Hero
Quando un cliente firma un'offerta in Reonic, invia l'affare a Hero come record di progetto (cliente, indirizzo e riepilogo dell'offerta firmata), così il tuo team di installazione può prenderlo in carico in Hero.
Hero è uno strumento di gestione del lavoro sul campo che molti installatori usano come base quotidiana del proprio team di installazione dopo la firma di un'offerta. Reonic si collega a Hero così che, una volta firmata un'offerta, tu possa consegnare l'affare come progetto Hero con un solo clic dall'offerta.
A chi è rivolto
- Admin dell'installatore che collegano Hero per la prima volta.
- Account manager che vogliono sapere che cosa succede a un'offerta firmata dopo aver scelto Invia a Hero.
- Team di campo e di installazione che prendono in carico l'affare firmato in Hero.
Prima di iniziare
- L'offerta deve essere firmata prima che tu possa inviarla a Hero. Le bozze e le richieste di firma in attesa non possono essere inviate.
- Ti serve il ruolo Admin per collegare l'integrazione in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni. Una volta collegata, gli utenti con il ruolo Editor o superiore possono inviare un'offerta firmata a Hero.
- Se il pulsante Invia a Hero non è nella barra laterale Finalizza dell'offerta, Hero non è ancora collegato per il tuo Workspace. Collegalo prima (vedi sotto).
- L'invio a Hero è un'azione manuale. Avviene quando qualcuno sceglie Invia a Hero su un'offerta firmata.
Trovare la pagina delle impostazioni delle integrazioni
- Clicca su Impostazioni in basso a sinistra nel Portal.
- Apri Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni.
- Vedi i connettori disponibili per il tuo Workspace.
- Ogni connettore mostra uno stato (Collegato / Non collegato) e un pulsante di azione (Collegare / Disconnetti).
Collegare Hero
- Procurati una chiave API Hero dal tuo Workspace Hero.
- In Reonic, apri Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni, vai alla sezione Offerte postali di firma e trova il connettore Hero.
- Incolla la chiave e salva.
- Facoltativamente imposta come i campi dell'offerta si mappano sui campi di progetto di Hero.
- Il pulsante Invia a Hero compare ora sulle offerte firmate nella barra laterale Finalizza.
Inviare un'offerta firmata a Hero
- Apri l'offerta firmata nel Portal.
- Nella barra laterale Finalizza a destra, individua il pulsante Invia a Hero.
- Cliccalo. Reonic invia a Hero il riepilogo dell'offerta, il cliente e l'indirizzo come nuovo progetto.
- Il pulsante passa a Inviato.
- Puoi rivedere il risultato in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni.
Che cosa viene inviato: un progetto Hero che contiene il cliente, l'indirizzo e un riepilogo dell'offerta firmata. A seconda della tua mappatura dei campi, il trasferimento può includere anche i dettagli di contatto e ulteriori informazioni di progetto. Se hai bisogno di confermare che un campo specifico arrivi a Hero, chiedi al tuo account manager Reonic.
Nota
molti installatori usano Hero come strumento di progetto principale nel quotidiano. Puoi consegnare l'affare firmato a Hero, tenere Hero come record di progetto operativo e usare il modulo di installazione di Reonic per ciò che Hero non copre.
Nota
le decisioni di finanziamento restano al tuo partner di finanziamento (Bees & Bears o EOS) e compaiono nella vista dell'offerta e della richiesta in Reonic. Se conti sul fatto che i dettagli del finanziamento arrivino a Hero, conferma prima la mappatura con il tuo account manager Reonic.
Cosa sapere
- L'invio avviene alla firma, non al completamento dell'installazione. Completare l'installazione non rinvia l'affare.
- L'autenticazione usa una chiave API. Procuratela dal tuo Workspace Hero e incollala nella scheda del connettore Hero in Reonic.
- Per cambiare la chiave API, ricollegati. Apri il connettore Hero, scegli Disconnetti, incolla la nuova chiave e ricollegati.
- Una singola offerta può essere inviata una volta per firma. Se un'offerta viene firmata di nuovo, ogni firma crea il proprio progetto Hero.
- Disconnettersi nasconde il pulsante. Quando disconnetti il connettore Hero, il pulsante Invia a Hero non compare più nella barra laterale Finalizza.
- Se un invio non va a buon fine, riprova. Se Hero non è raggiungibile quando clicchi Invia a Hero, il tentativo viene registrato e puoi cliccare di nuovo Invia a Hero più tardi.
- Ogni tentativo viene registrato. Gli invii riusciti e quelli non riusciti sono elencati in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni.
- Gli invii a Hero funzionano con le offerte residenziali.
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