Pagine e design (Seiten & Design)
Decidi quali sezioni compaiono nel PDF dell'offerta, in che ordine e con quali design di copertina e di pagina.
L'ordine delle pagine del PDF dell'offerta, la loro visibilità e le impostazioni di design vivono in Impostazioni → Pianificazione e offerta → Pagine e design. Li configuri per linea di business con le schede Residenziale e Commerciale in cima alla pagina.
Il modello mentale
- Ogni sezione del PDF dell'offerta ha una maniglia di trascinamento per riordinarla e un interruttore per mostrarla o nasconderla.
- La copertina e diverse pagine offrono varianti visive tra cui scegliere.
- L'elenco delle sezioni rispecchia il contenuto dell'offerta che il tuo Workspace usa, quindi le sezioni che puoi mostrare e nascondere corrispondono a ciò che le tue offerte contengono.
Dove si configura
Apri Impostazioni → Pianificazione e offerta → Pagine e design, poi scegli la scheda della linea di business che vuoi impostare:
- Residenziale: organizza le pagine Preventivo e offerta, i Documenti incorporati e il Piè di pagina.
- Commerciale: organizza il PDF Preventivo, i Documenti incorporati e il Piè di pagina.
Queste impostazioni valgono per tutto il tuo Workspace come valori predefiniti di ogni nuova offerta. Per cambiare l'ordine delle pagine, la visibilità o le varianti di una singola offerta, usa il flusso Personalizza le pagine dentro quell'offerta. Vedi Modificare il PDF dell'offerta per singola offerta.
Ultimo aggiornamento il