Collegare WeClapp
Collega WeClapp a Reonic così che le nuove richieste arrivino come opportunità e le offerte firmate diventino ordini di vendita, senza ridigitare nulla.
WeClapp è un connettore ERP. Quando in Reonic viene creata una richiesta, WeClapp riceve un'opportunità; quando l'offerta viene firmata, riceve un ordine di vendita. Lo colleghi una volta sola in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni con una chiave API, e da quel momento continua a sincronizzare.
Questa guida presuppone che tu abbia i diritti di admin in Reonic. Gli account manager vedono il risultato di questo connettore; la configurazione in sé è un compito da admin.
Prima di collegare
- Ti serve la tua chiave API WeClapp.
- WeClapp è disponibile in tutti i Paesi.
Trovare la pagina delle integrazioni
- Clicca su Impostazioni nel Portal.
- Apri Impostazioni aziendali > Integrazioni.
- Trova la voce WeClapp e controlla il suo stato di collegamento.
Collegare WeClapp (chiave API)
- Apri la voce WeClapp.
- Incolla la tua chiave API WeClapp.
- Salva, poi fai una prova con una nuova richiesta. WeClapp riceve un'opportunità quando la richiesta viene creata e un ordine di vendita quando l'offerta viene firmata.
Cosa sapere
- WeClapp si aggiorna in due momenti. Riceve un'opportunità quando viene creata una richiesta e un ordine di vendita quando l'offerta viene firmata.
- Ogni record riflette la richiesta com'era al momento della sincronizzazione. Se modifichi una richiesta Reonic dopo che è arrivata in WeClapp, il record WeClapp mantiene i dettagli precedenti. Aggiorna il record direttamente in WeClapp quando ti servono dati aggiornati.
- Per ruotare le credenziali, disconnetti e ricollega. Aspettati una breve interruzione mentre lo fai.
- Puoi rivedere i risultati del collegamento nella pagina delle integrazioni. Ogni tentativo mostra se è riuscito o non riuscito, insieme al motivo.
- Le tue credenziali WeClapp restano nel tuo Workspace e non sono condivise con altre aziende.
Ultimo aggiornamento il
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