Bexio

Quando un cliente firma un'offerta in Reonic, invia l'affare in Bexio come preventivo e fattura, così puoi risalire a quale offerta Reonic è diventata quale record Bexio.

Bexio è il connettore contabile di Reonic per il mercato svizzero. Funziona dopo la firma di un'offerta: clicchi Invia a Bexio nella barra laterale Finalizza dell'offerta firmata e Reonic crea il preventivo e/o la fattura in Bexio a partire dalle voci dell'offerta, dai prezzi, dalle aliquote fiscali e dai dati del cliente.

A chi è rivolto

Admin dell'installatore che configurano Bexio per la prima volta.
Account manager che vogliono sapere che cosa succede a un'offerta firmata dopo aver cliccato Invia a Bexio.
Ruoli di back-office / contabilità che devono capire quali campi del documento finiscono in Bexio dopo la firma.

Prima di iniziare

L'offerta deve essere firmata prima che tu possa inviarla. Le bozze e le richieste di firma in attesa non vanno in Bexio.
Ti servono i diritti di admin per collegare l'integrazione (Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni). Una volta collegata, i ruoli editor o superiore possono inviare ogni offerta firmata.
Bexio è pensato per il mercato svizzero e diventa attivo quando lo colleghi. Se il pulsante Invia a Bexio non è visibile nella barra laterale Finalizza, il connettore non è ancora attivo per il tuo Workspace.
L'invio è un'azione manuale: avviene quando clicchi Invia a Bexio nella barra laterale Finalizza dell'offerta dopo la firma.

Trovare la pagina delle impostazioni delle integrazioni

Clicca su Impostazioni in basso a sinistra nel Portal.
Apri Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni.
Vedi l'elenco di tutti i connettori disponibili per il tuo Workspace, raggruppati in sezioni.
Ogni riga di connettore mostra uno stato (Collegato / Non collegato) e un pulsante di azione (Collegare / Disconnetti).

Suggerimento

la configurazione di API e webhook si trova in una categoria di impostazioni separata (Impostazioni > API / Developers), non qui. La pagina Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni è dedicata ai connettori precablati, che hanno un proprio flusso di accesso.

Collegare Bexio

In Bexio, vai su Apps > API access e autorizza l'app Reonic.
Bexio ti riporta in Reonic e il collegamento viene salvato per te.
In Reonic, apri Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni e scorri fino alla riga del connettore Bexio per confermare che mostri Collegato.
Facoltativamente imposta la modalità di fatturazione, l'intestazione, il piè di pagina e il testo introduttivo.
Salva. Il pulsante Invia a Bexio compare ora nella barra laterale Finalizza di ogni offerta firmata.

Inviare un'offerta firmata a Bexio

Apri l'offerta firmata nel Portal.
Nella barra laterale Finalizza a destra, individua il pulsante Invia a Bexio.
Cliccalo. Reonic invia a Bexio le voci dell'offerta, i dettagli del cliente e le tue preferenze di modalità di fatturazione.
Il pulsante mostra un indicatore di attesa, poi passa a Inviato con il numero di record Bexio e un link per aprire il record.

Una singola offerta firmata può arrivare in Bexio sia come preventivo sia come fattura.

Cosa sapere

L'invio avviene alla firma, non al completamento dell'installazione né all'emissione della fattura. Se un cliente annulla il progetto dopo la firma, annulla il documento in Bexio.
Per cambiare il collegamento, ricollegati. Il pannello di modifica ha un pulsante Disconnetti / Annulla. Disconnettiti e autorizza di nuovo l'app Reonic da Apps > API access di Bexio.
Se un invio non va a buon fine (per esempio perché Bexio è temporaneamente non disponibile), il pulsante mostra l'errore. Puoi cliccare di nuovo Invia a Bexio più tardi senza problemi.
Controlla lo stato del connettore quando cerchi la causa di un problema. Se non sei sicuro che un'offerta sia arrivata in Bexio, apri Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni e controlla il link al record Bexio nella barra laterale Finalizza dell'offerta.
Bexio funziona con le offerte residenziali, al momento.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026