Distinta dei componenti (Stückliste) — cosa mostra, come controllarla

Categorie: Offerte

La distinta dei componenti (Stückliste in tedesco, Panoramica Componenti nel Portal) è il capitolo del PDF dell'offerta che elenca ogni componente quotato al cliente: moduli, inverter, ottimizzatori, batteria, wallbox, pompa di calore, materiale di montaggio, componenti di sistema accessori. È anche il capitolo che prendi come documento a sé stante da mandare al tuo grossista quando ordini.

Questa pagina copre cosa mostra la distinta dei componenti in modo predefinito, come controllarne l'aspetto per singola offerta e le decisioni a livello di Workspace che guidano tutto il resto. Per il layout più ampio del PDF (capitoli, copertina, documenti incorporati), vedi Personalizzare il PDF dell'offerta.

Prima di iniziare

• L'offerta deve essere pianificata e prezzata: varianti configurate, componenti selezionati, metodi di pagamento impostati.
• La personalizzazione delle pagine è disponibile finché l'offerta è aperta. Quando un'offerta è del tutto bloccata, di solito dopo la firma, Personalizza le pagine mostra l'icona di un lucchetto e le impostazioni diventano di sola lettura.
• Ti serve l'accesso alle Offerte residenziali e un ruolo Editor o superiore. La configurazione del catalogo componenti (immagini, descrizioni, schede tecniche, codici articolo) richiede diritti di Admin sulle impostazioni del Workspace.
• Il catalogo componenti del tuo Workspace dovrebbe essere popolato con i componenti che usi, comprese immagini, descrizioni, codici articolo e PDF delle schede tecniche dove ha senso. Il catalogo è la fonte di verità di ciò che confluisce nella distinta dei componenti. Ogni PDF della singola offerta eredita quello che è impostato sulla voce di catalogo.
• I valori predefiniti delle pagine del PDF dell'offerta (quali capitoli compaiono, documenti incorporati, piè di pagina, design) si configurano in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Pagine e design > Residenziale (Haushalt) oppure Commerciale (Gewerbe). Vedi Configurare i modelli di PDF.

Trovare la distinta dei componenti in un'offerta

La distinta dei componenti sta in due posti, a seconda di cosa ti serve.

1. Nel PDF dell'offerta, come capitolo Panoramica Componenti. Apri la scheda Finalizza, clicca su Anteprima e scorri fino alla sezione Panoramica Componenti. È quello che vede il cliente.
2. Sulla scheda Finalizza stessa, come elenco tabellare che mostra ogni componente, quantità e prezzo riga per riga. È la superficie di lavoro dove imposti prezzi e sconti per la singola offerta, ed è la fonte da cui viene generato il PDF.

La distinta dei componenti è sempre o incorporata nel PDF dell'offerta o visibile sulla scheda Finalizza.

Attivare o disattivare i codici articolo

I codici articolo (numeri di parte del produttore o del fornitore) aiutano gli acquirenti tecnici e gli ordini al grossista. Su un'offerta destinata al cliente sono spesso solo confusione superflua, quindi puoi disattivarli per singola offerta.

1. Apri l'offerta nel Portal.
2. Vai alla scheda Finalizza, clicca su Anteprima, poi clicca su Personalizza le pagine.
3. Scorri fino a Panoramica Componenti.
4. Attiva o disattiva i codici articolo. Attivo genera i codici articolo accanto a ogni componente; disattivo genera solo il nome del componente e la quantità.
5. Clicca su Salva.

Per il resto, le impostazioni delle pagine del PDF dell'offerta stanno in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Pagine e design (Residenziale / Commerciale), dove il tuo Admin gestisce quali capitoli compaiono e come è impaginato il PDF dell'offerta.

Controllare quanto dettaglio di prezzo vede il cliente

Quanto è granulare la scomposizione dei prezzi per il cliente dipende dalla modalità di presentazione del prezzo dell'offerta, un'impostazione per singola offerta con tre valori.

1. Individuale (Einzelpreise) dettaglia ogni riga di componente con il proprio prezzo. È la distinta dei componenti completamente dettagliata.
2. Raggruppato per destinazione somma i prezzi per obiettivo o destinazione anziché riga per riga.
3. Totale mostra solo un totale unico, senza prezzi per componente.

Questa impostazione controlla la granularità dei prezzi che il cliente legge sull'offerta. Per passare il cliente da una distinta dei componenti dettagliata a una vista con il solo totale, cambia la modalità di presentazione del prezzo, poi verifica tramite la vista cliente di un'offerta prima di inviare.

Assicurarti che immagini e descrizioni dei componenti compaiano

Le immagini e le descrizioni dei componenti vengono generate automaticamente quando sono impostate sulla voce del catalogo componenti nelle impostazioni del tuo Workspace. Quando un componente ha un'immagine e una descrizione nel catalogo, entrambe compaiono nel PDF destinato al cliente.

1. Apri Impostazioni > Componenti (il catalogo componenti).
2. Trova il componente, per esempio il tuo modulo PV standard, l'inverter o la batteria.
3. Carica un'immagine e scrivi una breve descrizione destinata al cliente.
4. Clicca su Salva.

Ogni offerta che da qui in avanti usa quel componente viene generata con l'immagine e la descrizione sulla distinta dei componenti. La generazione successiva di qualsiasi offerta in corso raccoglie la nuova immagine. I PDF già generati mantengono il contenuto originale.

Aggiornare l'immagine del modulo mostrata nei PDF delle offerte

L'immagine del modulo nella distinta dei componenti è l'immagine allegata alla voce di catalogo del modulo, impostata una volta sola nelle impostazioni del tuo Workspace.

1. Apri Impostazioni > Componenti e trova il modulo.
2. Sostituisci l'immagine con il nuovo file.
3. Clicca su Salva.

Ogni generazione futura di ogni offerta che usa quel modulo mostra la nuova immagine. I PDF firmati restano come erano, perché i PDF firmati sono immutabili.

Mostrare o nascondere le schede tecniche nel PDF dell'offerta

Le schede tecniche (i fogli di specifiche del produttore) si allegano a livello di catalogo componenti: ogni componente può avere collegata una scheda tecnica in PDF. Se quelle schede tecniche vengano generate nell'offerta destinata al cliente dipende dalla configurazione delle pagine del PDF dell'offerta.

• Se il PDF dell'offerta include un capitolo Schede tecniche, le schede tecniche collegate ai componenti dell'offerta vengono accodate.
• Se non lo include, le schede tecniche restano allegate alla voce di catalogo e disponibili per il tuo team, ma non vengono incorporate nel PDF del cliente.

Per far arrivare le schede tecniche nel PDF del cliente:

1. Verifica che il componente abbia una scheda tecnica caricata in Impostazioni > Componenti > [componente] > Scheda tecnica.
2. Controlla che il PDF dell'offerta includa il capitolo Schede tecniche. I valori predefiniti delle pagine del PDF dell'offerta stanno in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Pagine e design (Residenziale / Commerciale); i capitoli della singola offerta si impostano in Finalizza > Anteprima.
3. Se il capitolo è attivo e la scheda tecnica è caricata ma continua a non comparire, contatta il tuo account manager Reonic. Alcune configurazioni accodano automaticamente le schede tecniche solo per certi tipi di componente (moduli, inverter, batterie).

Per incorporare un PDF una tantum come scheda tecnica su una singola offerta senza toccare il catalogo, usa lo spazio di incorporamento documenti in Personalizza le pagine. Vedi Personalizzare il PDF dell'offerta.

Caricare automaticamente le schede tecniche su ogni offerta

Per garantire che ogni offerta esca con le schede tecniche del produttore allegate, combina il catalogo componenti con la configurazione delle pagine del PDF dell'offerta, anziché allegare i file offerta per offerta.

1. Carica il PDF della scheda tecnica sul componente una volta sola, in Impostazioni > Componenti > [componente] > Scheda tecnica. Ogni offerta che da lì in avanti usa quel componente eredita la scheda tecnica.
2. Assicurati che il PDF dell'offerta includa il capitolo Schede tecniche (valori predefiniti in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Pagine e design). Con il capitolo attivo, il generatore accoda automaticamente ogni scheda tecnica collegata ai componenti dell'offerta, senza alcun clic per singola offerta.

Questa configurazione in due passaggi ti dà una documentazione standard su ogni offerta al cliente. Una volta configurata, il PDF dell'offerta porta con sé le schede tecniche in automatico.

Esportazione della distinta dei componenti per il tuo grossista

Per condividere la distinta dei componenti con il tuo grossista:

1. Apri l'offerta.
2. Genera il PDF dell'offerta, oppure il PDF di riepilogo, il documento interno di pianificazione ed elenco componenti che include il capitolo dei componenti senza l'analisi economica e la copertina destinate al cliente.
3. Ritaglia o estrai il capitolo dei componenti come ti serve, oppure invia il PDF completo.

Non esiste una sincronizzazione automatica della distinta dei componenti verso i grossisti — la consegna è manuale: condividi il PDF generato, oppure copia i componenti nel sistema di ordini del tuo grossista. Il menu Esportazione sulla scheda Finalizza copre i partner CRM e di contabilità, non l'ordine dei pezzi. Vedi Esportazione verso strumenti esterni.

Come compaiono prezzi e sconti per componente

La colonna del prezzo per componente nella Panoramica Componenti che vede il cliente mostra il prezzo di listino non scontato di ciascun componente. Ogni riga stampa il prezzo di listino pianificato del componente, e ogni sconto globale o sconto a livello di voce che hai applicato compare a parte su righe di sconto dedicate sotto i componenti.

Che cosa significa in pratica:

• I clienti vedono i prezzi di listino a livello di componente nella Panoramica Componenti.
• Gli sconti emergono a parte e in modo visibile su righe di sconto sotto i componenti.
• Il totale generale riflette tutti gli sconti applicati.

Quando applichi uno sconto globale all'offerta, il cliente vede qualcosa come "Modulo — €Y, Inverter — €Z, Batteria — €W, … Sconto: –€R, Totale: €N". Lo sconto compare come riga visibile a sé stante anziché essere inglobato in ogni prezzo di componente. Lo sconto è la variabile visibile, quindi verifica tramite la vista cliente di un'offerta prima di inviare, per confermare che la riga di sconto si legga come volevi.

Ogni sconto che applichi, su una singola riga, sull'intera variante o come valore personalizzato dell'affare, confluisce nelle righe di sconto e nel totale generale.

Per applicare uno sconto, usa i flussi dedicati anziché farlo da qui:

• Applicare uno sconto globale — un unico sconto sull'intera variante dell'offerta.
• Applicare uno sconto a una singola sezione — uno sconto su una sola sezione (Fotovoltaico, Batteria, Wallbox, Pompa di calore, componenti aggiuntivi).
• Configurare prezzi e sconti — il quadro completo, compreso come sostituire il totale con un valore personalizzato dell'affare e nascondere il tuo margine.

I componenti personalizzati nella distinta dei componenti

Quando aggiungi un componente personalizzato durante la pianificazione (una voce una tantum che non è nel tuo catalogo), compare nella distinta dei componenti con il nome e il prezzo che gli hai dato. Il prezzo confluisce in:

• La riga della distinta dei componenti per quella voce.
• Il prezzo totale della variante.
• La pagina di analisi economica (pareggio, calcoli di ROI). I componenti personalizzati contano nelle cifre finanziarie.

Un componente personalizzato senza immagine mostra la propria riga nella distinta dei componenti senza figura. Se aggiungi ripetutamente la stessa voce personalizzata, promuovila a catalogo: aggiungi la voce in Impostazioni > Componenti con immagine e descrizione, e da lì in avanti ogni offerta che la usa mostra la grafica.

Dove compare il numero dell'offerta

Il numero dell'offerta è visibile in diversi punti del PDF dell'offerta:

• Pagina di copertina, quando l'interruttore Mostra il numero dell'offerta è attivo (Personalizza le pagine > Copertina).
• Intestazione o piè di pagina della distinta dei componenti, a seconda del modello del Workspace. Il numero dell'offerta spesso scorre nell'intestazione o nel piè di pagina del documento.
• Un'etichetta dedicata, su alcuni modelli di Workspace che presentano il numero dell'offerta in evidenza vicino alla copertina o nel blocco dei dati del documento.

Per far emergere il numero dell'offerta su un PDF destinato al cliente, controlla se il capitolo Copertina ha Mostra il numero dell'offerta attivo, e chiedi al tuo Admin se il modello del Workspace lo presenta anche nell'intestazione o nel piè di pagina. Il formato stesso della numerazione delle offerte (prefisso, contatore, testo finale) sta in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Offerta, non nelle superfici del PDF.

Cosa sapere

• Immagine e descrizione stanno sulla voce di catalogo, non sull'offerta. Cambia il catalogo e ogni offerta futura che usa quel componente raccoglie la modifica. I PDF firmati storici sono immutabili.
• La visibilità dei codici articolo si imposta per singola offerta in Finalizza > Anteprima (Personalizza le pagine).
• La distinta dei componenti (Bill of Materials) viene generata una volta sola, nel capitolo Panoramica Componenti. Puoi attivarla o disattivarla e attivare o disattivare i codici articolo, ma non puoi generarla in più posizioni né suddividerla su più pagine.
• Le schede tecniche si allegano a livello di catalogo. Un componente porta una scheda tecnica in PDF nel tuo catalogo; se emerga nell'offerta al cliente dipende dal fatto che il PDF dell'offerta includa il capitolo Schede tecniche (valori predefiniti in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Pagine e design; per singola offerta in Finalizza > Anteprima).

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026