Aggiungere una pagina personalizzata al PDF dell'offerta

Incorpora i tuoi PDF — brochure, certificati, schede tecniche di finanziamento — nell'offerta in uno spazio di pagina dedicato, così vengono generati insieme a ogni offerta prodotta e firmata.

Oltre ad attivare, disattivare e riordinare i capitoli integrati, il flusso Personalizza le pagine ti permette di inserire pagine tue nel PDF dell'offerta. È così che aggiungi un'appendice con una brochure, alleghi le tue qualifiche di installatore o inserisci una scheda tecnica di finanziamento — contenuti che non sono uno dei capitoli standard di Reonic.

Per attivare, disattivare, riordinare o ristilizzare i capitoli integrati (copertina, analisi economica, componenti, flusso energetico domestico), vedi Modificare le pagine esistenti. Per il quadro generale su Finalizza, vedi Finalizza — panoramica.

A chi è rivolto

Gli account manager e gli Admin dell'installatore con l'autorizzazione per le Offerte residenziali (ruolo Editor o superiore). Se sulla scheda Finalizza non vedi il pulsante Personalizza le pagine, il tuo ruolo non ha l'autorizzazione. Chiedi al tuo Admin di attivarla.

Prima di iniziare

Apri l'offerta nel Portal e assicurati che la variante sia pianificata e prezzata (componenti inseriti, metodi di pagamento impostati, prezzi calcolati).
L'offerta non deve essere bloccata. Una volta apposta una firma, il pulsante Personalizza le pagine è disattivato e mostra l'icona di un lucchetto. Per modificare un'offerta bloccata, ritira l'eventuale firma in attesa oppure passa a una nuova variante. Vedi Finalizza e richiedi firma.
Prepara il tuo documento come file PDF. L'incorporamento accetta PDF, non immagini né documenti office.
Verifica che il modello del tuo Workspace abbia uno spazio configurato per incorporare documenti (Appendice, Documenti personalizzati o Termini di servizio). Se non ce n'è nessuno, il tuo Admin ne aggiunge uno in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Pagine e design > Documenti incorporati.

Incorporare i tuoi documenti PDF (brochure, certificati, appendici)

Reonic consente di aggiungere i tuoi file PDF all'offerta in punti di pagina precisi. Utile per gli attestati (certificato di elettricista abilitato, badge di partner dei produttori), le brochure di prodotto, le schede tecniche di finanziamento o le specifiche tecniche.

Nota

quali spazi di incorporamento siano disponibili (Appendice, Documenti personalizzati, Termini di servizio e simili) dipende dal modello del tuo Workspace — i nomi degli spazi variano. Il tuo Admin li configura nel modello del Workspace in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Pagine e design > Documenti incorporati.

Apri l'offerta nel Portal, vai alla scheda Finalizza, apri il pannello Anteprima e clicca su Personalizza le pagine.
Scorri fino a Incorpora il documento in fondo.
Carica il tuo PDF, oppure scegli un PDF già incorporato, e spostalo nella posizione che vuoi all'interno dell'offerta.
Salva. Il documento incorporato viene generato in quella posizione nel PDF dell'offerta.

Suggerimento

usa i documenti incorporati per allegare le tue qualifiche e i tuoi certificati di installatore all'offerta che vede il cliente. La strada abituale è caricare un PDF di una pagina con il certificato di elettricista abilitato e i badge dei partner nello spazio Appendice. Da lì viene generato insieme a ogni offerta firmata.

Salvare, ripristinare o scartare

Salva: conferma le tue modifiche. Mentre i caricamenti sono in corso compare l'avviso "Le immagini stanno venendo caricate, per favore attendi un momento…". Tieni la finestra aperta finché il salvataggio non è completo.
Scartare le modifiche: compare una finestra di conferma ("Scartate davvero le modifiche?"). Confermala per abbandonare le modifiche in sospeso e tornare all'ultimo stato salvato.
Ripristino delle impostazioni globali: visibile solo quando l'offerta è su un'istantanea personalizzata. Scarta le tue personalizzazioni (documenti incorporati compresi) e riporta il valore predefinito corrente del Workspace.

Cosa sapere

L'incorporamento dei documenti vale per singola offerta. Un PDF che incorpori qui viene generato solo su questa offerta. Per allegare un documento a ogni offerta futura, il tuo Admin lo incorpora invece nel modello del Workspace in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Pagine e design > Documenti incorporati.
Lo spazio deve esistere nel modello del Workspace. Puoi incorporare un documento solo dove il modello definisce uno spazio. Se non è configurato nessuno spazio Appendice o Documenti personalizzati, l'opzione di caricamento non compare: è un'impostazione del modello, non della singola offerta.
Decidi tu dove finisce la pagina incorporata. Sposta il documento nella posizione che vuoi nell'ordine delle pagine dell'offerta. Riordina i capitoli intorno in Layout di pagina se devi fare una regolazione fine. Vedi Modificare le pagine esistenti.
I PDF firmati restano immutati. Una volta che il cliente firma, la sua copia firmata è definitiva. Incorporare o rimuovere un documento dopo la firma incide solo sulle nuove anteprime generate, mai sulla copia firmata del cliente.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026