vengono stampati in Tedesco (la lingua del cliente). Se un PDF viene stampato nella lingua sbagliata, controlla l'impostazione di lingua del Workspace (Impostazioni > Impostazioni aziendali > Dettagli dell'azienda), non la lingua del tuo account personale. Questo vale solo per i testi standard e per i testi del modello; il contenuto libero che scrivi tu (titolo di copertina, testimonianza, commento al cliente) viene stampato esattamente come lo hai scritto.

La stessa lingua del Workspace guida la lingua dell'interfaccia per tutti nel tuo Workspace, la lingua delle comunicazioni in uscita e la formattazione di valuta e date. Cambiare la lingua vale solo per gli artefatti generati in futuro; i PDF di offerte già emessi e le mail già inviate mantengono la lingua con cui sono stati generati. La valuta segue la lingua del Workspace anziché il Paese del cliente, quindi per generare in una valuta diversa cambi la lingua del Workspace (il che riguarda tutto il Workspace, non una sola offerta).

Valori predefiniti del PDF specifici per Paese

Quando il tuo Workspace opera in più Paesi, il tuo Admin può impostare valori predefiniti specifici per Paese, così i testi legali, la valuta e la formattazione locale giusti si applicano automaticamente a ogni progetto. Il Paese arriva dall'indirizzo del progetto, e il PDF prende da lì i valori predefiniti giusti.

Cosa sapere

• Il PDF firmato è fisso. Una volta che il cliente firma, la variante si blocca e il PDF conservato insieme alla firma non cambia più. Qualunque modifica successiva riguarda solo nuove varianti o le anteprime generate, non la copia firmata nella mail del cliente. Vedi Finalizza e richiedi firma per il flusso della firma e per come creare una nuova variante dopo la firma.
• La cifra dei costi energetici annuali è una media di lungo periodo, non l'anno 1. La pagina destinata al cliente I tuoi costi energetici annuali mostra la media annua sull'orizzonte della simulazione (di solito 20 anni), presupponendo che la tariffa salga ogni anno. Poiché gli anni successivi costano di più, la media mostrata è più alta della bolletta attuale del cliente.
• Il brand di un partner di cooperazione può sostituire il logo e il nome del Workspace sul portale clienti. Se un cliente arriva da un link di un partner di cooperazione, il brand del partner prende il sopravvento sul saluto del portale. Il PDF dell'offerta non ne risente; cambia solo la superficie del portale clienti. Questo vale per le offerte residenziali.
• Il portale clienti gira sul portale ospitato da Reonic. Il tuo logo e i tuoi colori si applicano per intero, e il cliente vede il link al tuo portale con il tuo brand.
• Per più marchi o sotto-account, mantieni più varianti di testi legali in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Modelli legali (Rechtliches) (una per marchio, residenziale rispetto a commerciale, pompa di calore o partner di cooperazione) e scegli quella giusta per ogni offerta. I prodotti (catalogo componenti e pacchetti di pianificazione) sono condivisi in tutto il Workspace. Logo, colori del marchio, nome dell'azienda e dettagli sull'emissione della fatturazione si impostano una volta sola per Workspace. Quando i sotto-marchi condividono il brand e differiscono solo su AGB, termini o gamma di prodotti, basta avere più varianti di testi legali su un solo Workspace; persone giuridiche davvero separate, con logo, nome e identità di fatturazione diversi, usano Workspace Reonic separati.
• Le sovvenzioni (Förderungen) compaiono su una pagina PDF dedicata a sé, separata dalle pagine di analisi economica e dei costi annuali, con l'elenco delle sovvenzioni applicabili e i relativi importi. Le sovvenzioni specifiche per Paese (KfW in DE, MaPrimeRénov' in FR) dipendono dall'impostazione di Paese del progetto. Attiva o disattiva il capitolo Sovvenzioni con Personalizza le pagine (o a livello di Workspace).
• I documenti accessori prendono due strade: incorporali nel PDF dell'offerta con Personalizza le pagine > Appendice / Documenti personalizzati per tutto ciò che il cliente deve vedere, oppure allegali all'archivio documenti generale del progetto (documenti di progetto / Dokumente) per le cose che restano interne. L'archivio documenti del progetto resta fuori dal PDF dell'offerta destinato al cliente.
• Le offerte Mieterstrom (energia elettrica condivisa in un edificio) in Germania riutilizzano lo stesso flusso Finalizza e lo stesso layout di Personalizza le pagine di un'offerta residenziale standard; sconti, lettera di accompagnamento, presentazione del prezzo, documenti incorporati e testi legali funzionano tutti allo stesso modo. Alcuni capitoli vengono generati diversamente perché il modello economico copre un intero edificio anziché una singola abitazione, quindi controlla l'Anteprima prima di inviare. Il modello del tuo Workspace può portare una variante Mieterstrom separata (copertina, testi legali e lettera di accompagnamento diversi); chiedi al tuo Admin se è configurata.

Ultimo aggiornamento il 9 settembre 2026