Inviare un'offerta firmata a Bexio
Invia un'offerta firmata a Bexio, il prodotto di contabilità svizzero, come preventivo e/o fattura. Reonic costruisce i record a partire dalle voci, dai prezzi e dai dettagli del cliente dell'offerta.
Bexio è disponibile nei Workspace svizzeri. Una volta collegato, un'offerta firmata mostra il pulsante Invia a Bexio nella barra laterale Finalizza. L'invio crea i record corrispondenti in Bexio e li collega all'offerta.
Prima di iniziare
- L'offerta deve essere firmata.
- Un Admin deve collegare Bexio in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni > Offerte postali di firma. I passaggi completi per il collegamento sono in Configurare Bexio.
- Bexio è un'integrazione svizzera, quindi compare solo nei Workspace svizzeri.
Inviare l'offerta a Bexio
- Apri l'offerta firmata e vai alla scheda Finalizza.
- Nella barra laterale delle azioni, clicca su Invia a Bexio.
- Reonic crea il record Bexio, un preventivo e/o una fattura, a partire dalle voci e dai dettagli del cliente dell'offerta.
- Il pulsante passa a Inviato e il riferimento Bexio compare sull'offerta.
- Conferma il risultato sull'offerta, oppure apri Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni per rivedere le ultime attività Bexio.
Cosa sapere
- Una singola offerta firmata può diventare in sequenza un preventivo e una fattura Bexio, ed entrambi i riferimenti compaiono sull'offerta.
- Intestazione, piè di pagina e testo introduttivo, insieme alla scelta se creare un preventivo, una fattura o entrambi, si configurano una sola volta per Bexio in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni > Offerte postali di firma e si applicano a ogni invio.
- Ogni invio è manuale e riguarda una singola offerta, quindi scegli tu esattamente quali offerte firmate vanno a Bexio.
Ultimo aggiornamento il
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Inviare un'offerta firmata a LexofficeTrasferisci un'offerta firmata in Lexoffice come preventivo (Auftragsbestätigung) e/o fattura (Rechnung), costruiti a partire dalle voci, dai prezzi e dai dati del cliente dell'offerta.Esportare un'offerta firmata in un altro sistemaQuando un cliente firma un'offerta, spingi l'affare direttamente nel tuo strumento di contabilità, nel CRM o nel gestionale di progetto, così il record esiste nel tuo sistema di back-office senza dover ridigitare nulla.Applicare uno sconto a una singola sezione dell'offertaDai a una singola sezione dell'offerta — Fotovoltaico, Batteria, Wallbox, Pompa di calore o un componente aggiuntivo — uno sconto tutto suo, separato dal resto dell'offerta.