Inviare un'offerta firmata a Hero
Consegna un'offerta firmata a Hero come record di progetto, con cliente, indirizzo e riepilogo dell'offerta, così che il tuo team di installazione possa prenderla in carico.
Hero è uno strumento di gestione dei progetti e delle attività sul campo che molti installatori usano come record centrale per il team di installazione. Una volta collegato, le offerte firmate mostrano il pulsante Invia a Hero nella barra laterale Finalizza.
Nota
Invia a Hero è disponibile sui progetti residenziali, dove l'esportazione parte alla firma. Sui progetti commerciali, consegna l'offerta a Hero tramite il tuo consueto passaggio di consegne di progetto.
Prima di iniziare
- L'offerta deve essere firmata.
- Un Admin collega Hero in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni > Offerte postali di firma con una chiave API. I passaggi completi per il collegamento sono nella guida alla configurazione degli strumenti di contabilità e di progetto.
Inviare l'offerta a Hero
- Apri l'offerta firmata e vai alla scheda Finalizza.
- Nella barra laterale delle azioni, clicca su Invia a Hero.
- In Hero viene creato un progetto corrispondente, con il cliente, l'indirizzo e il riepilogo dell'offerta firmata.
- Il pulsante passa a Inviato e l'offerta si collega al suo progetto Hero.
- Conferma il risultato nella pagina Integrazioni (Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni), dove il connettore Hero mostra il proprio stato.
Cosa sapere
- Hero diventa la fonte di verità del team di installazione. Lo schema è: chiudi la trattativa in Reonic, passala a Hero, gestisci l'installazione da Hero.
- Un'offerta alla volta. Invii ogni offerta a Hero singolarmente, al momento della firma. Da lì in poi, Hero detiene il progetto per il team di installazione.
- Inviata alla firma. Completare l'installazione di nuovo in Reonic non la invia una seconda volta a Hero.
Ultimo aggiornamento il
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