Inviare un'offerta firmata a K2
Invia il PV e la disposizione in copertura di un'offerta firmata a K2 Base come importazione di progettazione, con un clic.
K2 è la piattaforma K2 Base di K2 Systems per il montaggio fotovoltaico e la progettazione strutturale. Una volta collegato K2 per il tuo Workspace, ogni offerta firmata mostra il pulsante Crea progetto in K2 nella sua pagina Finalizza. Cliccalo per inviare i dati dell'offerta a K2 come nuovo progetto. Dopo un invio riuscito, la riga della firma apposta mostra un collegamento Vai al progetto che apre il nuovo progetto in K2.
Nota
K2 è disponibile solo sulle offerte residenziali. Non compare sulle offerte commerciali.
Prima di iniziare
- L'offerta deve essere firmata. Il pulsante Crea progetto in K2 compare sulla riga di una firma apposta in Finalizza > Firme.
- Un Admin collega K2 per il tuo Workspace in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni > Offerte postali di firma. Ogni Workspace si collega a un solo account K2.
- Quando K2 è disponibile nel tuo Workspace, la voce K2 compare in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni > Offerte postali di firma e le offerte firmate possono essere inviate. Se non vedi la voce K2, contatta il tuo account manager Reonic.
Inviare un'offerta firmata a K2
- Apri l'offerta firmata e vai alla scheda Finalizza.
- Apri la sezione Firme e individua la riga della firma apposta.
- Clicca su Crea progetto in K2 su quella riga (icona a freccia e logo K2).
- I dati dell'offerta vengono inviati a K2 e lì viene creato il progetto.
- In caso di esito positivo, la riga mostra un collegamento Vai al progetto. Cliccalo per aprire il nuovo progetto in K2.
Suggerimento
Il pulsante Crea progetto in K2 invia un'offerta alla volta, e sei tu ad attivarlo una volta che l'offerta è firmata. K2 non riceve nulla automaticamente prima della firma.
Cosa sapere
- Il passaggio di consegne è il collegamento Vai al progetto. Dopo un invio riuscito, la riga della firma apposta mostra un collegamento Vai al progetto. Usalo per aprire il progetto in K2 e completare lì il tuo lavoro.
- Se il collegamento a K2 cade o va in errore, il pulsante Crea progetto in K2 smette di comparire sulle offerte firmate finché un Admin non ricollega K2 in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni > Offerte postali di firma.
Domande frequenti
- Perché non vedo il pulsante Crea progetto in K2? O l'offerta non è ancora firmata, oppure K2 non è collegato per il tuo Workspace. Controlla lo stato del collegamento K2 in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni > Offerte postali di firma, oppure verifica con il tuo account manager Reonic.
- Dove completo il progetto? In K2. Segui il collegamento Vai al progetto che compare sulla riga della firma apposta dopo un invio riuscito.
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