Revocare o ritirare una richiesta di firma su un'offerta

Categorie: Offerte

Questo articolo copre tre momenti in cui una richiesta di firma deve tornare indietro o spostarsi di lato: ritirare un link in attesa, cambiare un'offerta a metà corsa e ramificare un'offerta firmata quando la trattativa si evolve. Per il flusso di invio in sé, vedi Anteprima, varianti, testi legali e validità del link dell'offerta.

A chi è rivolto

Account manager, Admin dell'installatore e Field Worker che devono annullare o cambiare un'offerta dopo che il link per la firma è partito. Ti serve il ruolo Editor o superiore.

Prima di iniziare

• Sull'offerta deve già esserci una riga di firma (in attesa, scaduta o firmata). Ritiro, reinvio e ramificazione agiscono tutti su una riga di firma esistente, quindi manda prima la richiesta.
• Decidi in quale caso ti trovi: link inviato ma cliente che non ha firmato (in attesa), link scaduto senza firma, oppure cliente che ha già firmato. Ogni caso segue una strada diversa.

Ritirare una richiesta di firma in attesa

Quando devi rendere inutilizzabile il link che ha ricevuto il cliente (prezzi sbagliati, variante sbagliata, refuso nel PDF), ritira la richiesta in attesa.

1. Apri l'offerta.
2. Vai su Finalizza > Firma.
3. Sulla riga della firma in attesa, clicca Ritiro (l'icona con la freccia di annullamento).
4. Conferma nella richiesta di conferma.

Il link pubblico del cliente muore all'istante, e il ritiro viene registrato nella cronologia delle attività dell'offerta come "Signature request withdrawn" (richiesta di firma ritirata). Dopo il ritiro puoi modificare l'offerta liberamente e mandare una richiesta di firma nuova.

Cambiare un'offerta in attesa (link inviato, cliente che non ha firmato)

Finché una richiesta di firma è attiva, la variante su cui è stata inviata è bloccata per la modifica — non puoi cambiare quella variante finché non ritiri il link. Il flusso quindi è: ritira → modifica → reinvia.

1. Ritira la richiesta di firma in attesa (vedi sopra). Il link del cliente muore e la variante si sblocca per la modifica.
2. Modifica l'offerta liberamente: prezzi, componenti, personalizzazione del PDF, varianti.
3. Manda una richiesta di firma nuova dalla scheda Finalizza. Il cliente riceve una nuova e-mail con un nuovo link.

Finché la richiesta di firma è attiva, la variante su cui è stata inviata è bloccata per la modifica — non solo la vista del cliente. Senza ritirare puoi rivedere l'offerta oppure aggiungere e modificare altre varianti, ma per cambiare la variante che è fuori per la firma devi prima ritirare la sua richiesta. È esattamente a questo che serve il passo di ritiro: rende inutilizzabile il vecchio link del cliente e sblocca quella variante per la modifica. Finché non ritiri e reinvii, il cliente sta ancora guardando il vecchio PDF.

Cambiare un'offerta con il link scaduto

Un link scaduto è già morto, quindi puoi modificare subito.

1. Modifica l'offerta liberamente.
2. Manda una nuova richiesta di firma dalla scheda Finalizza.

Viene creata una nuova riga di firma, e la vecchia riga scaduta resta nella cronologia.

Cambiare un'offerta firmata — ramificare in una nuova variante

Una volta che il cliente ha firmato, quella variante è bloccata come documento contrattuale. Per registrare un cambiamento dopo la firma, ramifica in una nuova variante.

1. Apri l'offerta.
2. Aggiungi una nuova variante (vuota, oppure duplicata da quella firmata).
3. Modifica la nuova variante con i prezzi o l'ambito aggiornati.
4. Se il cliente deve dare il suo assenso anche alla nuova versione, manda dalla scheda Finalizza una richiesta di firma nuova che includa la nuova variante.
5. Quando parte l'installazione, scegli quale variante costruire (quella firmata o quella aggiornata) tramite il passaggio all'installazione.

Duplicare è di solito la ramificazione più rapida. La copia eredita voci, modalità di pagamento, dettagli del finanziamento, sovvenzioni e layout fotovoltaico della variante di partenza, quindi ritocchi solo ciò che è cambiato.

Annullare, rifiutare o revocare un'offerta firmata

La variante firmata resta bloccata come documento contrattuale, e il PDF firmato resta in archivio come tale. Per mettere a verbale che un contratto firmato è saltato:

• Sposta a mano lo stato del progetto (per esempio su Perso con un motivo), così la tua squadra e i tuoi report rispecchiano la realtà. I cambi di stato non toccano il PDF firmato; documentano l'esito della trattativa.

Se il cliente vuole rinegoziare, ramifica in una nuova variante come descritto sopra. Il cliente firma la nuova variante, entrambe le firme restano in archivio, e gestisci l'installazione sulla variante concordata.

Cosa sapere

• Una richiesta di firma attiva blocca la variante su cui è stata inviata. Finché una richiesta è in attesa puoi rivederla, ritirarla, oppure aggiungere e modificare altre varianti — ma per cambiare la variante che è fuori per la firma devi prima ritirare la sua richiesta in attesa (il che rende inutilizzabile anche il link del cliente). Il cliente continua a vedere lo snapshot del momento dell'invio finché non ritiri e reinvii.
• Una firma apposta blocca solo la propria variante. Le altre varianti della stessa offerta restano modificabili, e puoi aggiungere nuove varianti anche dopo che una è stata firmata (comodo per un upsell). Ramifica duplicando la variante firmata in una nuova variante modificabile.
• Ogni offerta conserva almeno una variante. Ogni offerta conserva la sua ultima variante rimasta, e una variante agganciata a una firma non ritirata resta al suo posto. Ritira la firma, oppure aspetta la scadenza o la firma, prima di rimuoverla.
• Spiega cosa è cambiato quando reinvii. Dopo un ritiro e un reinvio, rimanda il cliente al PDF aggiornato oppure annota il cambiamento nel tuo messaggio, così un cambio di prezzo è chiaro.
• La spinta al cliente è tua. Avvisa il cliente su un altro canale quando ritiri un link, così non clicca su un link morto.
• Le ramificazioni coesistono. Una variante firmata e una nuova variante modificabile vivono fianco a fianco sulla stessa offerta. Quella firmata resta il documento contrattuale, e quella nuova è quella su cui lavori d'ora in poi.
• La ramificazione risolve anche un documento caricato sbagliato. Quando il PDF cartaceo sbagliato finisce su una riga firmata, aggiungi una nuova variante, manda una nuova richiesta di firma e registra la firma su carta corretta sulla riga nuova.
• Ramificare direttamente verso l'installazione. Quando avvii un'installazione su un'offerta firmata con più varianti, ramifichi la variante firmata in una variante "Installazione: <nome>" in un solo passo e la imposti come quella da costruire, così l'installatore può adattare le specifiche di installazione mentre il record storico firmato resta al suo posto.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026