Inviare un'offerta firmata a Photovate
Invia le varianti di un'offerta firmata a Photovate, così ogni variante è tracciabile in entrambi i sistemi.
Photovate è un connettore per il finanziamento dei rivenditori e i preventivi fotovoltaici. Una volta collegato, invia le varianti di un'offerta firmata a Photovate dalla barra laterale Finalizza. Ogni variante dell'offerta viene inviata con il proprio riferimento Photovate, così puoi abbinarle in un secondo momento.
Prima di iniziare
- L'offerta deve essere firmata.
- Un Admin collega Photovate in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni inserendo la chiave API e l'ID cliente (client ID).
Inviare l'offerta a Photovate
- Apri l'offerta firmata e vai alla scheda Finalizza.
- Nella barra laterale delle azioni, clicca su Invia a Photovate.
- Ogni variante dell'offerta viene inviata a Photovate e ricevi indietro un riferimento di offerta Photovate per ciascuna variante.
Invia un'offerta quando sei pronto. Sei tu a dare inizio all'esportazione, un'offerta alla volta.
Cosa sapere
- Solo offerte residenziali. Il pulsante Invia a Photovate compare sulle offerte residenziali. Non è disponibile sulle offerte commerciali.
- L'esportazione avviene per variante dell'offerta. Ogni variante mantiene il proprio riferimento, così puoi risalire a ciascuna nei due sensi.
- Photovate e Photowelt sono lo stesso collegamento. Photowelt è il nome che alcuni installatori usano per la stessa integrazione. Questa pagina riguarda l'esportazione dell'offerta firmata. La sincronizzazione dei componenti e dei prezzi si configura separatamente tramite lo stesso collegamento.
Ultimo aggiornamento il
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