Inviare un'offerta firmata a WeClapp
WeClapp riceve un'opportunità quando viene creata una richiesta, e poi un ordine di vendita quando l'offerta viene firmata.
WeClapp è un sistema ERP. L'integrazione agisce in due punti: un'opportunità compare automaticamente in WeClapp quando arriva una richiesta, e dall'offerta firmata nasce un ordine di vendita. Una volta collegato WeClapp, le offerte firmate mostrano il pulsante Invia a WeClapp nella barra laterale Finalizza.
Prima di iniziare
- Un Admin collega WeClapp in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni con una chiave API. Vedi Collegare il CRM.
- Fai firmare l'offerta prima di creare l'ordine di vendita.
Come funziona la sincronizzazione con WeClapp
- Quando viene creata la richiesta, un'opportunità compare automaticamente in WeClapp.
- Dopo che l'offerta è firmata, aprila, vai su Finalizza e clicca su Invia a WeClapp per creare l'ordine di vendita a partire dalle voci dell'offerta.
- La richiesta e l'offerta si collegano ai rispettivi record WeClapp, così puoi spostarti dall'una all'altra.
Cosa sapere
- L'opportunità compare automaticamente quando viene creata la richiesta; l'ordine di vendita è un clic manuale su un pulsante dopo la firma. Due fasi, due record.
Ultimo aggiornamento il
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