Elektroform
Quando un cliente firma un'offerta in Reonic, invia la pratica a Elektroform per la documentazione svizzera del settore elettrico e per la registrazione alla rete.
Elektroform gestisce il flusso di lavoro del settore elettrico svizzero e la documentazione di registrazione alla rete richiesta dal mercato svizzero. La pratica la invii tu a Elektroform, partendo da un'offerta firmata: apri l'offerta, poi fai clic su Invia a Elektroform nella barra laterale Finalizza, e Reonic consegna la pratica a Elektroform.
A chi è rivolto
- Admin dell'installatore nei Workspace svizzeri che configurano Elektroform per la prima volta.
- Account manager e ruoli di back office che si occupano della documentazione svizzera del settore elettrico e della registrazione alla rete.
Prima di iniziare
- L'offerta deve essere firmata prima di poterla inviare a Elektroform.
- Ti servono i diritti di Admin per collegare Elektroform, in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni.
- Elektroform serve il mercato svizzero e diventa attivo appena lo colleghi. Se il pulsante Invia a Elektroform non è visibile nella barra laterale Finalizza, collegalo prima (vedi sotto).
- L'invio della pratica è un passaggio manuale che compi sull'offerta dopo la firma.
Trovare la pagina delle impostazioni Integrazioni
- Fai clic su Impostazioni in basso a sinistra nel Portal.
- Apri Impostazioni aziendali > Integrazioni.
- La riga Elektroform mostra un indicatore di stato e un pulsante Collegare / Disconnetti.
Collegare Elektroform
- In Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni, individua la riga Elektroform e fai clic su Collegare.
- Autorizza Reonic a collegarsi al tuo account Elektroform. Una volta approvato, il collegamento viene salvato automaticamente.
- Il pulsante Invia a Elektroform compare quindi sulle offerte firmate nei Workspace svizzeri.
Inviare un'offerta firmata a Elektroform
- Apri l'offerta firmata nel Portal.
- Nella barra laterale Finalizza sulla destra, individua il pulsante Invia a Elektroform.
- Fai clic. Reonic consegna la pratica a Elektroform.
Dopo un invio riuscito, Reonic conserva un collegamento al documento Elektroform insieme all'offerta firmata, così puoi ritrovarlo a partire dall'offerta.
Cosa sapere
- L'invio avviene alla firma, non al completamento dell'installazione. Il pulsante diventa disponibile una volta che l'offerta è firmata.
- Per cambiare il collegamento, ricollegati. Apri la riga Elektroform in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni, fai clic su Disconnetti, poi collega e autorizza di nuovo.
- Una stessa offerta può essere firmata più di una volta. Se un'offerta viene firmata di nuovo, ogni versione firmata conserva il proprio collegamento al relativo documento Elektroform.
- Elektroform funziona con le offerte residenziali.
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