Modificare le pagine esistenti nel PDF dell'offerta

Il flusso Modificare il PDF dell'offerta, che compare come azione Personalizza le pagine sulla scheda Finalizza, ti permette di rimodellare il PDF dell'offerta per una singola offerta senza toccare il modello valido per tutto il Workspace. Questa pagina copre i capitoli integrati: quali compaiono, in che ordine e con quali varianti grafiche. Per inserire brochure, certificati o documenti extra tuoi, vedi Aggiungere una pagina personalizzata.

Per le impostazioni di natura commerciale (sconto totale, modalità di presentazione del prezzo, lettera di accompagnamento) e per il quadro generale su Finalizza, vedi Finalizza — panoramica.

A chi è rivolto

Gli account manager e gli Admin dell'installatore con l'autorizzazione per le Offerte residenziali (ruolo Editor o superiore). Se sulla scheda Finalizza non vedi il pulsante Personalizza le pagine, il tuo ruolo non ha l'autorizzazione. Chiedi al tuo Admin di attivarla.

Prima di iniziare

• Apri l'offerta nel Portal e assicurati che la variante sia pianificata e prezzata (componenti inseriti, metodi di pagamento impostati, prezzi calcolati).
• L'offerta deve essere aperta alla modifica. Una volta apposta una firma, il pulsante Personalizza le pagine è disattivato e mostra l'icona di un lucchetto. Per modificare un'offerta firmata, ritira l'eventuale firma in attesa oppure passa a una nuova variante. Vedi Finalizza — panoramica.
• I valori predefiniti del Workspace dovrebbero essere già configurati (logo, colori del marchio, elenco predefinito delle sezioni del PDF, testi legali predefiniti). Chiedi al tuo Admin di confermare che la parte globale sia configurata prima di personalizzare la singola offerta.

Aprire la finestra Personalizza le pagine

1. Apri l'offerta nel Portal.
2. Vai alla scheda Finalizza.
3. Apri il pannello Anteprima sulla destra.
4. Clicca su Personalizza le pagine (l'icona della matita accanto all'etichetta).
5. Richiesta alla prima volta: se l'offerta è ancora sul modello globale, compare una conferma: "Utilizzare impostazioni di pagina diverse per questa offerta? Questa offerta usa attualmente le impostazioni della pagina memorizzate globalmente nelle impostazioni." Clicca su Sì per portare l'offerta sulle proprie impostazioni di pagina personalizzate.
6. Si apre la finestra delle impostazioni di pagina con l'elenco completo dei capitoli nell'ordine attuale, ognuno con un interruttore di visibilità e, dove supportato, un menu a tendina per la variante grafica.

Leggere i badge di stato

Accanto all'etichetta Personalizza le pagine possono comparire fino a tre badge, ognuno con il proprio significato:

• Punto esclamativo rosso: le tue impostazioni personalizzate attuali hanno errori di convalida; il salvataggio è disabilitato finché non li correggi.
• Orologio ambra: il modello globale è stato aggiornato da quando hai personalizzato. La tua offerta mantiene i valori personalizzati, ma puoi richiamare quello globale con Ripristino delle impostazioni globali.
• Utente con penna blu: questa offerta è sulle proprie impostazioni di pagina personalizzate (non su quella predefinita globale).

Nessun badge significa che sei ancora sul valore predefinito globale e non ci sono errori.

Riordinare, nascondere e scegliere le varianti grafiche

1. Nella sezione Layout di pagina della finestra, trascina i capitoli nell'ordine che vuoi.
2. Attiva o disattiva ogni capitolo:
   • Disattivato: il capitolo viene rimosso del tutto dal PDF di questa offerta.
   • Attivo: il capitolo viene generato; alcuni capitoli hanno varianti grafiche che puoi scegliere da un menu a tendina.
3. Scegli la variante grafica per ciascun capitolo, dove disponibile:
   • Copertina: immagine in alto, immagine a tutta pagina, immagini circolari, immagini poligonali, gradiente oppure semplice.
   • Presentazione dell'azienda: varianti grafiche per la disposizione delle immagini.
   • Testimonianza: immagine singola oppure elenchi accoppiati di immagine e testo.
   • Nucleo familiare / flusso energetico: scegli tra un diagramma del flusso energetico e una grafica semplificata di produzione e consumo con schede KPI di autoconsumo e autosufficienza. Disattiva il capitolo per eliminare del tutto la pagina del flusso energetico domestico. La stessa variante del flusso energetico domestico è disponibile per tutto il Workspace in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Pagine e design > Residenziale, e la scelta per singola offerta che imposti qui la sostituisce per questa offerta.
4. Salva. L'anteprima del PDF riflette immediatamente il nuovo ordine e le nuove varianti.

Che cosa compare dentro il diagramma segue automaticamente ciò che hai pianificato (fotovoltaico, batteria, veicolo elettrico, pompa di calore) e la simulazione. La scelta della variante è l'unica leva; i contenuti del diagramma sono impostati per te.

Modificare la pagina di copertina

La copertina è la prima cosa che vede il cliente: titolo, dati del cliente, il tuo logo, numero dell'offerta, data di scadenza.

1. Nella finestra, apri la sezione Copertina.
2. Modifica quello che ti serve:
   • Titolo del documento (per esempio Il tuo impianto fotovoltaico, Il tuo passaggio alla pompa di calore).
   • Sottotitolo del documento: una riga di accompagnamento sotto il titolo.
   • Numero cliente / numero dell'offerta: attiva o disattiva ciascuno. Il numero dell'offerta compare in copertina quando Mostra il numero dell'offerta è attivo. Il numero completo dell'offerta è visibile anche dentro il PDF, di solito in copertina, nell'intestazione della distinta dei componenti e in qualsiasi piè di pagina che lo riporti (a seconda del modello del Workspace).
   • Logo: mostra o nascondi il logo del tuo Workspace.
   • Data di scadenza: mostra in copertina la data di validità dell'offerta.
   • Immagine di copertina personalizzata: carica un'immagine una tantum per questa offerta (sostituisce l'immagine di copertina predefinita del modello).
3. Salva. La copertina viene rigenerata con le tue modifiche; il resto del layout resta intatto.

Configurare i capitoli Testimonianza e Presentazione dell'azienda

Entrambi i capitoli seguono uno schema simile: un titolo, un testo e una o più immagini.

1. Testimonianza: imposta titolo, testo principale, testo secondario, un'immagine e coppie facoltative immagine-testo che affiancano la foto di un cliente a una citazione.
2. Presentazione dell'azienda: imposta titolo, slogan, testo e fino a due immagini (per esempio il tuo team, il tuo punto vendita).

Disattiva uno dei due capitoli se non è adatto a questa offerta (per esempio togli la testimonianza per un cliente che torna e già ti conosce). Attiva la presentazione dell'azienda per aggiungere all'offerta una pagina di presentazione aziendale.

Configurare il capitolo Analisi economica

La pagina Analisi economica presenta i numeri finanziari di lungo periodo: pareggio, risparmi cumulativi, schede ROI.

1. Nella finestra, apri la sezione Analisi economica.
2. Modifica:
   • Orizzonte di pareggio: l'anno-N massimo entro cui il pareggio può essere rappresentato. Se il punto di pareggio della simulazione cade oltre quest'anno, il grafico nasconde la linea anziché estendersi all'infinito.
   • Mostra il costo di investimento stimato: attiva o disattiva la riga dell'investimento iniziale.
3. Salva.

Come viene calcolato il rientro / pareggio

I numeri della pagina Analisi economica seguono la simulazione di resa e tariffe sottostante all'offerta:

• L'Anno di pareggio è l'anno in cui il tuo cliente ha ripagato l'impianto: il punto in cui i risparmi annuali cumulati superano il costo dell'investimento iniziale.
• Le schede Risparmi cumulativi, ROI, TIR e risparmio totale leggono tutte dalla stessa simulazione, quindi restano coerenti con l'anno di pareggio.
• Le cifre non sono attualizzate. La pagina Analisi economica non applica un calcolo di valore attuale netto (NPV) né un tasso di sconto. Per un inquadramento NPV su un cliente commerciale, fallo fuori da Reonic e richiama la tabella dei risparmi.
• L'orizzonte di pareggio qui sopra controlla solo fin dove si estende il grafico. Se l'anno di pareggio effettivo cade oltre il tuo limite, la linea si nasconde anziché estendersi; le cifre sottostanti non cambiano.
• I risparmi annuali riflettono la tariffa elettrica del cliente più il tasso di aumento, impostati per tutto il Workspace in Impostazioni > Simulazione > Prezzi di elettricità e gas.

Disattiva del tutto la pagina Analisi economica (con l'interruttore in Layout di pagina) per le offerte a orizzonte breve (per esempio pacchetti finanziati senza costo iniziale, dove il pareggio non dice nulla di utile).

Configurare il capitolo panoramica componenti / distinta dei componenti

Il capitolo Panoramica Componenti presenta la distinta dei componenti. Vedi Distinta dei componenti per l'approfondimento. Da questa finestra puoi:

1. Aprire la sezione Panoramica Componenti.
2. Attivare o disattivare:
   • Mostra i codici articolo dei componenti: mostra il codice articolo di ogni componente per i clienti tecnici, oppure nascondilo per un elenco più pulito verso il cliente.
   • Mostra il costo di investimento stimato: mostra accanto il costo di investimento complessivo.
3. Salva.

Le immagini e le descrizioni dei componenti vengono generate automaticamente dal tuo catalogo componenti. Se un componente ha un'immagine e una descrizione impostata nella libreria di componenti del tuo Workspace, entrambe compaiono nel PDF che vede il cliente senza alcun interruttore per singola offerta. Vedi Distinta dei componenti per la configurazione del catalogo.

Salvare, ripristinare o scartare il layout personalizzato

1. Salva: conferma le tue modifiche. I caricamenti delle immagini proseguono in corso d'opera; compare l'avviso "Le immagini stanno venendo caricate, per favore attendi un momento…". Tieni la finestra aperta finché il salvataggio non è completo.
2. Scartare le modifiche: compare una finestra di conferma ("Scartate davvero le modifiche?"). Scarta le modifiche in sospeso nella finestra e riporta all'ultimo stato salvato.
3. Ripristino delle impostazioni globali: visibile solo quando l'offerta è sulle proprie impostazioni di pagina personalizzate. La conferma dice: "Ripristinare davvero le impostazioni globali della pagina? Le modifiche alle impostazioni della pagina apportate solo per questa offerta andranno perse e saranno sostituite dalle impostazioni globali." Scarta le tue personalizzazioni e riporta il valore predefinito corrente del Workspace. Utile quando il modello del Workspace è stato aggiornato e vuoi che questa offerta segua il nuovo globale.
4. Aggiornare le impostazioni della pagina: visibile solo quando il globale è stato aggiornato e la tua offerta è ancora sul valore predefinito globale. Richiama l'ultima versione globale.

Dove trovare il PDF finito

Il PDF finalizzato è disponibile in due posti, a seconda della fase in cui si trova l'offerta:

• Prima della firma: il pannello Anteprima sulla scheda Finalizza è la resa dal vivo. Vedi Finalizza — panoramica per il flusso di anteprima completo e i dettagli sul download.
• Dopo la firma: il PDF firmato è conservato insieme alla firma e inviato via mail al cliente. Vedi Finalizza — panoramica per gli artefatti firmati e per come creare una nuova variante.

Esportare come PDF solo la pianificazione

Accanto al PDF dell'offerta destinato al cliente, Reonic produce un PDF di riepilogo: il documento di pianificazione ed elenco componenti, senza l'analisi economica né la lettera di accompagnamento destinate al cliente. Usalo quando vuoi il dettaglio della pianificazione su carta senza l'inquadramento commerciale.

1. Apri le azioni secondarie dell'offerta (un menu contestuale vicino alle azioni nell'intestazione dell'offerta).
2. Seleziona PDF di riepilogo o PDF interno.

Il PDF di riepilogo copre copertina, indice dei contenuti, checklist, fotovoltaico, schema elettrico, elenco componenti, immagini e note. Include lo schema elettrico come capitolo a sé, il che ne fa la strada autonoma più vicina quando ti serve lo schema elettrico da solo. Il PDF dell'offerta destinato al cliente resta separato, con le sue pagine di analisi economica e di resa intatte.

Cosa sapere

• Quello che imposti qui vale per la singola offerta; quello che il tuo Admin imposta in Impostazioni vale per tutto il Workspace. Una volta che personalizzi un'offerta, questa si stacca dal modello globale. Le modifiche globali future non raggiungono questa offerta se non fai un ripristino al globale.
• Le altre offerte non ereditano la tua personalizzazione. Per applicare questo layout a tutte le offerte future, il tuo Admin deve aggiornare il modello globale in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Offerta. La personalizzazione per singola offerta non viene mai riscritta sul lato globale.
• Numeri di pagina, piè di pagina e formato del numero d'offerta si impostano per Workspace. Non c'è modo di sovrascriverli sulla singola offerta. L'elemento numero di pagina nel piè di pagina viene sempre stampato. Per cambiare il testo del piè di pagina, modificalo direttamente a livello di Workspace; per cambiare il prefisso o il contatore del numero d'offerta, guarda in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Offerta.
• La convalida è severa. Se la finestra mostra un badge con il punto esclamativo rosso, le tue impostazioni hanno errori di convalida. Il pulsante di salvataggio resta disabilitato finché non li correggi.
• I pacchetti di componenti opzionali nel PDF. Se l'offerta ha un pacchetto di Componenti opzionali (per esempio degli extra che il cliente può scegliere al momento della firma), il pacchetto compare come un elenco che il cliente può spuntare. Finché il cliente non firma, nessuna delle voci opzionali entra nel totale. Dopo la firma, le voci scelte vengono aggiunte alla variante e si riflettono nel prezzo e nell'analisi economica.
• Il prezzo dei componenti personalizzati è conteggiato. Se durante la pianificazione aggiungi un componente personalizzato con un prezzo, il prezzo confluisce nella distinta dei componenti, nel prezzo totale e nella pagina di analisi economica. Reonic conteggia i componenti personalizzati nei totali.
• Gli impianti PV esistenti compaiono nel PDF dell'offerta. Se durante la pianificazione imposti un impianto PV esistente sul progetto, il PDF destinato al cliente richiama l'impianto esistente nelle sezioni di panoramica dell'impianto e di analisi economica (per esempio "+ PV esistente da 5 kWp"). I nuovi componenti si aggiungono sopra nella scomposizione.
• Aggiungi manualmente una Street View o una vista aerea. Se il modello del tuo Workspace ha uno spazio immagine sulla Copertina o sulla Presentazione dell'azienda, carica lì uno screenshot di Street View o una foto aerea per avere una ripresa dell'immobile sull'offerta. Lo spazio immagine lo riempi tu; il PDF dell'offerta non incorpora automaticamente una Street View.
• Lo schema delle stringhe fa parte del PDF dell'offerta, non è un'esportazione a sé. Compare come uno dei capitoli quando hai una pianificazione fotovoltaica 2D/3D con le stringhe assegnate; non esiste una strada separata per "esportare lo schema delle stringhe come PDF". Se lo schema delle stringhe non compare, verifica che la pianificazione abbia davvero delle stringhe assegnate. Una variante da Pianificazione rapida (senza stringhe) non produce alcuno schema delle stringhe. Compare in automatico quando ci sono delle stringhe, non è un capitolo che attivi a mano.
• Aggiornare l'immagine del modulo. L'immagine del componente nel PDF viene dalla libreria di componenti del tuo Workspace. Per aggiornare la foto del modulo PV che compare nella distinta dei componenti / panoramica componenti, modifica la voce del modulo nella tua libreria di componenti. Quell'immagine confluisce poi in ogni nuova generazione di ogni offerta che usa quel modulo. Vedi Distinta dei componenti.
• I PDF firmati sono congelati. Una volta firmata un'offerta, il suo PDF firmato resta come il cliente lo ha ricevuto. Qualunque modifica alle pagine personalizzate tu faccia dopo la firma incide solo sulle anteprime generate, mai sulla copia firmata del cliente.
• Che cosa determina la dimensione del file PDF. Gli screenshot dell'edificio 3D che mostrano la casa reale del cliente sono ad alta risoluzione, e ogni inquadratura salvata per il PDF aggiunge un'altra immagine intera, quindi la dimensione del file cresce con il numero di istantanee 3D che hai salvato. Le tre leve che riducono il PDF sono: salvare meno inquadrature 3D; usare la pianificazione 2D invece della 3D (la sua anteprima satellitare è molto più leggera); oppure disattivare per questa offerta le pagine 3D / panoramica PV in Layout di pagina. L'anteprima satellitare 2D e la grafica della casa sono già leggere, quindi non sono loro ad appesantire un PDF.
• I muri della casa seguono l'inquadratura 3D salvata. L'aspetto dei muri sull'immagine dell'edificio 3D segue l'inquadratura salvata. Se i muri sembrano scuri o strani, riposiziona l'istantanea salvata per il PDF su un'inquadratura migliore e salva di nuovo.
• Il commento al cliente viene stampato a dimensione fissa. Il commento destinato al cliente che imposti sulla scheda Finalizza viene stampato sulla pagina Panoramica a una dimensione del testo fissa. Questo è il commento destinato al cliente, distinto dalle note interne sull'offerta (che non compaiono mai sul PDF del cliente).
• Il testo integrato del PDF segue la lingua del tuo Workspace. Tutto il testo generato dal sistema su un PDF di offerta condiviso (titolo e sottotitolo di copertina, schede tecniche, il modulo di cancellazione e la relativa informativa, i Termini e condizioni, la pagina della firma con i contatti, il banner dei contatti, la condizione legale sulla pompa di calore) viene generato a partire dalla lingua del tuo Workspace, la stessa che vedono i tuoi clienti. Quindi se il tuo Portal è impostato su Inglese ma il tuo Workspace serve clienti tedeschi, i testi standard vengono stampati in Tedesco. Se un PDF viene stampato nella lingua sbagliata, correggi l'impostazione di lingua del Workspace anziché la lingua del tuo account personale. Il testo libero che scrivi tu (titolo di copertina, testimonianza, commento al cliente) viene sempre stampato esattamente come lo hai scritto.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026