Inviare un'offerta firmata a Sevdesk
Trasferisci un'offerta firmata in Sevdesk come fattura, costruita a partire dalle voci, dai prezzi e dai dati del cliente dell'offerta.
Sevdesk è un prodotto di contabilità in cloud tedesco. Una volta collegato, le offerte firmate mostrano il pulsante Invia a Sevdesk nella barra laterale Finalizza. Crea il documento corrispondente in Sevdesk e lo collega alla tua offerta Reonic.
Prima di iniziare
- L'offerta deve essere firmata. L'azione Invia a Sevdesk compare solo su un'offerta firmata.
- Un Admin collega Sevdesk in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni > Offerte postali di firma. La configurazione completa è in Dopo la firma: strumenti di contabilità e di progetto.
- Sevdesk è disponibile nei Workspace tedeschi.
Inviare l'offerta a Sevdesk
- Apri l'offerta firmata e vai alla scheda Finalizza.
- Nella barra laterale delle azioni, clicca su Invia a Sevdesk.
- Le voci, i prezzi, le aliquote d'imposta e i dettagli del cliente dell'offerta vengono riportati, e in Sevdesk viene creato il documento corrispondente.
- Il pulsante passa a Inviato e il riferimento Sevdesk viene salvato sull'offerta.
Cosa sapere
- Funziona allo stesso modo sulle offerte residenziali e su quelle commerciali.
- L'esportazione è manuale e riguarda una singola offerta: scegli tu quali offerte firmate trasferire.
Ultimo aggiornamento il
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