Inviare i deal a HubSpot

HubSpot è un CRM. A differenza dei connettori di contabilità e di progetto, HubSpot non ha un pulsante Invia a HubSpot sull'offerta firmata. Una volta collegato HubSpot, ogni nuova richiesta in Reonic compare invece automaticamente in HubSpot. Il tuo lead è nella pipeline dal momento in cui arriva, prima ancora che l'offerta sia firmata.

Ogni richiesta crea in HubSpot due record collegati: un deal e un contatto costruiti a partire dai dettagli del cliente della richiesta (nome, email, telefono e indirizzo). Il contatto è associato al deal, così la persona e l'opportunità restano unite nella tua pipeline.

Prima di iniziare

• Un Admin collega HubSpot in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni e salva il tuo o i tuoi ID pipeline. Vedi Collegare il CRM.

Come funziona

1. Un Admin collega HubSpot una volta sola e salva l'ID pipeline residenziale (e facoltativamente quello commerciale).
2. Da quel momento, ogni nuova richiesta in Reonic crea in HubSpot un deal corrispondente — più un contatto associato (nome, email, telefono, indirizzo) — nel giro di pochi secondi, senza alcuna azione per singola offerta.
3. Apri la richiesta in HubSpot dalla tua pipeline per lavorare il deal.
4. Conferma il deal HubSpot controllando lo stato del connettore nella pagina Integrazioni (Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni).

Cosa sapere

• Un deal compare quando crei la richiesta. Il collegamento invia a HubSpot le nuove richieste man mano che arrivano; non invia dati di fatturazione, di utilizzo o di altro tipo.
• Il collegamento è a senso unico. Reonic invia le richieste a HubSpot. Le modifiche che fai in HubSpot — fase del deal, importo, modifiche ai contatti — restano in HubSpot e non tornano in Reonic.
• Un solo collegamento HubSpot per Workspace. Un Workspace si collega a un unico account HubSpot; non puoi indirizzare richieste diverse verso account HubSpot separati.
• I contatti vengono abbinati tramite email sul lato HubSpot. Una richiesta il cui cliente ha un'email nuova o diversa di norma crea un nuovo contatto HubSpot invece di aggiornarne uno esistente.
• Nessun pulsante al momento della firma. Sull'offerta firmata non c'è nulla da cliccare: il deal è già lì da quando hai creato la richiesta.
• Un ID pipeline mancante o non valido è il motivo più comune per cui un deal non compare. Verificalo in Collegare il CRM, poi controlla lo stato del connettore nella pagina Integrazioni.

Domande frequenti

Dov'è il pulsante "Invia a HubSpot" sulla mia offerta? Non c'è. Un deal HubSpot compare automaticamente quando crei la richiesta, non al momento della firma. Se il deal non è in HubSpot, verifica l'ID pipeline e controlla lo stato del connettore nella pagina Integrazioni.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026