Collegare Pipedrive
Collega Pipedrive a Reonic perché ogni nuova richiesta compaia automaticamente in Pipedrive, senza reinserire nulla a mano.
Quando in Reonic viene creata una nuova richiesta, questa viene inviata a Pipedrive come Deal. Collega Pipedrive una volta sola in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni: da quel momento in poi le nuove richieste si sincronizzano.
Questa guida presuppone che tu abbia i diritti di admin in Reonic. Gli account manager vedono il risultato di questo collegamento: una nuova richiesta compare come Deal in Pipedrive. La configurazione in sé è un'attività da admin.
Prima di collegare
- Ti serve un utente admin dal lato Pipedrive con l'autorizzazione a concedere il collegamento.
- Pipedrive è disponibile in tutte le regioni.
Trovare la pagina delle integrazioni
- Clicca su Impostazioni nel Portal.
- Apri Impostazioni aziendali > Integrazioni.
- Scorri fino alla riga Pipedrive, con il suo stato Collegato / Non collegato e un pulsante Collegare.
Collegare Pipedrive
- Apri la riga Pipedrive e clicca su Collegare.
- Vieni reindirizzato alla schermata di accesso e di autorizzazione di Pipedrive. Accedi come admin Pipedrive e concedi l'accesso richiesto.
- Al ritorno, Reonic salva il collegamento e resta collegato da solo.
- Crea una richiesta di prova (Richiesta > Nuovo) e guarda il Deal comparire in Pipedrive nel giro di pochi secondi.
Cosa sapere
- Il Deal viene creato in Pipedrive quando la richiesta viene creata la prima volta. Modificare in seguito una richiesta Reonic non cambia il Deal in Pipedrive. Aggiorna il Deal direttamente in Pipedrive, oppure elimina e ricrea la richiesta, quando ti servono i dati più recenti dal lato Pipedrive.
- La sincronizzazione funziona finché Pipedrive è collegato e si ferma quando ti disconnetti. Per ruotare le credenziali, disconnetti e ricollegati. Aspettati una breve interruzione nella creazione di nuovi Deal mentre lo fai.
- Il tuo collegamento Pipedrive vale solo per il tuo Workspace.
Ultimo aggiornamento il
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