Collegare Bitrix
Collega Bitrix a Reonic perché ogni nuova richiesta compaia automaticamente in Bitrix, come Lead o come Deal, a tua scelta.
Collega Bitrix una volta sola in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni: da quel momento ogni nuova richiesta che crei in Reonic compare in Bitrix come Lead o come Deal. Puoi anche mettere in pausa la sincronizzazione in qualsiasi momento restando collegato.
Questo articolo è rivolto agli utenti con diritti di admin in Reonic. Gli account manager vedono il risultato di questo connettore (una nuova richiesta compare in Bitrix); la configurazione in sé è un compito da admin.
Prima di collegare
- Decidi se le nuove richieste devono arrivare in Bitrix come Lead o come Deal.
- Bitrix funziona in tutte le regioni.
Trovare la pagina Integrazioni
- Fai clic su Impostazioni nel Portal.
- Apri Impostazioni aziendali > Integrazioni.
- Individua la voce Bitrix e il suo stato Collegato / Non collegato.
Collegare Bitrix (modalità Lead o Deal)
- Apri la voce Bitrix.
- Inserisci le tue credenziali Bitrix, poi fai clic su Salvare la chiave API: Dominio (l'URL del tuo Bitrix24, per esempio
mycompany.bitrix24.de) e User-ID/API-Key (la coppia di credenziali nella forma<userId>/<apiKey>). Se l'operazione riesce, lo stato passa a Collegato. - Scegli la modalità di sincronizzazione. Deal (predefinita) invia a Bitrix ogni nuova richiesta Reonic come Deal. Lead invia ogni richiesta come Lead. Senza / Nessuno conserva le tue credenziali e mette in pausa la sincronizzazione, così puoi smettere temporaneamente di inviare richieste restando collegato.
- Usa il pulsante con l'icona di sincronizzazione per generare l'URL in entrata, poi incollalo in Bitrix.
- Salva, poi fai una prova con una nuova richiesta.
Nota
Scegli Lead o Deal prima di iniziare a sincronizzare e mantieni la scelta. Cambiare modalità quando le richieste stanno già arrivando può lasciare senza corrispondenza i record precedenti sul lato Bitrix.
Cosa sapere
- Ogni richiesta si sincronizza con Bitrix nel momento in cui viene creata. Le modifiche successive a una richiesta Reonic restano in Reonic. Per aggiornare il record in Bitrix, modificalo direttamente in Bitrix, oppure elimina e ricrea la richiesta in Reonic.
- Usa Senza / Nessuno per mettere in pausa la sincronizzazione mantenendo attivo il collegamento. Torna a Lead o Deal per riprenderla.
- Per cambiare le tue credenziali, disconnetti e ricollegati. Aspettati una breve interruzione della sincronizzazione mentre lo fai.
- Ogni tentativo di sincronizzazione viene registrato. Torna in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni per vedere se l'ultima sincronizzazione è riuscita o è fallita, e perché.
- Le tue credenziali Bitrix valgono solo per il tuo Workspace.
Ultimo aggiornamento il