Collegare HubSpot
Collega HubSpot a Reonic perché ogni nuova richiesta compaia automaticamente in HubSpot, senza reinserire nulla a mano.
Collega HubSpot una volta sola in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni: da quel momento ogni nuova richiesta che crei in Reonic compare in HubSpot come deal. Dopo la configurazione, la sincronizzazione va avanti da sola.
Questo articolo presuppone che tu abbia diritti di admin in Reonic. Gli account manager vedono il risultato di questo connettore (una nuova richiesta compare come deal in HubSpot); la configurazione in sé è un compito da admin.
Prima di collegare
- Ti serve un utente admin sul lato HubSpot con il permesso di concedere il collegamento.
- Tieni a portata di mano i tuoi Pipeline ID di HubSpot. L'integrazione inizia a funzionare una volta che sono stati salvati.
- HubSpot è disponibile in tutte le regioni.
Trovare la pagina Integrazioni
- Fai clic su Impostazioni nel Portal.
- Apri Impostazioni aziendali > Integrazioni.
- Individua la riga HubSpot, con il suo stato Collegato / Non collegato e un pulsante Collegare.
Collegare HubSpot
- Apri la riga HubSpot e fai clic su Collegare.
- Vieni reindirizzato alla schermata di accesso e di autorizzazione di HubSpot. Accedi come admin di HubSpot e concedi gli accessi richiesti.
- Al ritorno, Reonic memorizza il collegamento e mantiene la sessione attiva per te.
- Imposta i tuoi pipeline ID. Incolla il pipeline ID residenziale nel campo della pipeline residenziale. Un pipeline ID è il valore di 24 caratteri che trovi in HubSpot in Settings > Sales > Pipelines (copialo dall'URL della pipeline). Se lavori anche nel commerciale, incolla il pipeline ID commerciale nel campo della pipeline commerciale; altrimenti lascialo vuoto.
- Salva. Reonic verifica gli ID: un ID non valido mostra un errore e tiene la sincronizzazione spenta finché non lo correggi.
- Per confermare il collegamento prima di andare in produzione, crea una richiesta di prova (Richiesta > Nuovo) e guarda il deal comparire in HubSpot nel giro di pochi secondi.
Suggerimento
La sincronizzazione si attiva quando viene salvato un pipeline ID valido. Accedere tramite HubSpot è il primo passaggio; è il salvataggio del pipeline ID che accende la sincronizzazione. Fai sempre la richiesta di prova per verificare che entrambi siano a posto.
Cosa sapere
- Un deal fotografa la richiesta com'era al momento della creazione. Se modifichi una richiesta Reonic in seguito, il record in HubSpot resta com'era alla prima sincronizzazione. Aggiorna il record direttamente in HubSpot, oppure elimina e ricrea la richiesta, quando ti servono dati aggiornati.
- Il deal compare quando crei la richiesta, non quando crei un'offerta. Se stai confrontando i connettori CRM, tieni presente che il deal arriva in HubSpot nel momento in cui viene creata una richiesta.
- HubSpot inizia a sincronizzare al collegamento e smette alla disconnessione. Per ruotare le credenziali, disconnetti e ricollegati. Aspettati una breve interruzione della sincronizzazione mentre lo fai.
- Ogni sincronizzazione mostra il proprio esito. Controlla in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni l'esito positivo o negativo delle sincronizzazioni recenti e il motivo. È il primo posto da guardare se i deal non compaiono in HubSpot; la causa più comune è un pipeline ID mancante o non valido.
- Salesforce si collega allo stesso modo e sincronizza le richieste come Lead di Salesforce. Configuralo come HubSpot se è nel tuo elenco di integrazioni.
- Importa un contatto HubSpot mentre crei del lavoro. Con HubSpot collegato, la finestra Nuova offerta (e Nuova richiesta / Nuova installazione / Nuovo contatto) propone l'opzione Importare un contatto da HubSpot. Cerca tra i tuoi contatti HubSpot e scegline uno per precompilare i dati del cliente (nome, indirizzo e altro) sul nuovo record.
- Il tuo collegamento a HubSpot vale solo per il tuo Workspace.
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