Configura il modello di offerta (Angebot)

Categorie: Impostazioni

Il modello di offerta (Angebot) è il predefinito configurato centralmente per ogni PDF che il tuo team invia. Lo configuri una volta in Impostazioni > Pianificazione e offerta, e ogni nuova offerta parte da quel modello. I venditori possono sovrascrivere la maggior parte dei valori predefiniti su una singola offerta, ma il modello centrale è il loro punto di inizio.

Prima di iniziare

• Le impostazioni del modello di offerta e della lettera di accompagnamento (Angebot / Anschreiben, il documento dell'offerta e la sua lettera di accompagnamento) vivono in Impostazioni > Pianificazione e offerta. Modificare queste impostazioni del modello centrale è un compito da amministratore; se non riesci a raggiungerle, chiedi a chi ha il ruolo Admin nel tuo Workspace.
• Tieni pronti i tuoi materiali di branding: un logo PNG trasparente, i colori della marca (hex) ed eventuali file di font personalizzati. La sezione Branding governa il tuo logo e i tuoi colori.
• Decidi se ti servono configurazioni dell'offerta separate per Residenziale e Commerciale. Entrambe condividono la stessa superficie di configurazione; la commerciale porta meno tipi di pagina.
• Per controllare il modello di offerta per paese (DE contro FR contro altri), imposta le differenze per Workspace. Verifica se la tua organizzazione lavora con più Workspace oppure con un solo Workspace con paesi misti, perché le differenze di modello si impostano per Workspace, non per paese all'interno di un Workspace.
• Imposta la lingua del Workspace prima di andare in produzione. Il testo integrato del PDF (testo standard della copertina, condizioni, modulo di cancellazione, pagina della firma, banner dei contatti) viene stampato nella lingua del Workspace, la lingua che vedono i tuoi clienti, non nella lingua dell'interfaccia che un singolo venditore sta usando. Imposta bene la lingua del Workspace e le offerte di ogni venditore verranno stampate in modo coerente.

Apri le impostazioni dell'offerta

1. Apri Impostazioni > Pianificazione e offerta.
2. Lavora su tre pagine: Offerta, Pagine e Design e Modelli legali.
3. Ogni pagina si divide in una scheda Residenziale (privati) e una Commerciale (aziende). Cambia scheda in alto; la commerciale porta meno tipi di pagina ma per il resto la stessa superficie.

Pagina Offerta: i valori predefiniti che guidano ogni offerta

Modello di lettera di accompagnamento / saluto al cliente

Il saluto al cliente è un blocco di testo libero che compare come lettera di accompagnamento su una delle prime pagine del PDF. I venditori possono adattarlo per singola offerta, aggiungerci qualcosa o includere accordi negoziati.

Inserisci le variabili che si riempiono automaticamente quando l'offerta viene inviata. Clicca sui chip delle variabili sopra il campo di testo per inserirle. Inserisci le variabili usando i chip anziché digitare tu stesso il testo segnaposto, così si riempiono correttamente:

• {customerFullName} stampa il nome completo del cliente preso dal progetto.
• {userFullName} stampa il nome dell'account manager assegnato (il venditore sull'offerta).
• {companyName} stampa il nome della tua azienda (dalle tue impostazioni Branding).

La personalizzazione per singolo venditore è consentita dentro la vista di modifica dell'offerta; il modello centrale imposta il testo di partenza predefinito. Il testo libero che scrivi (titolo della copertina, saluto, testimonianza, commento del cliente) viene stampato esattamente come l'hai scritto. Solo il testo standard integrato del PDF segue la lingua del Workspace.

Numeri delle offerte

Configura come vengono numerate le nuove offerte:

• Numero attuale (in sola lettura). Il sistema mostra l'ultimo numero di offerta usato; qui non puoi impostare un valore di partenza assoluto.
• Incremento è di quanto sale il numero a ogni nuova offerta. È l'unico campo numerico che puoi cambiare: imposta l'incremento (per esempio 1) e il campo mostra l'anteprima del numero successivo come attuale → attuale + incremento. Usalo per controllare il passo, non per saltare a un valore specifico.
• Prefisso, per esempio OF- per «Offerta», oppure un codice anno (2026-).
• Numero della variante è una sequenza separata per le varianti di offerta dello stesso progetto. Le varianti sono numerate indipendentemente dall'offerta principale.

Il contatore si incrementa automaticamente a ogni nuovo documento. Il formato vale per tutto il Workspace; non esiste una sovrascrittura del formato del numero per singola offerta.

Presentazione del prezzo

Scegli il valore predefinito per la vista cliente dei prezzi:

• Prezzi individuali mostrano il prezzo per voce di ciascun componente.
• Prezzi dei pacchetti mostrano il prezzo a livello di pacchetto (pacchetto fotovoltaico, pacchetto batteria).
• Prezzo totale mostra soltanto il totale generale.

Questo è il comportamento predefinito; la sovrascrittura per singola offerta sta sulla pagina dell'offerta stessa.

Attivare la modalità in loco (Vor-Ort-Modus)

La modalità in loco azzera i prezzi solo sul tuo schermo. È utile quando un cliente potrebbe dare un'occhiata al tuo portatile o al tuo tablet durante una visita di persona e non vuoi cifre in vista. L'offerta e il PDF del cliente restano esattamente come li hai configurati; è puramente un interruttore di riservatezza per il browser del venditore.

Qualche cosa da sapere su come funziona:

• È un'impostazione per browser, memorizzata in quel browser. Attivarla influisce su ogni offerta che apri in quel browser, non su una singola offerta.
• Resta nel browser, quindi non ti segue su un altro dispositivo e non si sincronizza sullo schermo di un collega.
• La attivi dalla barra in alto del Portal.

Validità delle offerte digitali (Gültigkeitsdauer)

Quando un venditore invia un'offerta in digitale tramite link, il link porta con sé un periodo di validità (per esempio 14, 30 o 60 giorni). Finito il periodo, il link si chiude. Imposta qui una validità predefinita valida per tutto il Workspace, e sovrascrivila per singola offerta nella pagina di modifica dell'offerta.

Un interruttore della copertina controlla se la data di validità viene stampata sulla copertina; quell'interruttore vive nella personalizzazione della pagina di copertina, non qui.

Imposta l'Einspeisetarif e le Prämien predefinite per ogni nuova offerta

I valori predefiniti dell'Einspeisetarif (tariffa di immissione) validi per tutto il Workspace vivono in Impostazioni > Simulazione > Prezzi dell'elettricità e del gas (etichetta tedesca Strom- und Gaspreise). È lo stesso modulo che contiene il prezzo dell'elettricità predefinito, l'aumento del prezzo dell'elettricità, il prezzo base e i prezzi di riferimento di gasolio e gas. Compila lì l'Einspeisevergütung predefinita, e le nuove offerte precompilano con quel valore il campo Tariffa di immissione della variante, nei parametri Solare della variante.

Prämien / Einspeise-Sonderprämien (premi / premi speciali di immissione, per esempio la tariffa a immissione totale o la tariffa post-EEG) seguono lo stesso schema. Quando un campo viene lasciato vuoto, l'offerta ripiega su un valore predefinito di paese per il tuo mercato. La sovrascrittura per singola offerta nei parametri Solare della variante vince sempre sia sul valore predefinito del Workspace sia sul ripiego di paese.

Pagine e Design: ordine delle pagine, visibilità, Design

Questa è l'area più ampia delle impostazioni. Ogni sezione che può comparire su un PDF di offerta vive qui, divisa per Residenziale e Commerciale, ciascuna con il proprio insieme distinto di sezioni. L'elenco delle sezioni che puoi attivare o disattivare riflette ciò che il tuo Workspace ha abilitato, quindi le sezioni legate a una funzionalità specifica (pompa di calore, finanziamento, specifiche di un paese) compaiono una volta che quella funzionalità è attiva per il tuo Workspace.

Riordina e attiva o disattiva le pagine

1. Ogni sezione ha una maniglia a tre barre sulla sinistra. Trascinala su o giù per riordinare. Le sezioni compaiono nel PDF nell'ordine che imposti qui.
2. Ogni sezione ha un interruttore acceso/spento. Spegni la sezione per tenerla fuori dal PDF (per esempio spegni la copertina predefinita di Reonic quando usi la tua).

Modifiche che gli installatori fanno spesso:

• Disattivare la copertina di Reonic quando incorporano una copertina PDF personalizzata che preferiscono.
• Disattivare la pagina di presentazione dell'azienda per i clienti che già conoscono l'azienda.
• Spostare la Testimonianza più in alto (prima dei Prezzi) per costruire fiducia.
• Disattivare la sezione Panoramica dei componenti per tenere la distinta dei componenti fuori dalla vista del cliente (raro, ma possibile per mercati specifici).

Pagina di copertina

La pagina di copertina ha più varianti visive (Design). Scegline una nella sezione della copertina:

• Immagine in alto mette l'immagine in alto e il testo sotto.
• Immagine a tutta pagina è un'immagine a pieno formato con il testo sovrapposto.
• Immagine con cerchi è un'immagine con accenti circolari.
• Immagine con poligoni è un'immagine con accenti poligonali.
• Sfumatura applica una sovrapposizione sfumata.
• Semplice è solo testo, senza immagine.

Per la copertina, configura:

• Titolo del documento (per esempio «La tua offerta», «La tua proposta», «Ihr Kostenvoranschlag»). Il titolo è modificabile.
• Sottotitolo del documento è la riga sotto il titolo.
• Mostra il numero cliente stampa il numero del cliente sulla copertina.
• Mostra il numero dell'offerta stampa il numero dell'offerta.
• Mostra il logo mostra il logo della tua azienda sulla copertina.
• Mostra la data di scadenza stampa la data di scadenza sulla copertina.
• Immagine di copertina personalizzata carica una tua immagine di sfondo.

La variante di copertina scelta determina dove si collocano sulla pagina i blocchi con i dati del cliente e i dati dell'azienda, e quanto strettamente avvolgono l'immagine. Per spostare visivamente quei blocchi, passa a una variante diversa (Immagine in alto mette i blocchi indirizzo sotto l'immagine; Immagine a tutta pagina li sovrappone alla foto). Per nascondere singoli campi, usa gli interruttori Mostra... qui sopra. Per un posizionamento della copertina che va oltre quello che ti danno le varianti, contatta il tuo account manager Reonic: è una modifica a livello di modello.

Specifiche dell'immagine di copertina

• Formato: JPEG o PNG. Il PNG trasparente funziona; la variante di copertina determina come viene resa l'immagine (a pieno formato o incorniciata).
• Dimensione: vince la risoluzione più alta. Punta ad almeno 1500 px sul lato lungo. La copertina viene resa a tutta larghezza della pagina PDF, quindi un caricamento ad alta risoluzione stampa nitido.
• Immagini di copertina su più Workspace: ogni Workspace ha il proprio insieme di immagini di copertina. Configurale per Workspace.

Se l'immagine di copertina non compare nel PDF, lavora su questi controlli:

1. Verifica che l'immagine sia stata caricata correttamente. La finestra mostra «Le immagini sono in fase di caricamento, attendere un attimo...»; aspetta che finisca.
2. Controlla la variante della pagina di copertina. Semplice è solo testo e non mostra alcuna immagine.
3. Controlla che Mostra il logo e il caricamento dell'immagine non siano in conflitto.
4. Verifica che la pagina di copertina sia attivata.
5. Rigenera il PDF dopo aver salvato.

Titolo della pagina di copertina

Per cambiare il titolo dal predefinito «La tua offerta» a qualcosa come «Ihr Kostenvoranschlag»:

1. Apri Impostazioni > Pianificazione e offerta > Pagine e Design > Copertina.
2. Modifica il campo Titolo del documento.
3. Salva.

Il titolo vale per ogni nuova offerta. Per cambiarlo su una singola offerta, il venditore usa il pulsante Personalizza le pagine nella vista Finalizza > Anteprima dell'offerta.

Logo dell'azienda sulle offerte

Il logo sulla copertina (e sulla maggior parte delle altre pagine) viene dalle tue impostazioni Branding, in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Branding (caricamento del logo).

Se il tuo logo o la descrizione dell'azienda non compaiono nel PDF finale, lavora su questi controlli:

1. Verifica che il logo sia caricato in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Branding.
2. Verifica che Mostra il logo sia attivo nella sezione della copertina.
3. Verifica che la variante di copertina supporti la visualizzazione del logo (la maggior parte lo fa; Semplice no).
4. Apri la finestra di personalizzazione delle pagine sull'offerta e verifica che le impostazioni per singola offerta tengano Mostra il logo attivo.

La variante di copertina imposta la posizione e la dimensione relativa del logo. Scegli la variante che ti dà l'aspetto che vuoi, oppure contatta il tuo account manager Reonic per un layout diverso.

Pagina di presentazione dell'azienda

Configura:

• Titolo è il titolo della sezione.
• Slogan è il motto.
• Testo di presentazione è il corpo del testo che descrive la tua azienda.
• Due immagini rendono due immagini (per esempio una foto dell'ufficio e una del team).

Testimonianza

Configura:

• Titolo è il titolo della pagina della testimonianza.
• Testo principale è la citazione in evidenza.
• Testo secondario è l'attribuzione o il contesto.
• Immagine della testimonianza è l'immagine principale.
• Elenco immagini + coppie immagine-testo aggiungono materiale visivo di supporto con didascalie.

Pagina Economics

La pagina Economics (l'analisi economica) configura (è possibile la sovrascrittura per singola offerta):

• Limite di visualizzazione del punto di pareggio è l'anno massimo fino a cui la pagina del pareggio traccia il grafico. Se il pareggio arriva all'anno 8 ma vuoi mostrare fino all'anno 15, imposta il limite a 15.
• Mostra il costo di investimento stimato fa emergere la stima dell'investimento iniziale.

Pagina della firma

Configura l'interruttore della condizione legale per la pompa di calore per stampare vicino al blocco firma un'avvertenza legale specifica per la pompa di calore (rilevante quando l'offerta include una pompa di calore).

La pagina della firma è sempre presente. Il suo contenuto (blocco firma, riga di attestazione) è fisso; l'interruttore della condizione legale è il comando esposto.

Panoramica dei componenti (distinta dei componenti / Stückliste)

La pagina Panoramica dei componenti è dove vive la distinta dei componenti. Configura:

• Interruttore della sezione controlla se la distinta dei componenti compare del tutto, a livello di Workspace.
• Mostra il costo di investimento stimato fa emergere la cifra del costo di investimento.
• Mostra i numeri di articolo attiva o disattiva la colonna dei numeri di articolo. Attivala per i clienti B2B / tecnici che vogliono piena tracciabilità; disattivala per i clienti B2C.

La colonna del prezzo per componente mostra il prezzo di listino per componente. Qualsiasi sconto globale emerge separatamente sulle righe di sconto dedicate sotto l'elenco dei componenti, così il cliente vede prezzi di listino puliti sui componenti e lo sconto messo in evidenza su una riga a sé.

La distinta dei componenti compare una volta per offerta nella sezione Panoramica dei componenti. I subtotali e i totali si configurano nella sezione Prezzi, non qui.

Incorpora i tuoi documenti (lettera di accompagnamento, allegati, schede tecniche)

Inserisci i tuoi PDF in qualsiasi posizione dell'offerta in due modi.

Incorporamento globale (ogni nuova offerta)

1. In Impostazioni > Pianificazione e offerta > Pagine e Design, trova Incorpora il documento.
2. Carica il PDF e dagli un nome in Documenti incorporati.
3. In Pagine e Design, aggiungi il documento all'elenco dell'ordine delle pagine nella posizione che vuoi.
4. Controlla intestazione e piè di pagina separatamente per ogni documento incorporato. Questo conta quando il documento si trova in mezzo all'offerta e la numerazione delle pagine di Reonic deve proseguire senza interruzioni.

Incorporamento per singola offerta

1. Apri l'offerta in Finalizza > Anteprima.
2. Clicca su Personalizza le pagine.
3. Nella finestra di personalizzazione, aggiungi un documento incorporato per questa sola offerta. Serve il permesso corrispondente.

Usa il percorso per singola offerta per accordi una tantum con singoli clienti (per esempio un'appendice specifica che non sta bene su ogni offerta).

Piè di pagina

Configura:

• Layout: due righe o quattro righe.
• Allineamento: a sinistra, centrato, a destra o distribuito in modo uniforme.
• Contenuto: informazioni aziendali, indirizzo, dati di contatto, partita IVA, numeri di pagina.

Il piè di pagina vale per tutto il Workspace; non esiste una sovrascrittura del piè di pagina per singola offerta. I numeri di pagina nel piè di pagina sono sempre attivi; l'elemento del numero di pagina è fisso e resta visibile.

Comportamento dei numeri di pagina

I numeri di pagina stanno nel piè di pagina e numerano l'offerta in sequenza. Quando un documento incorporato viene inserito in mezzo all'offerta, i comandi di intestazione/piè di pagina per singolo documento decidono se la numerazione prosegue attraverso l'incorporamento oppure lo salta.

Varianti per tipo di pagina

Molti tipi di pagina (copertina, presentazione dell'azienda, testimonianza, Economics) hanno più varianti visive. Scegli la variante per ogni sezione in Pagine e Design. Le varianti vengono rese in modo diverso nel PDF; i dati mostrati sono gli stessi.

Attiva un indice dei contenuti

Un indice dei contenuti è disattivato per impostazione predefinita. Per attivarne uno, cerca una sezione Indice dei contenuti in Pagine e Design. Se non la vedi, contatta il tuo account manager Reonic.

Varianti di sezione per pagina (Mieterstrom e altre offerte con casi particolari)

Le impostazioni delle pagine valgono sia per i modelli Residenziale sia per quelli Commerciale. Tipi di offerta specifici come Mieterstrom (elettricità per inquilini) e Stromabnahmevertrag (contratto di acquisto di energia elettrica) usano un insieme fisso di pagine, quindi alcune personalizzazioni delle pagine sono riservate al livello del modello. Se le pagine che ti aspetteresti di vedere non sono modificabili per uno di questi tipi di offerta, è la configurazione a livello di modello per quel tipo di offerta. Contatta il supporto Reonic.

Per Mieterstrom e per i tipi di offerta strutturati in modo simile, puoi comunque regolare tutto ciò che sta fuori dall'insieme fisso di pagine: il tuo logo, i colori e i font (impostati in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Branding, applicati a ogni PDF), il testo della lettera di accompagnamento / del saluto al cliente (il blocco di testo modificabile per singolo venditore), i modelli legali (AGB, diritto di recesso, modulo di cancellazione), il piè di pagina e la pagina di presentazione dell'azienda. Le pagine specifiche di Mieterstrom seguono un layout fisso. Per una modifica di layout più profonda sulla copertina o sulle pagine dei prezzi di Mieterstrom, contatta il tuo account manager Reonic.

Pagina Modelli legali: modelli di termini e condizioni

Tre capitoli portano modelli di testo che vengono stampati nel PDF dell'offerta:

1. I Termini e condizioni (AGB) sono le tue condizioni di servizio.
2. Il Diritto di recesso (Widerrufsbelehrung) è obbligatorio per il B2C in molti paesi.
3. Il Modulo di cancellazione (Widerrufsformular) è il modulo standard allegato agli AGB.

Crea un modello legale

1. Apri Impostazioni > Pianificazione e offerta > Modelli legali e il capitolo che ti serve.
2. Clicca su Nuovo per creare un modello.
3. Dai un nome al modello e imposta il testo del corpo.
4. Attiva il modello.

Puoi tenere più modelli attivi per capitolo (per esempio versioni diverse degli AGB per paese o per linea di prodotto). Il venditore sceglie quale modello vale per ogni offerta.

Il selettore vive sull'offerta stessa: apri l'offerta e vai su Finalizza > Personalizza le pagine > Modelli legali. Per ciascun capitolo (AGB, diritto di recesso, modulo di cancellazione) un menu a tendina elenca ogni modello attivo che hai creato in Impostazioni > Pianificazione e offerta > Modelli legali; il venditore seleziona quello giusto e salva. Lo stesso schema di selettore vale per la lettera di accompagnamento / il saluto al cliente: il venditore può scegliere il modello predefinito dalle impostazioni centrali oppure incollare un'alternativa per quella singola offerta. Attiva un modello in Impostazioni perché compaia nel menu a tendina.

Variabili nei testi legali

I chip delle variabili (segnaposto come {customerFullName}, {companyName}) non sono disponibili dentro i modelli di testo legale. L'editor dei testi legali supporta soltanto titoli e link, senza inserimento di variabili. I chip delle variabili funzionano solo nel blocco di testo della lettera di accompagnamento / del saluto al cliente (Anschreiben).

Riusa testi legali per privati nelle offerte commerciali

Quando crei un modello nella scheda Commerciale, scegli come base un modello per privati esistente e personalizzalo da lì. Stesso modello, categorizzazione diversa.

Condizioni contrattuali per la firma digitale

Per le offerte firmate in digitale, conserva le condizioni contrattuali per il processo di firma digitale nella sezione Modelli legali. Fai riferimento alle condizioni tramite link (un URL che il cliente clicca dal PDF firmato) oppure stampale per intero.

Branding: logo, colori, font

Il Branding (logo, colori della marca, lingua, CSS personalizzato) vive su una pagina di Impostazioni separata e vale per tutto il Workspace: sulla copertina e sulle intestazioni del PDF dell'offerta, sul portale clienti, sulle e-mail in uscita e sulle landing page Residenziale / Commerciale. Il modello di offerta eredita quello che imposti lì.

Tipi di modello correlati: Modelli di offerta e Modelli di pianificazione

Oltre al modello di offerta centrale (Angebot) configurato sopra, la stessa area Impostazioni > Pianificazione e offerta espone altri due tipi di modello nella pagina Modelli di pianificazione. Queste non sono impostazioni del modello PDF. Nonostante il nome «Modelli di offerta», raggruppano pacchetti di pianificazione ed elenchi delle parti, non il layout del PDF dell'offerta. Stanno accanto al modello PDF dell'offerta centrale e rispondono a esigenze diverse.

Modelli di offerta: più pacchetti in un solo passaggio

Con i modelli di offerta combini più pacchetti di pianificazione (per esempio un pacchetto solare fotovoltaico e un pacchetto batteria) in un unico blocco importabile. Un clic carica entrambi i pacchetti nella pianificazione: utile quando offri quasi sempre fotovoltaico e batteria insieme.

Crea un modello di offerta

1. Apri Impostazioni > Pianificazione e offerta > Modelli di pianificazione e passa alla scheda Modelli di offerta.
2. Clicca su Nuovo, imposta un nome e scegli Residenziale o Commerciale.
3. Scegli i pacchetti da combinare (per esempio un pacchetto fotovoltaico e un pacchetto batteria dello stesso produttore). Aggiungi liberamente pacchetti wallbox o pompa di calore.

Importa un modello di offerta

Nella barra laterale della pianificazione, trova Importa modello di offerta. Scegli il modello; tutti i pacchetti inclusi si caricano insieme.

Modelli di pianificazione: aggiunte additive

I modelli di pianificazione sono additivi rispetto alla pianificazione esistente. Sono adatti a piccoli elenchi delle parti ricorrenti da aggiungere:

• Sostituzione del quadro contatore (quadro contatore + manodopera).
• Secondo circuito di riscaldamento per la pompa di calore.
• Servizi speciali che non sono sempre inclusi, ma che quando ci sono hanno sempre lo stesso aspetto.

Crea un modello di pianificazione

1. Nella scheda Modelli di pianificazione, clicca su Nuovo, imposta un nome e una descrizione.
2. Per impostazione predefinita, un modello vale per tutti gli obiettivi. Deseleziona questa opzione per limitarlo a un'area (solo pompa di calore, solo riscaldamento oppure solo componenti opzionali).
3. Aggiungi i componenti desiderati, di solito poche voci mirate.

Applica un modello di pianificazione

Nella pianificazione, accanto al pulsante Aggiungi, trova Aggiungi tramite modello. Scegli il modello; i componenti vengono aggiunti all'elenco delle parti esistente.

Sovrascrittura per singola offerta (prova e sovrascrivi il modello centrale su una sola offerta)

Un venditore con il permesso di modifica dell'offerta e almeno il ruolo Editor può personalizzare le pagine di una singola offerta in locale, mentre il modello centrale resta invariato.

Apri la personalizzazione per singola offerta

1. Apri l'offerta nel Portal.
2. Vai su Finalizza > Anteprima.
3. Clicca su Personalizza le pagine. Accanto all'etichetta possono comparire tre badge di stato:
   • Il punto esclamativo rosso significa «Ci sono errori in questo modulo.»
   • L'orologio ambra significa «Questa offerta non utilizza le impostazioni di pagina più recenti.» (il tuo modello centrale è stato aggiornato dopo la creazione dell'offerta)
   • L'utente blu con la penna significa «Questa offerta utilizza impostazioni di pagina personalizzate.» (questa offerta si è staccata dal modello centrale)
4. La prima volta che clicchi su Personalizza su un'offerta che usa il modello globale, compare una finestra di conferma: «Utilizzare impostazioni di pagina diverse per questa offerta? Questa offerta utilizza attualmente le impostazioni della pagina memorizzate globalmente nelle impostazioni. Siete sicuri di voler utilizzare impostazioni di pagina diverse per questa offerta?» Clicca su Sì per procedere.
5. Si apre la finestra delle impostazioni di pagina con gli stessi campi del modello centrale, limitata a questa sola offerta.
6. Modifica uno qualsiasi dei valori per singola offerta (layout della pagina, copertina, testimonianza, presentazione dell'azienda, Economics, firma, panoramica dei componenti).
7. Clicca su Salva.

Che cosa significa «personalizzata»

• Le impostazioni di pagina dell'offerta partono come istantanea del modello centrale.
• Non appena salvi una personalizzazione, l'offerta si stacca dal modello centrale.
• Quando il modello centrale viene aggiornato in seguito, la tua offerta personalizzata mantiene i suoi valori personalizzati. Il badge con l'orologio ambra ti dice che il globale è andato avanti.

Aggiorna un'offerta al modello centrale più recente

Per portare un modello centrale modificato dentro una singola offerta:

• Se l'offerta non è stata personalizzata, compare un pulsante Aggiornare le impostazioni della pagina. Cliccalo per portare dentro l'ultimo modello globale.
• Se l'offerta è stata personalizzata, lo stesso pulsante recita Ripristino delle impostazioni globali. Cliccarlo porta dentro l'ultimo modello globale e sostituisce le tue sovrascritture personalizzate. Conferma: «Ripristinare davvero le impostazioni globali della pagina? Le modifiche alle impostazioni della pagina apportate solo per questa offerta andranno perse e saranno sostituite dalle impostazioni globali.»

Spingi le modifiche sulle offerte già create

Modificare il modello centrale vale per le nuove offerte da lì in avanti. Le offerte già create mantengono l'istantanea da cui sono nate finché non le aggiorni:

• Le offerte non firmate sul modello globale mostrano il pulsante Aggiornare le impostazioni della pagina dopo la modifica. L'utente lo clicca su ogni singola offerta per applicare l'aggiornamento.
• Le offerte personalizzate mantengono i loro valori personalizzati; Ripristino delle impostazioni globali le riporta indietro e sostituisce le personalizzazioni.
• Le offerte firmate mantengono il PDF congelato al momento della firma. Il PDF nell'e-mail del cliente resta com'era alla firma.

Prova il modello centrale con un'offerta reale

1. Salva le modifiche al tuo modello centrale.
2. Crea un'offerta di prova su un progetto fittizio.
3. Apri l'offerta, vai su Finalizza > Anteprima e clicca dentro la finestra di personalizzazione delle pagine per verificare i valori predefiniti.
4. Chiudi la finestra, oppure clicca su Scartare le modifiche se hai modificato un campo per sbaglio.
5. Genera il PDF dell'offerta e rivedilo.

Questo è il modo più economico per vedere il risultato del modello centrale senza inviare niente a un cliente reale.

Scarta le modifiche non salvate nella finestra per singola offerta

Per annullare le modifiche che hai iniziato nella finestra di personalizzazione, clicca su Scartare le modifiche. La finestra recita «Scartate davvero le modifiche? Volete davvero eliminare le modifiche appena apportate alle impostazioni della pagina e tornare all'ultimo stato salvato?» Conferma.

Fai girare una configurazione di modello parallela

I modelli valgono per tutto il Workspace e sono unici, quindi una seconda configurazione passa da uno di questi percorsi:

• Sovrascrittura per singola offerta: clona un'offerta e personalizza le sue pagine sul nuovo layout. Usala come caso isolato.
• Multi-Workspace: configura un secondo Workspace con la configurazione alternativa.
• Duplicazione del modello a livello avanzato: per configurazioni che vanno oltre i due percorsi qui sopra, contatta il tuo account manager Reonic per duplicare un modello.

Cosa sapere

• La maggior parte della configurazione del modello è tua da controllare in Impostazioni > Pianificazione e offerta. Se ti serve una modifica che l'interfaccia delle Impostazioni non espone, contatta il tuo account manager Reonic.
• Stato del caricamento dell'immagine. Mentre salvi un'immagine, la finestra mostra «Le immagini sono in fase di caricamento, attendere un attimo...» Tieni la finestra aperta finché il salvataggio non è completo, così l'immagine si allega in modo pulito.
• Pagine vuote nel PDF. Una sezione attivata ma senza contenuto (per esempio Testimonianza abilitata ma senza testo della testimonianza e senza immagine) rende l'intestazione più un corpo vuoto, che si stampa come una pagina quasi bianca. Compila il contenuto della sezione, oppure disattiva la sezione.
• Le modifiche dopo la firma restano fuori dal PDF firmato. Una volta che un'offerta è firmata, il suo PDF è congelato. Le modifiche alle impostazioni di pagina dopo la firma valgono per le anteprime future, non per la copia già firmata.
• Il PDF firmato che un cliente ha ricevuto per e-mail resta fissato alle cifre mostrate al momento della firma. Cambiare più tardi la tariffa elettrica predefinita del tuo Workspace confluisce nelle nuove offerte da lì in avanti; non riscrive un PDF che un cliente ha già firmato.
• Le cifre dei costi energetici annuali mostrano una media di lungo periodo, non il primo anno. La pagina dei costi energetici annuali rende la media annua sull'intero orizzonte di simulazione (20 anni per impostazione predefinita) con l'aumento tariffario applicato, quindi la cifra sta sopra la bolletta attuale del cliente. Quando un cliente chiede «perché è così alta rispetto alla mia fattura attuale?», la risposta è l'inquadramento come media di lungo periodo, non un errore di calcolo.
• Il testo standard del PDF viene stampato nella lingua del Workspace, non nella lingua dell'interfaccia del venditore. Il testo standard su ogni PDF di offerta condiviso (testo standard della copertina, titolo / sottotitolo della copertina, schede tecniche, il modulo di cancellazione e l'informativa, i termini e condizioni, la pagina della firma con i contatti, il banner dei contatti e la condizione legale per la pompa di calore) viene generato dalla lingua del tuo Workspace, la stessa lingua che vedono i tuoi clienti. Se il tuo Portal è impostato in inglese ma il tuo Workspace serve clienti tedeschi, il testo standard del PDF viene stampato in tedesco. Per cambiare la lingua del PDF, cambia la lingua del Workspace (in Branding / Dettagli dell'azienda), non la lingua dell'account personale del venditore. Il contenuto a testo libero che scrivi (titolo della copertina, testimonianza, commento del cliente) viene stampato esattamente come l'hai scritto.
• Multilingua. La lingua guida la lingua dei documenti in uscita. Il contenuto a testo libero dei modelli che scrivi tu va impostato per ciascuna lingua, per una copertura completa lingua per lingua.
• CSS personalizzato. Il Branding supporta un insieme definito di opzioni di stile. Animazioni complesse e font caricati dall'esterno possono non essere resi, quindi usa file di font caricati e stili standard per un risultato affidabile.
• Il branding del partner in cooperazione è una sovrapposizione a runtime sul portale rivolto al cliente. Se un cliente raggiunge l'offerta attraverso un link di cooperazione, il logo e i colori del partner prevalgono sui tuoi nella vista del portale; l'allegato PDF dell'e-mail usa il tuo branding.
• Branding del portale clienti. Il white-labeling copre il tuo logo, lo stile della tua marca e le sovrascritture dei modelli di e-mail.
• Il nome dell'azienda nei dettagli sull'emissione è a parte. La stringa con la denominazione legale su fatture e note di credito vive in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Fatturazione > Dettagli sull'emissione, non qui. Cambiala lì per le superfici di fatturazione; la copertina dell'offerta usa il nome del Workspace e il nome dell'azienda dalle tue impostazioni Branding.
• Le preferenze di visualizzazione dell'IVA per il PDF dell'offerta si configurano nelle impostazioni offerta / prezzi (non nell'area del modello di offerta). Per le offerte commerciali, l'IVA di norma viene mostrata riga per riga; per il residenziale, la visualizzazione è netto + totale con l'IVA esposta a parte. Contatta il supporto Reonic. I valori predefiniti seguono le impostazioni di lingua + paese del tuo Workspace: per il B2C in DE l'IVA compare come parte del totale; per il B2B in DE il valore predefinito è l'IVA per voce.
• Mostra o nascondi subtotali, sconti, prezzi. I subtotali vivono nella sezione Prezzi, gli sconti nelle impostazioni dei modelli di sconto, i prezzi nell'impostazione di presentazione del prezzo qui sopra. Questi tre comandi ti danno pieno controllo granulare su quale dettaglio finanziario viene stampato.
• Numeri di pagina, piè di pagina e numerazione delle offerte sono a livello di Workspace. Ogni nuova offerta prende automaticamente il numero sequenziale successivo dal prefisso e dal contatore dei numeri di offerta del tuo Workspace, configurati nella sezione Numeri delle offerte descritta sopra sotto la pagina Offerta.
• Il periodo di validità (Gültigkeitsdauer) ha un valore predefinito valido per tutto il Workspace impostato sulla pagina Offerta, con una sovrascrittura per singola offerta nella pagina di modifica dell'offerta. L'interruttore della copertina qui controlla se la data compare sul PDF.
• Il contatto principale predefinito (Hauptkontakt) sulla copertina viene dall'utente che ha creato l'offerta: i dati di contatto del suo profilo (nome, e-mail, telefono). Per cambiare il telefono mostrato, quell'utente aggiorna i dati del proprio profilo; se hai bisogno di cambiare il contatto su un'offerta creata da qualcun altro, chiedi al tuo account manager Reonic.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026